行業主要上市公司：上汽集團(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等

本文核心數據：新能源汽車技術路線對比;中國新能源汽車產業鏈;中國新能源汽車產量情況;中國新能源汽車銷量情況;中國新能源汽車市場滲透率情況等

行業概況

1、定義及分類

依據《國民經濟行業分類(GB/T 4754-2017)》，新能源汽車是指采用新型動力系統，完全或主要依靠新型能源驅動的汽車，包括插電式混合動力(含增程式)汽車、純電動汽車和燃料電池電動汽車等。新能源汽車行業是指進行新能源汽車整車制造活動的企業集合。

新能源汽車按照能源供給和應用領域，有兩種分類方式，具體如下：

2、產業鏈剖析

新能源汽車產業鏈主要由上游原材料及零部件、中游整車制造以及下游消費與后服務市場組成，產業鏈較長，參與方眾多。

從新能源汽車產業鏈上游來看，包括原材料和零部件兩大部分。其中原材料包括鋼鐵、有色金屬、橡膠、玻璃、皮革等通用制造原材料，以及電池正負極材料、電解液、隔膜等核心的汽車電池系統原材料;零部件主要包括核心的電池、電機、電控“三大件”，以及汽車車身及附件。整體來看，產業鏈上游的電池、電機及電控是新能源汽車制造上游市場的核心，技術門檻較高。

中游是指新能源汽車整車的集成組裝制造環節。按照新能源汽車的用途分類，包括新能源乘用車和新能源商用車;按照動力類型分類，包括純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車。目前國內各大傳統汽車制造廠商均在積極向新能源汽車方向轉型，市場競爭激烈。

新能源汽車下游消費市場包括個人消費、公共交通以及其他專用市場。新能源汽車后服務市場包括汽車充電服務、維修保養和汽車租賃等等。

從產業鏈企業全景來看，在上游領域，新能源汽車原材料領域代表企業有寶武鋼鐵、贛鋒鋰業、海寧中馳皮革、中策橡膠、福耀玻璃等;汽車電池制造商有寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等企業;汽車電機電控制造商有大洋電機、菱電電控等企業;其他零部件及附件制造商有德賽西威、諾博汽車、京東方等企業。

在產業鏈中游，純電動汽車整車制造商代表企業有比亞迪、特斯拉、上汽集團、長安汽車、激烈汽車等;插電式混合動力汽車制造商主要有理想汽車、比亞迪、大眾汽車、寶馬、別克等等;燃料電池汽車制造商主要有福田汽車、金龍客車、北汽集團等。整體來看，燃料電池汽車制造商主要是客車制造企業，其他純電動汽車和插電式混合動力汽車主要是乘用車領域。

產業鏈下游的新能源汽車后服務市場，代表企業主要有星星充電、特來電、國家電網等充電樁運營商，力馳多、天貓養車等汽車維修保養連鎖企業，以及神州租車、一嗨租車等汽車租賃服務企業。

行業發展歷程

“八五”期間，政府開始組織相關部門展開了對電動汽車及關鍵零部件的研發;隨后電動汽車列入國家攻關項目。歷經了一系列策劃之后，2011年開始，新能源汽車試點工作如火如荼的開展，從試點到全面，目前我國新能源汽車行業正歷經轉型階段，由“政策導向性市場”逐漸向“市場導向性市場”轉型。

行業政策背景

新能源汽車作為國家實現“碳中和”的重要途徑之一，近些年來，國家陸續出臺各項產業政策，引導新能源汽車行業往標準化、高端化發展，推動新能源汽車在私人及公共服務等各方面的應用，鼓勵新能源汽車行業轉型升級、提質增效，為新能源汽車行業的發展提供了良好的環境。

行業發展現狀

1、新能源汽車產量持續增長

受益于政策的優惠，我國新能源汽車市場從2014年開始快速發展，新能源汽車產銷量大幅上升;隨后2016、2017年受到騙補事件及補貼倒退的影響，產銷量增速放緩。2023年，中國新能源汽車產量958.7萬輛，同比分別增長35.8%。2024年1-11月累計產量1134.5萬輛，同比增長34.6%。

2、新能源汽車銷量增速回升

根據中國汽車工業協會統計數據顯示，2022年我國新能源汽車銷量爆發式增長，達到688.7萬輛，同比增長93.4%。2012-2023年，我國新能源汽車銷量從2012年的1.28萬輛到2023年的949.5萬輛，實現了跨越式發展，可以看出我國消費者對新能源汽車的消費需求逐年攀升。2024年1-11月累計產量1126.2萬輛，同比增長35.6%。

3、新能源汽車滲透率快速上升

隨著新能源汽車產業逐步發展，2014年我國開始出現私人購買新能源汽車，由此也開啟我國新能源汽車元年。2015年全國進入新能源汽車產業高速增長年，在2015年11月，我國新能源汽車產銷量在整體汽車行業里的占比首次突破1%關卡，我國也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場。根據中國汽車工業協會最新公布的數據顯示，2023我國新能源汽車市場滲透率(全國新能源汽車銷量占全國汽車總銷量比例)達到31.6%，較2022年大幅上升，2024年1-11月進一步提升至40.3%。

4、純電動汽車占比約六成

從細分市場產銷規模來看，2024年1-11月，純電動汽車產量超過680萬輛，占全部新能源汽車產量比重約六成;純電動汽車銷量超過670萬輛，接近全部新能源汽車總銷量的六成。

行業競爭格局

1、區域競爭格局：深圳新能源汽車銷量領先

從全國各大城市新能源汽車的銷量情況來看，2024年1-10月，深圳以28.53萬輛位居第一，其次是成都、杭州等，銷量均在25萬輛以上，其次是杭州、廣州、北京、上海、鄭州等等。總體來看，我國經濟發達地區新能源汽車銷量居前，西北地區銷量相對冷淡，這些地區的新能源汽車滲透率仍有較大的提升空間。

從企業分布來看，從新能源汽車行業企業區域分布來看，目前國內新能源汽車行業注冊企業主要集中在華南、華東一帶，重點是山東、廣東、江蘇、浙江等地區，上述地區是國內新能源汽車產能主要集聚區，與此同時，也吸引眾多的新能源汽車整車制造配套企業入駐，市場競爭較為激烈。

2、企業競爭格局：企業競爭市場集中度較高

2024年1-11月，我國新能源汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為964.1萬輛，同比增長35.5%，占新能源汽車銷售總量的85.6%，其余企業合計銷量占比僅有14.4%，國內新能源汽車銷售市場集中度較高。

行業發展趨勢

隨著我國新能源政策補貼退市，市場進入轉型階段，未來我國新能源汽車行業趨勢如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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