行業主要上市公司：泰豪科技(600590.SH);國旅聯合(600358.SH);聯創光電(600363.SH);聯創電子(002036.SZ);國泰集團(603977.SH);天鍵股份(301383.SH)等

本文核心數據：國內VR頭顯設備出貨量;江西省虛擬現實產業營收規模;江西省虛擬現實產業專利數量;江西省虛擬現實產業鏈企業數量;江西省中國VR50強企業個數

虛擬現實產業發展現狀及價值鏈分布

——中國虛擬現實產業發展規模

虛擬現實(Virtual Reality)，簡稱VR，是一種可以創造和體驗虛擬世界的計算機仿真系統，利用計算機根據現實世界生成一種模擬環境，提供關于視覺、觸覺等感官模擬刺激，給用戶身臨其境的感覺。虛擬現實(含增強現實、混合現實)產業是新一代信息技術的重要前沿方向，是數字經濟的重大前瞻領域，將深刻改變人類生產生活方式。

我國虛擬現實產業起步較晚，但經多年發展，已初步構建起以技術創新為基礎的生態體系，正邁入以產品升級和融合應用為主線的戰略窗口期，《中國互聯網發展報告(2021)》指出，2020年，我國VR市場規模已達230億元。然而近年來，國內VR頭顯設備出貨量出現一定的波動，2023年因供應鏈成本和消費市場復蘇不及預期等原因，出貨量近乎腰斬。雖然終端表現不佳，但行業仍表現出韌性，國家統計局數據顯示2024年5月，相關虛擬現實設備產品產量增長10.2%，行業規模依然保持了良好的發展勢頭，按工信部提出的《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022-2026年)》發展目標，2026年我國虛擬現實產業總體規模要達到3500億規模的水平，未來相關硬件、軟件及應用產品附加值還有廣闊的增長空間。。

——虛擬現實產業價值鏈分布

虛擬現實產業鏈上游為硬件設備和軟件開發，硬件設備包括核心器件、終端以及配套外設等，核心器件有傳感器、顯示器、光學器件等多種電子器件，終端有移動終端、PC端以及VR一體機等，配套外設有攝像頭、手柄等設施，軟件開發上，包括以用戶界面和操作系統為主體的系統軟件，和各種軟件開發包;中游是內容平臺門戶，按照網絡游戲、影視娛樂等主題制作虛擬現實世界的“內容”，還包括在應用程度和平臺門戶上的分發工作;下游主要是針對用戶群體的應用服務，包括在教育、醫療、影視、文旅、游戲等多個領域。根據虛擬現實各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，上游的操作系統和中游內容分發環節的利潤水平相對較高，其代表性上市公司毛利率普遍在50%以上，其次是上游高端制造和中游軟件內容制作環節，毛利水平也相對較高;另一方面，上游的配套外設和軟件開發分包和的毛利水平不高，可以看出上游的核心器件制造和軟件開發及制作是附加值較高的環節。

注：上述毛利率區間以2023年行業指數毛利水平或行業代表性上市公司相關業務毛利率填列

江西省虛擬現實產業政策環境

——江西省虛擬現實產業省級政策解析

江西省作為我國虛擬現實產業重點發展區域，早在2017年時期就開始打造虛擬現實產業基地和引導相關領域應用。2018年江西省工信廳指出要重點抓好虛擬現實等新產業，并首次將虛擬現實納入到江西省制造業創新中心建設領域總體布局中，成為江西省重點發展的產業之一。隨后五年里，江西省就虛擬現實的技術發展路徑、產業基地建設、產業鏈培育、行業應用推廣、領先企業支持等關乎區域虛擬現實產業發展的諸多方面陸續出臺相關政策，為江西省虛擬現實產業發展提供有力支撐。2021年，在元宇宙爆火的背景下，江西省虛擬現實產業發展政策持續加碼，2020-2023年，江西省出臺虛擬現實產業相關政策累計超過50條，隨著2023年《江西省虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2023—2026年)》這一完善詳細的指導規劃政策文件出臺以來，近期相關產業政策數量才有所放緩。

在虛擬現實技術路線多頭并進之際，江西省前瞻性規劃布局虛擬現實產業發展方向，2019年10月30日，江西省工信廳發布《進一步加快虛擬現實產業發展的若干措施舉措》，已經虛擬現實產業作為未來重點產業發展內容;2023年10月14日，省工化廳發布《關于印發江西省虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2023—2026年)的通知》，進一步推動虛擬現實產業應用發展。

——江西省虛擬現實產業區域政策熱力圖

除省級產業政策外，江西省下轄11個地級市也通過出臺相關產業發展政策，助推地區虛擬現實產業發展。從江西省11個地級市2018年至今發布的虛擬現實產業相關政策數量來看，南昌市發布的虛擬現實產業相關政策數量最多，其次是贛州市和九江市，在政策支持引導下，南昌市和贛州市和九江市成為江西省南北兩端雙核心虛擬現實產業發展高地，在虛擬現實制造、產業鏈建設和市場應用推廣方面均走在全省前列。

