行業主要上市公司：中石化;上汽集團;美錦能源;華昌化工;億華通等

本文核心數據：全國氫能產量規模;蘇州氫燃料電池汽車產量;蘇州制氫企業數量

氫能產業發展現狀及價值鏈分布

——全國氫能產業發展規模

氫能是一種來源豐富、能量密度高、低碳環保、應用場景廣泛的二次能源，發展氫能對保障國家能源安全、構建清潔低碳的能源體系、實現綠色雙碳目標具有重大意義。2019年，我國首次將氫能寫入政府工作報告。“十四五”規劃提出，要在氫能與儲能等前沿科技和產業變革領域，組織實施未來產業孵化與加速計劃，謀劃布局一批未來產業。2022年，國家發改委與國家能源局聯合印發《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》，明確氫能是未來國家能源體系的重要組成部分，是用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體，是戰略性新型產業和未來產業重點發展方向。

我國是世界上最大的制氫國。據中國氫能聯盟統計，2022年，我國氫氣產量約為3533萬噸，氫燃料電池車銷售量3367輛，保有量達12,682量，累計建成加氫站324座。目前，我國氫能產業尚處于起步階段，已初步掌握氫能制取、儲運、加氫、燃料電池材料和系統集成等主要技術和生產工藝，在部分區域實現燃料電池汽車小規模示范應用。

——氫能產業價值鏈分布

氫能產業鏈上游為氫氣制取環節，是氫氣的來源和供應保障，按原料來源主要分為化石燃料制氫、工業副產制氫和可再生能源電解水制氫三種方式。從產量結構看，我國目前以化石燃料制氫為主，其次是工業副產制氫，受制于電價和電解槽成本，電解水制氫占比低。

中游為氫氣儲運和加注環節，其中，根據氫氣儲存狀態，分為高壓氣態儲運、低溫液態儲運、有機液態儲運和固態儲運。高壓氣態儲運和低溫液態儲運技術相對成熟，是目前主要的儲運方式。加注環節中，加氫站是氫燃料供應的基礎設施，是連接氫氣制備和氫氣應用的重要一環。

下游為氫氣的應用，目前以交通、工業為主要應用領域。其中，燃料電池汽車是交通領域主要應用場景，氫冶金、合成燃料、工業燃料是工業領域主要應用場景。

從產業鏈各環節毛利率來看，上游工業副產制氫及中游有機液態儲氫毛利率較高，化石能源制氫及低溫液態儲氫毛利率較低。

蘇州市氫能產業政策環境

作為國內較早布局氫能產業的城市，蘇州自2018年起就陸續頒布實施多項政策支持氫能產業發展。如2021年1月發布的《氫能及燃料電池產業發展規劃》提出，要將蘇州打造成為具有全球影響力的氫能及燃料電池產業高地;2022年5月，《蘇州市能源發展“十四五規劃”(2021-2025年)》提出，“十四五”期間，蘇州將重點加強以示范應用帶動技術創新，推動氫能在物流交通、儲能等領域的創新應用。

此外，蘇州市代管的張家港市和常熟市是國內較早布局氫能產業的縣級市，自2019年起相繼制定了產業發展規劃，并出臺配套財政政策支持氫能產業發展。

截至2023年11月，包括縣級市在內，蘇州市共有15條相關政策公布。

蘇州市氫能產業鏈現狀圖譜

——蘇州市氫能產業鏈圖譜

作為我國制造業核心城市，蘇州經濟發達、基礎工業扎實、高端裝備制造體系完整。自2017年開始布局氫能產業以來，蘇州氫能產業鏈不斷完善，共擁有氫能產業鏈企業超百家，規上工業企業近30家，基本覆蓋了氫能制取、儲運、加注、燃料電池研發生產與整車等產業鏈各環節：

——蘇州市氫能產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前蘇州市氫能產業主要分布在張家港市和常熟市。其中，張家港市利用本地大型鋼鐵、石化、合成氨等工業企業提供的工業副產氫資源，主要聚焦氫氣制取、儲運、燃料電池核心材料等領域;常熟市憑借汽車產業基礎優勢，以燃料電池及整車為抓手，推進全產業鏈建設。

——蘇州市氫能產業發展載體圖譜

當前蘇州已形成2大主要的氫能產業聚集區：張家港氫能產業示范區和常熟氫燃料電池汽車產業園。此外，相城區目前正在規劃建設氫能裝備產業園，著力發展氫能裝備智造產業。

蘇州市氫能產業發展現狀

——2023年氫能產業產值已突破200億

在國家和省市政策的大力支持下，近年來，蘇州市氫能產業發展迅速。產值方面，根據蘇州市工信局數據，2022年，蘇州氫能產業實現產值81.6億元，截至2023年10月，產值已突破200億元。加氫站建設方面，根據中國氫能聯盟統計，截至2023年11月，蘇州市共建成11座加氫站，數量位列江蘇省第一，占比近37.93%，其中8座已投入運營。燃料電池汽車推廣方面，截至2022年底，蘇州市已有328輛燃料電池汽車上牌，開通5條燃料電池公交線路。

根據《蘇州市氫能及燃料電池產業發展規劃》，預計到2025年，蘇州市氫能產業將達到300億，建成加氫站20座，燃料電池汽車累計運力規模達3000輛。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來氫能產業歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2023年11月3日，蘇州市氫能產業相關的注冊企業107家;2019年，新增注冊企業呈上升趨勢，2023年1-11月，蘇州市氫能產業注冊企業數量為21家，為歷史最高。

注1：2023年數據截至11月3日。

注：運用企查貓大數據平臺，以“氫能”為關鍵詞進行檢索，篩選存續狀態為正常的企業。

蘇州市氫能產業發展前景及規劃

——蘇州市氫能產業發展前景

根據2021年1月公布的《蘇州市氫能及燃料電池產業發展規劃》，到2035年，全市氫能及燃料電池產業年產值突破1,000億元，培育具有國際競爭力的企業10家以上，建成加氫站超70座;打造以張家港、常熟為重點的產業核心區，以蘇州市區及相關產業園區為支撐的產業增長極;將蘇州打造為具有全球影響力的氫能及燃料電池產業高地。

——蘇州市氫能產業發展規劃

根據規劃，蘇州市將從“五大重點任務”發展氫能產業：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《蘇州市氫能產業大數據招商指南（兩鏈兩圖兩庫兩清單）》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。