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本文核心數據：全國氫燃料電池汽車產銷規模;蘇州加氫站數量;蘇州氫燃料電池汽車產業企業數量

氫燃料電池汽車產業發展現狀及價值鏈分布

——全國氫燃料電池汽車產業發展規模

近年來，在“雙碳目標”推動下氫能相關產業不斷壯大，并且隨著燃料電池汽車示范城市群的推廣，燃料電池汽車迎來前所未有的新動能。中國汽車工業協會公開數據顯示，2022年，全國燃料電池汽車實現產量3626輛，實現銷量3,367輛，分別同比增長105.4%和112.8%，創歷史新高;2023年1-8月，全國燃料電池汽車實現產銷量均超過3000輛;同時從應用場景看，中國燃料電池汽車應用場景已由前期單一的公交領域商業化示范應用向公交、環衛、城市物流配送、冷鏈運輸、渣土運輸等多場景示范應用轉變。

我國燃料電池汽車產業經過多年技術積累及示范應用，已基本形成了從上游燃料電池材料生產，到中游燃料電池系統研發，再到下游燃料電池汽車整車制造及終端運營的產業鏈。根據國務院印發的《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》，至2025年，氫燃料電池汽車保有量將達到約5萬輛。

——氫燃料電池汽車產業價值鏈分布

氫燃料電池汽車是一種以氫能代替傳統能源、以燃料電池系統作為動力源或主動力源的汽車。與鋰電池作為儲能裝置不同，氫燃料電池是一種非燃燒過程的能量轉換裝置，通過電化學反應將陽極的氫氣和陰極的氧氣的化學能轉化為電能，反應過程不涉及燃燒，反應產物僅為電、熱和水，同時氫氣的熱值為傳統汽油的3倍，因而氫燃料電池汽車具備零排放、續航里程長、加氫時間短和能量轉換效率高等優點，是我國新能源汽車三大技術路線之一。

根據產業鏈各環節成本可知，燃料電池系統是燃料電池汽車產業的核心，其成本占據整車成

本的50%，遠高于純電動汽車的電池成本占比。燃料電池系統主要由電堆和輔助系統(控制系統、供氣系統、冷卻系統及系統輔件)組成。其中，電堆是氫燃料發生電化學反應、產生電能的場所，是燃料電池系統的核心部件。電堆包括雙極板、膜電極，以及其他結構件如集流板、密封件、端板等部件。其中，膜電極是電堆的核心，其質量直接決定了燃料電池的功率密度、壽命、一致性等重要指標。

產業鏈下游為燃料電池汽車整車，根據應用場景分為燃料電池商用車和燃料電池乘用車。其中，商用車包括客車、貨車、物流車、環衛車、重型卡車等;乘用車包括轎車、SUV等車型。在燃料電池汽車推廣應用方面，我國主要以商用車為主。

蘇州市氫燃料電池汽車產業政策環境

作為國內較早布局氫能產業的城市，蘇州圍繞氫能產業“制-儲-運-加-用”環節全鏈條布局，并出臺了一系列政策支持氫能全產業發展。如2019年出臺《關于加快氫能產業發展的若干政策意見》，2021年發布《蘇州市氫能及燃料電池產業發展規劃》，并在《“十四五”能源規劃》中提出，支持氫能產業企業圍繞“制儲輸用”全鏈條加大研發力度，重點在綠氫制造、儲氫罐、電堆關鍵部件、加氫站系統、燃料電池汽車整車等方面突破一批關鍵技術、引領技術。

此外，蘇州代管的常熟市是新興汽車城市，憑借汽車工業基礎，較早開始布局氫燃料電池汽車產業，并將發展氫燃料電池汽車作為產業轉型升級的核心工程。自2019年起，常熟相繼發布《常熟市氫燃料電池汽車產業發展規劃(2019-2030年)》、《常熟市氫燃料電池產業發展規劃(2021-2030年)》、《常熟市加氫站布局規劃(2021-2025年)》等一系列發展規劃，并出臺相應配套政策，從資金獎勵、人才扶持、租金減免、產業基金等方面對氫燃料電池電堆及核心部件、氫燃料電池汽車示范應用等提供支持。

