行業主要上市公司：上汽集團(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等

本文核心數據：全國新能源汽車供需規模;江蘇省新能源汽車市場規模;江蘇省新能源汽車企業數量

新能源汽車產業發展現狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產業發展規模

新能源汽車是我國應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措，在政策和市場需求的推動下，我國新能源汽車產銷量雙雙增長，2023年，全國新能源汽車實現產量944.3萬輛、實現銷量949.5萬輛;同時，據公安部數據顯示，截至2023年末，全國新能源汽車保有量已達2041萬輛，占汽車總量的6.07%。根據國務院印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業仍將保持高速發展態勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

——新能源汽車產業價值鏈分布

新能源汽車產業鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機電控和常規部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產業包括新能源汽車充換電運營服務;下游包括汽車后市場服務、電池回收等。根據新能源汽車各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，關鍵原材料、動力電池及下游汽車后市場環節的利潤水平相對較高，其中汽車后市場服務的代表性上市公司毛利率高達45%-60%;另一方面，隨著國家補貼停止發放，中游整車制造行業利潤下滑。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2023年毛利率填列

江蘇省新能源汽車產業政策環境

——江蘇省新能源汽車產業省級政策解析

“十三五”以來，江蘇省頒布實施了多項行動方案促進新能源汽車的發展;2016年12月，江蘇省政府頒布了《省政府辦公廳關于印發江蘇省“十三五”新能源汽車推廣應用實施方案的通知》，其中明確提出全省推廣應用新能源汽車標準車，形成以私人消費者購買和使用新能源汽車為主的推廣應用格局;2021年11月，江蘇省出臺《省政府辦公廳關于印發江蘇省“十四五”新能源汽車產業發展規劃的通知》，制定了江蘇省新能源汽車產業“十四五”發展目標;2024年，截至8月，江蘇省共有1條相關政策公布。

注：上述政策數量統計時間截至2024年8月6日

——江蘇省新能源汽車產業區域政策熱力圖

除省級產業政策外，江蘇省下轄13個地級市也通過出臺相關產業發展政策，助推地區新能源汽車產業發展。從江蘇省13個地級市2015年至今發布的新能源汽車產業相關政策數量來看，常州市和南京市發布的新能源汽車產業相關政策數量最多，在政策支持引導下，常州市和南京市成為江蘇省新能源汽車產業發展高地，在新能源汽車制造、產業鏈建設和市場應用推廣方面均走在全國前列。

注：①上述政策數量統計時間范圍為2015年-2024年8月6日;②城市政策數量為統計時間范圍內該城市新能源汽車產業相關政策總數

江蘇省新能源汽車產業鏈發展現狀圖譜

——江蘇省新能源汽車產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，江蘇省新能源汽車產業鏈不斷完善。其中，在鋰電池材料、電池制造、電控電機、底盤系統、車內外飾、整車制造及配套市場環節均有企業布局，已然成為新能源汽車產業鏈企業聚集高地：

——江蘇省新能源汽車產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前江蘇省各轄區均有動力電池、汽車電子、充換電環節的企業分布，而新能源整車制造代表企業主要分布在南京市、蘇州市、泰州市等地區。相對而言，南京市、蘇州市、泰州市和常州市的產業鏈布局更完善。

——江蘇省新能源汽車產業發展載體圖譜

目前，江蘇省新能源汽車產業快速發展，產業集聚效應凸顯。根據省工商聯汽車銷售商會公布的數據顯示，常州、南京和泰州在新能源汽車產量方面占據絕對優勢，合計占比93.2%;在動力電池產量方面，常州、南京和鹽城位列全省前三，合計占比89.5%;在整車制造方面，江蘇省已集聚了理想、比亞迪、長安、長城、北汽等一批業界領先的整車制造商。另外，江蘇省內各地方產業集群正以其獨特的產業特色，為新能源汽車產業的發展貢獻力量，常州在動力電池產業鏈上具有競爭力，南京在車用芯片領域取得突破，蘇州以動力電池、氫燃料電池為優勢，無錫在車聯網產業初具領跑地位，鹽城則在傳統汽車制造業基礎上打造整車基地。

江蘇省新能源汽車產業發展現狀

——新增注冊企業數量波動增長

根據企查貓數據顯示，近年來新能源汽車歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2024年8月7日，江蘇省新能源汽車產業相關的注冊企業達到1498家，其中2023年新注冊企業數量創歷史高峰，達264家;2024年1-8月，江蘇省新能源汽車產業注冊企業數量為227家，注冊數量仍然處于高位，表明江蘇省新能源汽車產業的蓬勃發展勢頭依然強勁。

——專利申請量位居全國第二

江蘇省十分注重新能源汽車技術創新，研發能力持續提高。根據incopat查詢數據顯示，自2016年起，江蘇省新能源汽車領域專利申請量快速增長，2017-2023年歷年專利申請量均突破1000件。截至2024年8月8日，江蘇省新能源汽車領域累計專利申請了突破1.5萬件，位居全國第二，整體上看，江蘇省新能源汽車產業研發能力位居全國前列，優質的創新環境為新能源汽車產業發展提供了有力的支撐。

——新能源汽車產量首次突破100萬輛

江蘇省新能源汽車產業發展迅猛，新能源汽車產量快速攀升。根據江蘇省統計局和省工商聯汽車銷售商會公布的數據顯示，2023年，江蘇省新能源汽車年產量首次突破100萬輛，達104.7萬輛，同比增長52.40%，占全國新能源汽車產量比重達10.90%;2022年，江蘇省累計生產新能源汽車68.7萬輛，同比增長174.80%，新能源汽車產量增速屢創新高，占全國新能源汽車產量比重也增加至41.8%。

——新能源汽車銷量持續增加

江蘇省作為全國新能源汽車應用推廣先行示范區域，新能源汽車銷量消費習慣培養效果顯著，新能源汽車銷量持續提高。根據江蘇省統計局公布的數據顯示，2023年江蘇省新能源汽車銷量達74.2萬輛，占新車銷售量比重達37.31%，較2022年提高11.1個百分點。2022年江蘇省新能源汽車銷量達66.8萬輛，同比增長169.35%，占新車銷量比重突破40%。

——公共充電樁數量超33萬臺

在新能源汽車產業快速發展、新能源汽車消費市場持續繁榮的同時，江蘇省加快新能源汽車配套基礎設施建設。根據江蘇省工信廳的數據顯示，截至2024年一季度，江蘇省累計建成充電設備115.7萬個，累計建設新能源汽車公共充電樁數量突破14萬個，達14.33萬個。新能源汽車配套基礎設施建設的完善有力地支撐了消費市場的增長，進一步拓展了新能源汽車產業規模。

江蘇省新能源汽車產業發展前景及規劃

——江蘇省新能源汽車產業發展前景

根據《江蘇省“十四五”新能源汽車產業發展規劃》，到2025年，江蘇省新能源汽車產業綜合競爭力明顯提升。動力電池、智能網聯汽車、氫燃料電池、電驅動系統等關鍵領域技術取得新的突破，新能源汽車產量突破50萬輛;推廣規模方面，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%以上;基礎設施方面，建成各類充電樁累計超80萬個，其中公共充電樁累計建成約20萬個，累計建成換電站500座，建成適度超前、分布合理的充換電網絡。

——江蘇省新能源汽車產業發展規劃

“十四五”期間，江蘇省將通過實施“四大重點任務”助力發展新能源汽車產業：

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