行業主要上市公司：大自然藥業(UPC.O);仁和藥業(000650.SZ);江中藥業(600750.SH);博雅生物(300294.SZ);天新藥業(603235.SH)等

本文核心數據：全國醫藥制造業規模以上工業企業營收規模;江西省醫藥制造業規模以上工業企業營收規模;江西省醫藥專利數量;江西省醫藥產業企業數量

醫藥產業發展現狀及價值鏈分布

——全國醫藥產業發展規模

醫藥行業既是我國重大民生行業，也是傳統和現代結合的重要領域，近年來，我國醫藥制造業規模以上工業企業營收規模出現同比下降，2023年，全國醫藥制造業規模以上工業企業營收規模2.5萬億元，同比下降13.4%，根據歷年數據變化可以看出，我國醫藥制造業在2021-2022有顯著上漲，反映了疫情期間國民的用藥需求，隨著疫情放開，2023年營收回落屬于正常現象，隨著中國老齡化趨勢和國民對醫療健康的關注，預計未來中國醫藥行業規模整體趨勢將不斷上漲。

——醫藥產業價值鏈分布

醫藥產業鏈上游為制藥基礎，包括藥用材料、醫藥中間體和醫療器械所需的原材料等;中游是各種藥品、保健品生產，以及醫療器械制造等;下游藥品和醫療器械的零售批發以及醫療服務等。根據醫藥行業各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，中游整體的利潤水平都相對較高，尤其是生物藥和化學藥生產，而藥用生物材料及中藥生產的毛利水平相對較低。

注：上述毛利率區間以2023年行業指數毛利水平或行業代表性上市公司相關業務毛利率填列

江西省醫藥產業政策環境

——江西省醫藥產業省級政策解析

江西省醫藥行業在省內經濟中占據著舉足輕重的地位。作為健康產業的重要組成部分，醫藥行業不僅推動了地方經濟的發展，還在提升公眾健康水平方面發揮了關鍵作用。2019年及之前相關政策數量較多，顯示了對醫藥行業的重視和扶持力度。進入2020年后，政策數量逐漸減少，表明行業發展趨于穩定，政策支持的重點已從初期的推動轉向了優化和鞏固現有基礎。在2023年及2024年1-7月的數據中，政策發布數量明顯減少，說明政府的關注點逐步轉向了行業的高質量發展和可持續性提升。

注：上述政策數量統計時間截至2024年8月1日

在2017至今，江西省醫藥產業政策經歷了從廣泛支持到精細化指導的轉變。初期，政策集中在推動醫藥行業整體技術進步和產業升級，涵蓋中藥、化學藥、生物藥等領域的全鏈條發展。然而，自2020年起，政策數量顯著減少，轉而聚焦于提升行業核心技術和關鍵環節。政策逐漸側重于支持智能化設備更新、推進中醫藥新技術應用、強化醫療器械研發以及推動產業鏈上下游協同發展。這一轉變反映了江西省對醫藥產業的戰略調整，旨在通過精細化管理和技術創新促進行業高質量發展。

——江西省醫藥產業區域政策熱力圖

除省級產業政策外，江西省下轄11個地級市也通過出臺相關產業發展政策，助推地區醫藥產業發展。從江西省11個地級市2016年至今發布的醫藥產業相關政策數量來看，南昌市發布的醫藥產業相關政策數量最多，在政策支持引導下，將南昌市打造為江西省醫藥產業發展高地，在醫藥制造、產業鏈建設和市場應用推廣方面均走在全省甚至全國前列。

注：①上述政策數量統計時間范圍為2016年-2024年8月1日;②城市政策數量為統計時間范圍內該城市醫藥產業相關政策總數

江西省醫藥產業鏈發展現狀圖譜

——江西省醫藥產業鏈圖譜

政策市場雙輪驅動不斷推動這江西省醫藥產業鏈建設與完善。目前，江西省醫藥產業已形成涵蓋醫藥上游制藥基礎、中游醫藥產品制造、下游醫藥流通應用的全產業鏈條。根據企查貓查詢數據，截至2024年8月1日，江西省處于正常經營的醫藥產業鏈企業數量超1.7萬家，其中原料藥企業約4千家，醫療器械相關企業超10萬家，培育出包括江中制藥、仁和藥業等一批醫藥產業鏈龍頭企業。

