行業主要上市公司：湖北宜化(000422.SZ)、輝隆股份(002556.SZ)、司爾特(002538.SZ)、川發龍蟒(002312.SZ)、六國化工(600470.SH)、安納達(002136.SZ)等

本文核心數據：全國磷礦石產量;貴陽市磷礦石產量;貴陽市磷化工產業企業數量

磷化工產業發展現狀及價值鏈分布

——全國磷礦石產量持續增長

磷化工產業是國民經濟各個領域必不可少的基礎原材料行業，在政策和市場需求的推動下，我國磷礦產量連續四年增加，根據國家統計局披露的數據，2023年我國磷礦石產量為1.05億噸，同比增長0.96%;2024年1至4月我國磷礦石產量為0.32億噸，同比增長3.29%，繼續維持增長態勢。

——磷酸鐵鋰產量快速上升

近年來，磷酸鐵鋰作為新能源汽車動力電池的重要原材料之一，受益于我國新能源汽車行業高速發展，產量快速上升，2021年我國磷酸鐵鋰增長速度最高達到了218.83%。2023年我國磷酸鐵鋰的產量首次超過100萬，達到140.75萬噸，同比增長50.76%。

——磷化工產業價值鏈分布

磷化工產業鏈上游為磷礦石。按照工藝的不同，磷礦石可以直接使用濕法直接加工成磷酸;也可以通過先加工成黃磷，再制成磷酸。磷化工下游應用范圍廣闊，主要包括磷酸一銨/磷酸二銨、阻燃劑、磷化肥、食品、電池、農藥等。根據磷化工各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，下游的農藥、電池、硫酸銨利潤水平相對較高，最高可達40%;中游加工環節毛利水平較低，附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2023年毛利率填列

貴陽市磷化工產業政策環境

貴陽市磷礦資源富集，政府一直非常注重磷化工產業的發展，2015-2024年，貴陽市政府每年都不斷出臺新的政策，引導和鼓勵磷化工產業發展。2021年6月，貴陽市人民政府發布了《貴陽市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，其中提出要聚焦磷資源優勢，大力發展磷系新材料技術;加快磷化工產業園及項目建設以及擴大磷化工產品出口規模。2022年，貴陽市共發布了12項政策支持和推動磷化工產業的發展，政策數量為歷年最高。截至2024年5月末，貴陽市共發布了1條磷化工相關政策。

貴陽市磷化工產業鏈現狀圖譜

——貴陽市磷化工產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，貴陽市磷化工產業鏈不斷完善，其中，在磷礦石、磷酸、磷酸銨、阻燃劑、化肥、電池等環節均有企業布局：

——貴陽市磷化工產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，磷化工產業鏈企業集中分布在磷資源豐富的開陽和息烽縣，以及工業更為發達的觀山湖區三個地區。其中開陽縣磷化工產業鏈最為完整，下游應用企業數量同樣為全市第一。

——貴陽市磷化工產業發展載體圖譜

“十四五”以來，貴陽市大力發展磷化工產業，在生產方面，通過推動企業向高端化、精細化方向發展，完成貴陽磷化工產業升級，為了實現目標，重點打造了開陽高端磷化肥產業園、雙龍精細化磷化工產業園以及息烽縣磷煤化工生態工業基地。同時，順應新能源汽車發展，貴陽布局動力電池建設，依靠招商引資以及本地企業集群，發展出了寧德時代電池制造基地、開陽新能源電池材料產業園等，完善未來磷化工產業下游應用市場，幫助貴陽市新能源汽車更好更快發展。

貴陽市磷化工產業發展現狀

——2023年磷礦石產量同比增長53.21%

近年來，貴陽市磷礦石產量波動起伏較大，2020年3月，貴陽市人民政府提出要整改磷化工產業環保相關問題，導致2020年磷礦石產量下滑;2022年，貴陽市再次提出了“無廢城市”建設，使得磷礦石產量再一次下滑。然而，2023年，貴陽市磷礦石產量恢復到980.41萬噸，同比增長53.21%，反映了磷化工市場旺盛的市場需求。

——磷化工產業增加值增長速度不斷上升

磷化工產業增加值自2021年以來，一直在不斷上升，且上升速度不斷加快，2023年磷化工產業增加值增長速度達到31.3%，是貴陽市7大重點產業中，增長速度最快的產業。

——磷化工產業新注冊企業數量波動較小

貴陽市磷礦資源豐富，磷化工產業一直都在持續不斷地發展，因此，新增注冊企業數量總體較為穩定，近年來，新增注冊企業數量最多的年份為2020年，新注冊了205家企業;2023年新增注冊企業為159家，同比上漲18.66%;2024年截至5月末，貴陽磷化工相關企業新增注冊83家，數量超過2023年的一半，表明貴陽磷化工產業的發展熱潮未減。

貴陽市磷化工產業發展前景及規劃

——貴陽市磷化工產業發展前景

根據2021年6月貴陽市人民政府出臺的《貴陽市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，“十四五”期間，貴陽將推進完成40萬噸(85%磷酸)/年PPA、750萬噸/年高品位磷礦石提質技改項目落地;完善磷化工全產業鏈，建設年產60萬噸磷石膏綜合利用生產、年處理160萬噸磷石膏綜合利用項目;依托開陽縣、息烽縣、修文縣打造千億級現代化工產業集群。

——貴陽市磷化工產業發展規劃

“十四五”期間，貴陽市將從四個方面發展磷化工產業：(1)推進產業技術攻關，提升產品品質，提高資源回收利用率;(2)布局技術創新品臺，為磷化工產業發展提供堅實支撐;(3)打造現代工業集群，發揮開陽、息烽磷礦資源優勢;(4)推動項目建設落地，提高磷化工產品產量。

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