行業主要上市公司：韋爾股份(603501)、中芯國際(688981)、長電科技(600584)、華天科技(002185)、通富微電(002156)等

本文核心數據：全國集成電路產量;貴陽集成電路產量;貴陽集成電路企業數量

集成電路產業發展現狀及價值鏈分布

——全國集成電路產業發展規模

據國家統計局的數據顯示，2017-2024年，中國集成電路產業產量呈波動上升的趨勢，整體增長速度維持較高的水平。2021年是中國“十四五”開局之年，在國內宏觀經濟運行良好的驅動下，國內集成電路產業繼續保持快速、平穩增長態勢，2021年中國集成電路產量首次突破萬億元。2022年受國際半導體行業下行影響，中國集成電路產量有所下滑，2023年后恢復增長。2023年中國集成電路產量為3514.4億塊，同比增長8.41%。

——集成電路產業價值鏈分布

集成電路產業鏈上游為集成電路設計與制造所需的自動化工具EDA;搭建SoC所需的核心功能模塊半導體IP;集成電路制造環節的核心生產設備及材料;中游是通過電路設計、仿真、驗證、物理實現等步驟生成版圖的IC設計廠商;將版圖信息用于制造集成電路的制造廠商;為芯片提供與外部器件連接并提供物理機械保護的封裝廠商;對芯片進行功能和性能測試的測試廠商;下游包括各應用領域集成芯片至自身產品的系統廠商或制造商。根據集成電路各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，上游半導體IP及EDA軟件的利潤水平最高，其中EDA的代表性上市公司毛利率高達80%-95%;另一方面，中游封裝測試環節的毛利水平相對較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2023年毛利率填列

貴陽市集成電路產業政策環境

“十三五”時期是貴陽市集成電路產業發展的準備期，期間，貴陽市通過招商引資、建設基地、資金補助等方式，吸引企業、人才等入駐貴陽，打造集成電路產業良好的發展基礎。“十四五”時期，貴陽市計劃通過引入、培育、孵化從事集成電路設計封測、系統設計集成相關業務的企業的方式，支持相關企業做大做強。根據2021年7月貴陽市發人民政府發布的《貴陽市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035遠景目標綱要》，至2025年，貴陽市將打造千億級電子信息制造產業集群。

貴陽市集成電路產業鏈現狀圖譜

——貴陽市集成電路產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，貴陽市集成電路產業鏈不斷完善，其中，在半導體材料、半導體設備、集成電路設計、集成電路制造、集成電路封測及下游應用等市場環節均有企業布局。目前貴陽暫時沒有半導體IP及EDA企業，隨著貴陽集成電路的不斷發展，未來產業鏈將會得到完善。

——貴陽市集成電路產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前貴陽市各轄區均有集成電路設計環節的企業分布，而集成電路設計、制造及封測的代表企業主要分布在觀山湖區、花溪區、南明區、白云區和貴安新區。相對而言，貴安新區和觀山湖區的產業鏈布局更完善。

——貴陽市集成電路產業發展載體圖譜

貴陽市集成電路行業整體處在起步階段。“十三五”以來，貴陽加緊布局速度，通過招商引資、孵化培育、資金鼓勵的方式，為貴陽集成電路行業發展打下優良基礎。進入“十四五”發展時期，貴陽正式走上集成電路行業發展起跑線，經過近幾年快速發展，目前已經建成了中晟泰科集成電路半導體產業園、貴州森陽集成電路半導體產業園等專門針對集成電路發展所規劃的產業聚集地;同時打造了貴安電子信息產業園、南明區電子產業園、浪潮大數據產業園，與集成電路發展相結合，幫助完善產業鏈，促進集成行業更加快速發展。

貴陽市集成電路產業發展現狀

——2023年貴陽市集成電路產量同比增長23%

近年來，貴陽市集成電路產業發展迅猛。2018-2020年，貴陽市集成電路產量由525萬塊快速增長至758萬塊，增長幅度超過40%，達到44.38%。受疫情影響，2020-2022年貴陽集成電路產量有所下滑，但均高出2018年的生產水平。目前來看，貴陽集成電路行業已恢復增長態勢，根據貴陽市統計局披露的數據，2023年貴陽市集成電路產量約為730萬塊，同比增長23%，增勢強勁。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來集成電路歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2024年5月22日，貴陽集成電路產業相關的注冊企業超3000家，其中2023年新注冊企業數量創歷史高峰，達781家;2024年1-5月，貴陽集成電路產業注冊企業數量為287家，超過2020年全年企業注冊數量，表明貴陽集成電路行業仍處在快速發展階段。

貴陽市集成電路產業發展前景及規劃

——貴陽市集成電路產業發展前景

根據2021年6月出臺的《貴陽市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035遠景目標綱要》，貴陽將以新型電子元器件、半導體集成電路、智能終端為發展重點，通過引入、培育、孵化從事集成電路設計封測、系統設計集成相關業務的企業的方式，支持相關企業做大做強，至2025年，打造千億級電子信息制造產業集群。

——貴陽市集成電路產業發展規劃

“十四五”期間，貴陽市將從“三個方面”發展集成電路產業：(1)產品方面，實現集成電路制造技術突破，達到產品升級的目標;(2)材料方面，重點發展以大尺寸硅材料、高純金屬等半導體材料;(3)產業方面，支持本土企業發展，打造集成電路產業集群。

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