——江西省醫藥產業鏈企業地圖

分各市來看，宜春市和南昌市醫藥相關企業數量占全省醫藥企業數量比重超65%，醫藥全產業鏈建設相對完善，成為帶動全省醫藥產業鏈發展的核心區域;九江市、上饒市和吉安市結合自身產業發展基礎，圍繞南昌市和宜春市醫藥產業鏈發展，加快醫藥企業落地，逐漸形成具有城市特色的醫藥產業聚集地。

從產業鏈環節的企業分布來看，化學藥企業主要分布在宜春市、南昌市;生物藥企業主要分布在宜春市、南昌市和吉安市;醫療器械企業主要分布在南昌市;其他產業鏈環節在多個城市企業分布相對均衡。

——江西省醫藥產業發展載體圖譜

江西省醫藥產業快速發展，產業集聚效應凸顯。目前，江西主要圍繞“一城一都多園”的產業布局，進賢醫療器械(南昌)、樟樹醫藥(宜春)、袁州醫藥(宜春)、南昌小藍醫藥(南昌)、峽江生物醫藥(吉安)、永豐生物醫藥大健康(吉安)、贛州章貢生物醫藥(贛州)等產業集群建設不斷推進。

江西省醫藥產業發展現狀

——新增注冊企業數量大幅減少

江西省醫藥產業發展基礎良好，2016至2019年間江西省醫藥歷年新注冊企業數量高速增長，2019年江西省全年新增醫藥產業注冊企業達1萬家，但隨后新增注冊數量大幅下滑，且呈遞減趨勢，2023年江西省醫藥產業相關新增注冊企業數量1288家，同比下降41.6%，江西省醫藥產業企業大幅減少，行業發展進入成熟階段。

——醫藥行業科研能力有待加強

江西省十分注重醫藥技術創新，但incoPat查詢數據顯示，自2020年起，江西省醫藥領域專利申請量開始逐年下滑。截至2024年8月1日，江西省醫藥領域累計專利申請了突破7000件，位居全國省份第16名，整體上看，江西省醫藥產業研發能力位居全國中等水平，醫藥行業創新發展還需更多的鼓勵和支持。

——醫藥制造業近期發展遇阻

在2011至2017年間，江西省醫藥制造業營收規模穩步增長，盡管增速有所放緩，但整體保持在較高水平，這一時期的增速逐年減少，從2012年的28.29%降至2017年的5.60%，顯示出市場的逐漸成熟和競爭的加劇。2018年，江西省醫藥制造業收入出現了顯著下滑，同比減少了19.74%。這可能與市場需求變化、政策調整或行業內部問題有關。此后，收入在2019年和2020年有所恢復，增速分別為13.31%和10.75%。然而，2021年增長放緩，僅為1.86%，顯示出行業的增長動力減弱。

2022年和2023年上半年，江西省醫藥制造業收入再次出現下降趨勢，2022年同比下降10.99%，2023年上半年下降5.80%，同時全國醫藥制造業占比也出現下滑，這可能反映了經濟環境的變化、市場需求減弱或行業調整帶來的挑戰。

江西省醫藥產業發展前景及規劃

——江西省醫藥產業發展前景及規劃

根據《江西省制造業重點產業鏈現代化建設“1269”行動計劃(2023-2026年)》，到2026年，江西省將建立起特色突出、結構優化、創新驅動的醫藥產業體系，形成以高品質中藥、化學藥、生物藥品、醫療器械為支撐的產業發展格局。

根據江西省制造業重點產業鏈現代化建設“1269”行動計劃(2023-2026年)，為提升產業鏈供應鏈韌性、競爭力和安全水平，推進產業基礎高級化和產業鏈現代化，推動全省醫藥產業鏈高質量發展，江西省將依照醫藥產業鏈現代化建設行動方案(2023-2026年)，醫藥行業將主攻如下方向：

——江西省醫藥產業空間布局規劃

根據江西省“十四五”規劃和《江西省醫藥產業鏈現代化建設行動方案(2023-2026年)》部署，下轄地區發布各自醫藥行業發展規劃，期間江西省醫藥產業發展空間布局規劃如下：

——江西省各市醫藥產業發展規劃

從各省市來看，目前江西省下轄11個城市中，主要有6個城市作為全省醫藥行業發展重點區域，這些城市醫藥產業發展規劃匯總如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國醫藥行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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