注：①上述政策數量統計時間范圍為2013年-2024年8月1日;②城市政策數量為統計時間范圍內該城市虛擬現實產業相關政策總數

江西省虛擬現實產業鏈發展現狀圖譜

——江西省虛擬現實產業鏈圖譜

產業政策與交易市場的雙輪驅動，推動江西省虛擬現實產業鏈不斷完善。目前，江西省虛擬現實產業已經實現上中下游全覆蓋產業鏈條。根據企查貓查詢數據，截至2024年7月底，江西省處于正常經營的虛擬現實產業鏈企業數量超千家，其中虛擬現實設備制造直接相關的企業達150家，虛擬現實軟件開發的企業近500家，中游虛擬現實內容制作企業超300家，下游應用領域的教育類和游戲類企業較多。

——江西省虛擬現實產業鏈企業地圖

分各市來看，南昌市虛擬現實產業鏈企業數量占全省虛擬現實產業鏈企業數量比重達一半以上，虛擬現實全產業鏈建設相對完善，成為帶動全省虛擬現實產業鏈發展的核心城市;其次是贛州市，與南昌市遙遙相望，了解江西省南北相望、產業發展雙核心的地理格局，九江、宜春、上饒和景德鎮結合自身產業發展基礎，圍繞南昌市虛擬現實產業鏈發展，加快虛擬現實產業鏈企業落地，逐漸形成具有城市特色的虛擬現實產業聚集地。

從產業鏈環節企業分布來看，虛擬現實設備生產制造企業主要分布在南昌市、贛州市和九江市，下游應用環節在景德鎮市和上饒市較多，一方面毗鄰南昌的生產地理位置，另一方面充分發揮自身文旅資源優勢，有效與上游結合，加速VR產業的應用發展;配套外設和內容制作、分發產業環節在多個城市均有相關企業布局。

——江西省虛擬現實產業發展載體圖譜

江西省虛擬現實產業快速發展，產業集聚效應凸顯。目前，江西主要以南昌虛擬現實(VR)產業基地推動虛擬現實產業高質量發展，產業鏈企業在此加速匯集。與此同時，江西省其他城市也加快引進培育虛擬現實產業鏈企業，加速推進虛擬現實產業集群發展載體建設，不同產業集群載體重點發展的產業鏈環節有所區別，產業集群差異化發展更好地推動了江西省虛擬現實產業鏈建設的完善和產業規模的擴張。

江西省虛擬現實產業發展現狀

——新增注冊企業數量近年有所減少

江西省虛擬現實產業發展基礎位居全國前列，企業營商環境優異，吸引了大量虛擬現實產業企業落地省內發展。企查貓查詢數據顯示，2017至2022年期間，江西省虛擬現實歷年新注冊企業數量整體快速增長，2022年，江西省全年新增虛擬現實產業注冊企業將近200家，三年時間新增注冊企業數量翻一番。但在元宇宙熱過后，2023年江西省虛擬現實產業新增注冊企業數量有所回落，截至2024年8月1日，2024年江西省虛擬現實產業相關新增注冊企業數量達70余家，江西省虛擬現實產業發展火熱程度有所減弱。

——專利申請量位居全國第八

江西省十分注重虛擬現實技術創新，研發能力持續提高。根據incoPat專利數據查詢顯示，自2018年起，江西省虛擬現實領域專利申請量快速增長，2020-2023年歷年專利申請量均突破100件。與此同時，江西省虛擬現實領域專利申請量排名也在不斷進步，截至2024年8月1日，江西省虛擬現實領域累計專利申請了突破700件，位居全國省份第八位，整體上看，江西省虛擬現實產業研發能力位居全國前列，優質的創新環境為虛擬現實產業發展提供了有力的支撐。

——虛擬現實產業營收規模再創新高

江西省虛擬現實產業發展迅猛，虛擬現實產業規模快速攀升。根據江西省工信廳公布數據，2018年江西省虛擬現實產業營收規模42億元，接著以連續三年同比100%以上的增速，2021年達到600億元以上;2022-2023年依舊保持30%以上的增長率，虛擬現實產業規模已突破1000億元。

——虛擬現實企業實力不斷增強

江西省作為世界VR產業大會的永久舉辦地，搶抓VR機遇，持續深耕VR賽道，不斷加強虛擬現實企業的支持與培育。虛擬現實產業聯盟公布的數據顯示，全國虛擬現實50強企業中，江西省占比從2020年的2家，上升到2023年的7家，呈不斷上升趨勢，表明江西省在國內虛擬現實市場中強勁的競爭力。

江西省虛擬現實產業發展前景及規劃

——江西省虛擬現實產業發展前景及規劃

根據《江西省虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2023—2026年)》，到2026年，江西省虛擬現實產業鏈將更加完善，關鍵技術取得突破，培育出具有競爭力的骨干企業，推動虛擬現實在重要行業領域的深入應用，形成技術、產品、服務和應用協同推進的產業發展格局。

根據江西省制造業重點產業鏈現代化建設“1269”行動計劃(2023-2026年)，江西省將依照實施電子信息產業鏈現代化建設行動方案(2023-2026年)，虛擬現實產業將主攻如下方向：

——江西省虛擬產業空間布局規劃

根據《江西省制造業重點產業鏈現代化建設“1269”行動計劃(2023-2026年)》、《2022年江西省虛擬現實(VR)產業鏈工作要點》等相關政策，江西省將按照優勢互補、區域協同發展的要求，著重打造各具特色的電子信息主導產業，加速虛擬現實產業發展步伐，2022-2026年期間江西省虛擬現實產業發展空間布局規劃如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國虛擬現實（VR）行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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