與此同時，蘇州代管的另一縣級市張家港市，依托豐富的副產氫資源和良好的工業基礎，大力發展氫能產業，以氫氣制取、儲運、加注為抓手，不斷向氫能下游應用領域拓展。就氫燃料電池汽車產業而言，張家港市也出臺了相關政策支持燃料電池系統、氫燃料電池汽車推廣應用。

截至2023年11月，包括縣級市在內，蘇州市共有15條相關政策公布。

蘇州市氫燃料電池汽車產業鏈現狀圖譜

——蘇州市氫燃料電池汽車產業鏈圖譜

作為我國制造業核心城市，蘇州經濟發達、基礎工業扎實、高端裝備制造體系完整。蘇州自2017年起開始布局氫能產業，目前已集聚氫能產業“制-儲-運-加-用”各環節企業超100家，具有良好的氫能產業基礎。

氫燃料電池汽車屬于氫能產業下游“用氫”環節，目前，蘇州已集聚氫燃料電池汽車產業鏈相關企業超70家，從上游電池電堆及核心零部件生產，到中游燃料電池動力系統集成，再到下游整車及運營，各環節均有企業布局。

——蘇州市氫燃料電池汽車產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前蘇州市氫燃料電池汽車產業主要分布在常熟市和張家港市。其中，張家港市主要聚焦燃料電池核心材料及系統集成;常熟市則依托汽車產業基礎，定位為打造氫燃料電池核心部件制造基地及氫燃料電池汽車整車基地。

——蘇州市氫燃料電池汽車產業發展載體圖譜

當前蘇州已形成2大主要的氫燃料電池汽車產業聚集區：張家港氫能產業示范區和常熟氫燃料電池汽車產業園。

蘇州市氫燃料電池汽車產業發展現狀

——2023年氫能及氫燃料電池汽車產業超200億

蘇州市是全國較早布局氫燃料電池汽車產業的城市。在國家和省市政策的大力支持下，近年來，蘇州市氫能產業發展迅速。產值方面，根據蘇州市工信局數據，2022年，蘇州氫能及氫燃料電池汽車產業實現產值81.6億元，截至2023年10月，產值已突破200億元，集聚氫能產業相關企業超百家，其中氫燃料電池汽車產業鏈相關企業和機構超70家。燃料電池汽車推廣方面，截至2022年底，蘇州市已有328輛燃料電池汽車上牌，開通5條燃料電池公交線路。根據《蘇州市氫能及燃料電池產業發展規劃》，預計到2025年，蘇州市氫能及燃料電池汽車產業產值將達到300億，燃料電池汽車累計運力規模將達3000輛。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來氫燃料電池汽車產業歷年新注冊企業數量穩步增長。2020年，蘇州市氫燃料電池汽車產業鏈相關注冊企業近60家，截至2023年11月6日，注冊數量已超70家。

注：2023年數據截至11月6日。

——產業配套措施同步推進

氫氣加注是連接上游氫氣制取和下游氫能應用的橋梁，加氫站是氫燃料電池汽車產業配套基礎設施。根據中國氫能聯盟統計，截至2023年11月，蘇州市共建成11座加氫站，數量位列江蘇省第一，占比近37.93%，其中8座已投入運營。根據規劃，預計到2025年，蘇州市將建成加氫站20座。

——蘇州市氫燃料電池汽車產業發展前景

根據2021年1月公布的《蘇州市氫能及燃料電池產業發展規劃》，到2035年，全市氫能及燃料電池產業年產值突破1000億元，在氫能裝備制造、燃料電池電堆、關鍵材料零部件和燃料電池汽車領域培育具有國際競爭力的企業10-15家，建成加氫站超70座，燃料電池技術廣泛應用于叉車、港口機械、物流車、長途重卡及固定式發電、儲能等領域;將蘇州打造為具有全球影響力的氫能及燃料電池產業高地。

——蘇州市氫能及氫燃料電池產業發展規劃

根據規劃，蘇州市將從三大重點方向發展氫燃料電池汽車產業：

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