行業主要上市公司：?？诤Ｋ?000566)、沃華醫藥(002107)、泰格醫藥(300347)等

本文核心數據：全國規模以上醫藥制造業企業收入;醫藥產業價值鏈分布;?？卺t藥產業企業數量

醫藥產業發展現狀及價值鏈分布

——2023年全國規模以上醫藥制造業企業收入約2.5億元

受疫情增長醫藥產業需求的影響，2019至2023年，我國規模以上醫藥制造業企業收入總體維持先上升后下降趨勢。2019年我國規模以上醫藥制造業企業收入23908.6萬元，至2021年增長至頂峰29288.5萬元后開始緩慢下降，至2023年全國規模以上醫藥制造業企業收入降至25205.7萬元。

——醫藥產業價值鏈分布

醫藥產業鏈上游為原材料和原料藥;中游為醫藥研發生產，按藥物品種細分為化學藥品、生物藥品以及中藥制成品;下游包括醫藥批發零售、醫院等。根據醫藥各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，中游環節各類醫藥研發制造企業的利潤水平相對較高，其中生物藥品的代表性上市公司毛利率高達70%-90%;另一方面，上游原材料以及下游批發零售等環節的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2023年毛利率填列

?？谑嗅t藥產業政策環境

醫藥行業是海口市發展的重點支持行業，在?？谑?ldquo;十四五”規劃和2035年遠景目標中提出，將在?？诖蛟烨|級醫藥產業集群，推動醫藥及醫療器械企業向高新區聚集，建設重大新藥創制成果轉移轉化試點示范基地，加速推動十大新藥研發服務平臺落地，促進新藥成果轉移轉化。自2017年來，海口市陸續出臺多項政策支持醫藥產業發展，2021年11月，《?？谑泄膭钺t藥企業積極開展仿制藥質量和療效一致性評價工作的若干規定(2021年修訂)》提出對通過一致性評價藥品生產的企業提出各種方式的獎勵;2024年3月，《關于支持生物醫藥產業高質量發展若干政策措施》提出對符合要求的引進企業進行獎勵補貼政策。

?？谑嗅t藥產業鏈現狀圖譜

——?？谑嗅t藥產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，海口市醫藥產業鏈不斷完善，其中，在原材料市場、各類藥品研發制造以及下游配套服務均有企業布局：

——?？谑嗅t藥產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前?？谑嗅t藥產業鏈企業在各區都有所布局，美蘭區布局有較多的基礎化工原料和原料藥，秀英區與龍華區更多布局化學藥與生物醫藥制造企業，瓊山區則更多布局中藥制品。

——?？谑嗅t藥產業發展載體圖譜

作為海南省會，海口在發展生物醫藥產業上擁有自貿港建設的政策優勢加持，而作為海口乃至海南省生物醫藥產業主陣地，?？趪腋咝聟^生物醫藥產業在全國的行業地位也在持續提升，2023年園區規模在全國386個生物醫藥產業園區中位列第30位。

?？谑嗅t藥產業發展現狀

——2023年?？谑嗅t藥制造產業增加值同比增長10.4%

生物醫藥產業是海南戰略性新興產業，也是?？诮洕l展的支柱產業之一。 2018年，?？谑嗅t藥制造產業增加值為15.9%，受疫情企業停工影響，2019至2022年?？谑嗅t藥制造產業增加值快速下滑，2020與2021年分別出現了-4.7%和-2.1%的負增長，2022年產業增加值由負轉正，2023年海口市醫藥制造產業增加值同比增長10.4%。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，?？谑薪陙磲t藥行業歷年新注冊企業數量呈波動上升趨勢。其中2023年新注冊企業數量創歷史高峰，達26家;其次是2021年，達19家，而2024年截止8月6日新注冊企業數量較少，表明?？谑嗅t藥產業相關企業增速有所放緩。

——中西藥品零售額波動上升

根據?？谑袣v年國民經濟和社會發展統計公報，?？谑兄形魉幤妨闶劭傤~呈現波動上升趨勢，2018年海口市中西藥品零售額為5.6億元，隨后兩年小幅增長，2021年由于受疫情影響較大，中西藥零售商品伴隨零售業整體下滑影響出現下跌，2022與2023年隨著疫情緩解零售業回暖，兩年間中西藥品零售總額增長率都保持18%左右水平，至2023年?？谑兄形魉幤妨闶劭傤~達7.5億元。

海南省醫藥產業發展前景及規劃

——海南省醫藥產業發展前景

由于海南省整體人口規模、地域面積相較其他省份偏小，因此各市間并未單獨指定醫藥產業發展目標規劃，而以省為單位進行整體規劃。根據2019年4月省海南省人民政府印發的《海南省健康產業發展規劃(2019-2025年)》，海南省目標到2025年，全省醫藥工業產值達約440億元。

——海南省醫藥產業發展規劃

2023至2025年期間，海南省將構建“一核兩極三區”的健康產業發展格局，有序帶動全省東部、中部、西部三區協同發展：

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