行業主要上市公司：上汽集團(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等

本文核心數據：新能源汽車技術路線對比;中國新能源汽車產業鏈;中國新能源汽車產量情況;中國新能源汽車銷量情況;中國新能源汽車市場滲透率情況等

行業概況

1、定義

依據《國民經濟行業分類(GB/T 4754-2017)》，新能源汽車是指采用新型動力系統，完全或主要依靠新型能源驅動的汽車，包括插電式混合動力(含增程式)汽車、純電動汽車和燃料電池電動汽車等。新能源汽車行業是指進行新能源汽車整車制造活動的企業集合。

新能源汽車按照能源供給和應用領域，有兩種分類方式，具體如下：

2、新能源汽車技術路線對比

2020年10月，由工業和信息化部指導、中國汽車工程學會組織編制的《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》正式發布。《路線圖》從“低碳化、信息化、智能化”三個角度出發，對純電與插電混動汽車、燃料電池汽車的技術路線做出對比與規劃。其中，純電動與插電混合動力汽車的技術路線主要包括動力電池、驅動電機、機電耦合技術以及整車集成四大模塊，而燃料電池汽·車的技術路線主要包括燃料電池堆、燃料電池系統、動力系統與整車集成、氫基礎設施四大模塊。

3、產業鏈剖析：核心技術主要集中在電池環節

從產業鏈角度來看，新能源汽車產業鏈上游主要包括電池、電機、電控等核心原材料及零部件供應，;中游是指新能源汽車整車制造，按照用途可劃分為乘用車、商用車等;下游包括新能源汽車充電服務、新能源汽車后市場服務等應用領域。總體來看，新能源汽車的核心競爭力體現在電池性能方面，因此，上游電池制造環節是新能源汽車產業鏈的核心環節。

從新能源汽車行業上下游產業鏈參與企業來看，上游企業包含贛鋒鋰業、華友鈷業等原材料供應商以及寧德時代、大洋電機等核心零部件供應商;中游的新能源汽車制造商主要有比亞迪、上汽集團等國產企業以及特斯拉、寶馬等外資廠商;而下游主要有國家電網、上汽通用等新能源汽車充電及后市場服務商。

行業發展歷程

“八五”期間，政府開始組織相關部門展開了對電動汽車及關鍵零部件的研發;隨后電動汽車列入國家攻關項目。歷經了一系列策劃之后，2011年開始，新能源汽車試點工作如火如荼的開展，從試點到全面，目前我國新能源汽車行業正歷經轉型階段，由“政策導向性市場”逐漸向“市場導向性市場”轉型。

行業政策背景

新能源汽車作為國家實現“碳中和”的重要途徑之一，近些年來，國家陸續出臺各項產業政策，引導新能源汽車行業往標準化、高端化發展，推動新能源汽車在私人及公共服務等各方面的應用，鼓勵新能源汽車行業轉型升級、提質增效，為新能源汽車行業的發展提供了良好的環境。

行業發展現狀

1、新能源汽車產量持續增長

受益于政策的優惠，我國新能源汽車市場從2014年開始快速發展，新能源汽車產銷量大幅上升;隨后2016、2017年受到騙補事件及補貼倒退的影響，產銷量增速放緩。2020年起，新能源汽車補貼政策持續退坡，2021年新能源汽車補貼標準將在2020年基礎上再退坡20%，2022年，新能源汽車補貼標準在2021年基礎上退坡30%;城市公交、道路客運、出租(含網約車)、環衛、城市物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關公務領域符合要求的車輛，補貼標準在2021年基礎上退坡20%。2023年起，新能源汽車將不再享受補貼。2022年全年，中國新能源汽車產量為705.8萬輛，同比增長96.9%。

2、新能源汽車銷量增速回升

根據中國汽車工業協會統計數據顯示，2022年我國新能源汽車銷量爆發式增長，達到688.7萬輛，同比增長93.4%。2012-2022年，我國新能源汽車銷量從2012年的1.28萬輛到2022年的688.7萬輛，實現了跨越式發展，可以看出我國消費者對新能源汽車的消費需求逐年攀升。

3、新能源汽車滲透率快速上升

隨著新能源汽車產業逐步發展，2014年我國開始出現私人購買新能源汽車，由此也開啟我國新能源汽車元年。2015年全國進入新能源汽車產業高速增長年，在2015年11月，我國新能源汽車產銷量在整體汽車行業里的占比首次突破1%關卡，我國也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場。根據中國汽車工業協會最新公布的數據顯示，2022我國新能源汽車市場滲透率(全國新能源汽車銷量占全國汽車總銷量比例)達到27.6%，較2021年大幅上升。

4、新能源汽車市場規模持續擴大

從市場銷售規模方面來看，近年來，我國新能源汽車市場快速發展，市場規模持續增長。根據Statista統計，2017年至2022年，中國電動汽車市場規模由307.7億美元增長至1604.3億美元，按對應年份的平均匯率，折合人民幣約為2077.0億元至10778.9億元。其中，2020年至2021年，中國新能源汽車市場迎來爆發式增長，增速達150.13%。2021年至2022年，受新冠疫情影響，國內新能源汽車生產端與消費端均表現欠佳，中國新能源汽車市場規模增速放緩，2022年中國新能源汽車市場規模增速為7.85%。

行業競爭格局

1、區域競爭格局：東部地區新能源汽車銷量居前

從各省市新能源汽車的銷量情況來看，2022年，廣東省新能源汽車銷量最多，達到75.30萬輛，其次為浙江，銷量為62.14萬輛。江蘇省排名第三，為48.22萬輛。總體來看，我國東部地區新能源汽車銷量居前，西北地區銷量相對冷淡，這些地區的新能源汽車滲透率仍有較大的提升空間。

2、企業競爭格局：比亞迪市場份額最大

2022年，我國新能源汽車行業中市場份額最大的企業為比亞迪，市場份額達到31.7%，遠超其他品牌。上汽通用五菱與特斯拉中國份額均為7.8%。造車新勢力方面，蔚來、小鵬、理想三家企業市場份額合計達到6.9%，占比仍然較低。

行業發展前景及趨勢預測

1、政策退坡，競爭加劇

隨著我國新能源政策補貼退市，市場進入轉型階段，未來我國新能源汽車行業趨勢如下：

2、未來新能源汽車行業銷量仍有進一步提升空間

2020年10月，國務院印發《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035)》，其中明確到2025年，新能源汽車新車銷量占比達20%左右。根據中國汽車工業協會預測，2025年我國汽車銷量將達到3000萬輛，根據2023年9月工信部印發的《汽車行業穩增長工作方案(2023—2024年)》，計劃2023年我國新能源汽車銷量爭取達到900萬輛。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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