行業(yè)主要上市公司：上汽集團(tuán)(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(tuán)(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)新能源汽車供需規(guī)模;貴陽(yáng)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模;貴陽(yáng)新能源汽車企業(yè)數(shù)量

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

新能源汽車是我國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，在政策和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙增長(zhǎng)，2023年，全國(guó)新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量944.3萬輛、實(shí)現(xiàn)銷量949.5萬輛;同時(shí)，據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，全國(guó)新能源汽車保有量已達(dá)2041萬輛，占汽車總量的6.07%。根據(jù)國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，未來幾年我國(guó)新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，至2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。

——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機(jī)電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造，按車輛用途細(xì)分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車充換電運(yùn)營(yíng)服務(wù);下游包括汽車后市場(chǎng)服務(wù)、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，關(guān)鍵原材料、動(dòng)力電池及下游汽車后市場(chǎng)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)水平相對(duì)較高，其中汽車后市場(chǎng)服務(wù)的代表性上市公司毛利率高達(dá)45%-60%;另一方面，隨著國(guó)家補(bǔ)貼停止發(fā)放，中游整車制造行業(yè)利潤(rùn)下滑。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

貴陽(yáng)市新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

“十三五”以來，貴陽(yáng)頒布實(shí)施了多項(xiàng)行動(dòng)方案促進(jìn)新能源汽車的發(fā)展;2017年，貴陽(yáng)市政府頒布了《市人民政府關(guān)于印發(fā)貴陽(yáng)市“十三五”工業(yè)發(fā)展倍增計(jì)劃的通知》，其中明確提出要支持貴陽(yáng)新能源汽車整車制造企業(yè)及相關(guān)汽車配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加快新能源汽車完整產(chǎn)業(yè)鏈的布局;2022年9月，貴陽(yáng)出臺(tái)《市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)貴陽(yáng)貴安推動(dòng)“電動(dòng)貴陽(yáng)”建設(shè)實(shí)施方案(2022—2025年)的通知》，制定了貴陽(yáng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展目標(biāo);2024年，截至5月末，貴陽(yáng)市共有2條相關(guān)政策公布。

貴陽(yáng)市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——貴陽(yáng)市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，貴陽(yáng)市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在鋰電池材料、電池制造、電控電機(jī)、底盤系統(tǒng)、車內(nèi)外飾、整車制造及配套市場(chǎng)環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——貴陽(yáng)市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前貴陽(yáng)市各轄區(qū)均有汽車電子、充換電環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而新能源整車制造代表企業(yè)主要分布在貴安新區(qū)、花溪區(qū)和觀山湖區(qū)。相對(duì)而言，貴安新區(qū)、花溪區(qū)、烏當(dāng)區(qū)和南明區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——貴陽(yáng)市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建城市綠色發(fā)展新格局的重要路徑之一，2017年以來，貴陽(yáng)市開始大力推動(dòng)新能源汽車推廣應(yīng)用，當(dāng)前已形成了2大主要的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，分別位于貴安新區(qū)以及貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū);引進(jìn)新能源汽車企業(yè)，打造了觀山湖吉利汽車產(chǎn)業(yè)園;同時(shí)，已形成多個(gè)化工園區(qū)，針對(duì)動(dòng)力電池等上游材料進(jìn)行研究和生產(chǎn)。

貴陽(yáng)市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2023年新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)65%

近年來，貴陽(yáng)市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2021年，貴陽(yáng)市新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模為11.81億元，僅占汽車市場(chǎng)的7%;2022年，貴陽(yáng)市新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)達(dá)到48.69億元，同比增長(zhǎng)184%;2023年貴陽(yáng)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到84.1億元，同比增長(zhǎng)65%，市場(chǎng)占比也提升至25%，發(fā)展速度極快。

注：市場(chǎng)規(guī)模采用數(shù)據(jù)為新能源汽車零售總額

——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來新能源汽車歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長(zhǎng)。截至2024年5月21日，貴陽(yáng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)達(dá)到269家，其中2022年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)64家;2024年1-5月，貴陽(yáng)市新能源汽車產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為26家，但仍然處于高位，表明貴陽(yáng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。

目前貴陽(yáng)新能源汽車企業(yè)中，注冊(cè)資本超過10億的企業(yè)為8家，占比達(dá)到約3%，其中包括比亞迪、吉利、長(zhǎng)江汽車等知名新能源汽車制造商，是貴陽(yáng)新能源汽車發(fā)展的領(lǐng)軍力量。

——產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施同步建設(shè)

在新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)方面，貴陽(yáng)也在積極建設(shè)，截至2024年5月21日，全市公共充電樁數(shù)量約為3300個(gè)，其中535個(gè)由貴陽(yáng)供電局負(fù)責(zé)建設(shè)并持續(xù)開展運(yùn)維，各類用戶充電需求基本得到有效保障。

貴陽(yáng)市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——貴陽(yáng)市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2022年9月貴陽(yáng)市發(fā)改委出臺(tái)的《市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)貴陽(yáng)貴安推動(dòng)“電動(dòng)貴陽(yáng)”建設(shè)實(shí)施方案(2022—2025年)的通知》，至2025年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)量突破30萬輛，產(chǎn)值突破500億元，力爭(zhēng)800億元;新能源電池及材料產(chǎn)能突破100GWh，產(chǎn)值突破1500億元，力爭(zhēng)2000億元;全市充換電基礎(chǔ)設(shè)施突破10000個(gè);全市新能源汽車保有量突破20萬輛。

——貴陽(yáng)市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，貴陽(yáng)市將通過“突出投資拉動(dòng)、構(gòu)建場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)、實(shí)施產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)、創(chuàng)新智慧聯(lián)動(dòng)、強(qiáng)化政策推動(dòng)”的“五動(dòng)協(xié)同”方式，發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《貴陽(yáng)市新能源汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南（兩鏈兩圖兩庫(kù)兩清單）》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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