行業主要上市公司：衛寧健康(300253);東華軟件(002065);萬達信息(300168)等

本文核心數據：醫療信息化行業競爭梯隊;醫療信息化市場規模;醫療信息化行業區域競爭格局

行業概況

——定義及分類

醫療信息化即醫療服務的數字化、網絡化、信息化，是指通過計算機科學和現代網絡通信技術及數據庫技術，為各醫院之間以及醫院所屬各部門之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲、處理、提取和數據交換，并滿足所有授權用戶的功能需求。

醫療信息化是信息化建設中比較復雜的一個行業。整個醫療信息化有狹義和廣義之分。狹義的醫療信息化主要是指醫療服務環節的信息化，而廣義的醫療信息化還包括醫療支付環節的信息化、醫藥流通環節的信息化以及其他醫療或醫藥相關環節的信息化。

——產業鏈剖析

醫療信息化行業的上游主要由電子設備供應商組成，其成本占醫療信息化服務提供商總成本的比例較高。醫療信息化行業的上游行業的技術更新換代較快，產品性價比不斷提高，軟硬件設備市場競爭激烈。

醫療信息化行業中游參與者是醫療信息化服務提供商，行業下游主要由居民個人以及醫療服務機構構成，其中醫療服務機構主要由醫院、衛生院、社區衛生服務中心(站)、門診部、療養院、婦幼保健院、專科疾病防治機構、疾病預防控制中心、醫學科研機構、各級醫療衛生行政管理機構等構成，覆蓋范圍較廣，涵蓋大型醫院、中小型醫院及各區域衛生中心。

醫療信息化行業上游主要有海康威視、華為、中國聯通、中國移動、神州數碼、佳杰科技等硬件設備供應商;中游醫療信息化運營領域主要有衛寧健康、創業慧康、東軟集團、東華軟件、萬達信息、思創醫惠、和仁科技等;下游主要有美年健康、愛爾眼科、通策醫療等民營企業以及各類醫院、療養院等醫療衛生機構。

行業發展歷程：醫療機構正加快信息化建設

2009年起醫療信息化作為醫療深化改革的“四梁八柱”之一，成為了醫療行業發展的重要方向之一，頻出的利好政策推動行業加速發展。近年來，國家相關部門頒布了一系列政策鼓勵全國各大醫院進行信息化建設。

特別是在新冠疫情期間，信息化在醫療行業各環節的重要性凸顯，尤其是在抗擊新冠肺炎疫情過程中，“互聯網+醫療健康”、遠程醫療等信息技術發揮了非常重要的作用。

行業政策背景：大力支持醫療信息化發展

自2003年以來，國務院、國家發改委、國家衛健委等多部門都陸續印發了支持、規范醫療信息化行業的發展政策，內容涉及醫院管理系統、電子病歷、遠程醫療、智慧醫療等內容：

行業發展現狀

——國內醫療消費需求持續增長

根據國家統計局發布的數據，2015-2023年，中國居民人均醫療保健消費支出整體呈現增長趨勢。2023年中國居民人均醫療保健消費支出為2460元，名義同比增長16.0%，占人均消費支出的比重為9.2%。2024年前三季度，居民人均醫療保健消費支出1900元，增長3.5%，占人均消費支出的比重為9.2%

根據衛健委數據顯示，2018-2023年我國醫療衛生機構數量總體保持穩中有升的趨勢，從2018年的100萬個醫療衛生機構上升至127.1萬個。其中，全國醫院數量從2018年的3.3萬個上升至2023年的3.9萬個，增長近6000個;社區衛生服務中心從2018年3.5萬個增長至2023年3.7萬個，增長幅度約2000個。

——國內醫療軟件市場穩定增長

根據IDC資料，2023年中國醫療軟件保持穩定的增長，市場總體規模為206.0億元，同比增長5.3%，2024年醫療軟件市場逐步恢復快速增長，達到230億元。預計未來幾年，不僅醫療軟件保持穩定高速增長，而且醫療大數據、醫療AI應用以及醫療物聯網等應用市場規模將保持高速的增長。

——三大醫療信息化建設重點

2020年6月，我國《基本醫療衛生與健康促進法》開始實施，其中第四十九條提出，國家推進全民健康信息化，運用信息技術促進優質醫療衛生資源的普及與共享。因此，醫院信息化發展將成為我國“十四五”期間的建設重點，預計將圍繞醫院信息標準化、區域健康信息互聯互通、5G等互聯網技術應用等領域進行重點發展。

根據國家在《關于深化醫藥衛生體制改革的意見》中的描述，我國的醫療衛生信息化將主要分為以下幾個重點建設方面：

——醫療信息化市場規模超過800億元

自2009年新醫改正式啟動以來，我國醫療信息化市場繼續保持較快的發展速度。醫療機構正在實現部門級應用向院級應用轉變、而衛生管理部門正在探索區域醫療衛生管理的信息化途徑，電子健康檔案與電子病歷等一系列標準規范的出臺進一步刺激了行業信息化應用投資的加速，眾多廠商積極成立面向醫療行業的專門部門提供相應解決方案，以期在行業整體增長中捕獲市場機會。

根據IDC數據，2011-2019年，我國醫療信息化行業市場規模逐年遞增，且增速保持在10%以上的較高水平。按照10%復合增速測算得到，2024年我國醫療信息化市場規模超過800億元。

行業競爭格局

——區域競爭：企業集中在廣東等地

當前，國年醫療信息化產業鏈企業主要分布在廣東省，其次是在安徽、陜西、山東、海南、江蘇等地區;其余地方，如青海、寧夏、新疆等省份雖然有企業分布，但是數量極少。

從代表性企業分布情況來看，上海市、浙江省、廣東省等地代表性企業較多，同時北京市、四川省、遼寧省、江蘇省也擁有醫療信息化代表性企業。總體來看，我國東部沿海省份和地區的醫療信息化代表性企業較多。

——企業競爭：三大競爭企業陣營

國內醫療信息化市場活躍著為數眾多、規模不等的系統供應商。其中，硬件系統供應商相對集中，而軟件系統供應商則比較分散。明確國內醫療信息系統供應商可分為“三大陣營”：

從行業上市企業2024年上半年的業績來看，營收規模方面，東華軟件、衛寧健康的醫療信息化相關業務收入相對較高;從毛利率水平來看，2024年上半年，醫療信息化行業上市企業毛利率水平在19-55%區間，其中創業慧康毛利率最高，為54.27%。

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢

中國醫療信息化經過近二十年的發展，進入轉型換擋期，從過去的以醫療服務信息化為中心的階段，過渡到醫保信息化和醫藥信息化快速發展階段，進而升級到整個生命健康產業鏈集成化和協同化信息化發展階段。

在這個轉型過程中，基于云計算和大數據技術以及具有中臺思維的數字化轉向平臺正在快速部署，支撐醫療、醫保和醫藥各業務核心系統的建設和運行，并且支撐各種創新醫療應用系統建設和運行。數字化轉型平臺也在從獨立的醫療或者醫保部門向整個產業鏈擴展：

——行業發展前景

政府層面持續助推醫藥衛生改革、醫療數字化轉型升級及其所帶動的醫療信息系統架構升級和新興信息化技術應用是醫療信息化行業發展的三大推動力，而醫療信息系統架構的升級也為IT廠商帶來挑戰也帶來機會。

預計未來5年我國醫療信息化行業仍將保持高速增長的發展態勢，到2030年市場規模有望突破1400億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國醫療信息化行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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