行業主要上市公司：泰豪科技(600590.SH);華伍股份(300095.SZ);國泰集團(603977.SZ);洪都航空(600316.SH);新余國科(300722.SZ)等

本文核心數據：全國航空產業產值規模;江西省航空產業政策數量;江西省航空專利數量;江西省航空企業數量;江西省航空產業營收規模

航空產業發展現狀及價值鏈分布

——中國航空產業發展規模

航空產業是大國崛起和綜合國力的重要標志，也是中國式現代化和新質生產力的重要內容，在政策支持和市場需求的刺激下，我國航空產業規模不斷增長，清華大學互聯網產業研究院數據顯示，中國民用航空工業產值規模從2012年的1526.8億元，躍升到2021年的4161.6億元，年均增速超17%，受新冠疫情沖擊影響，全球航空公司客運量都出現大幅下滑，航空發展都受到較大阻力，疫情過后航空產業出現復蘇，2023年中國航空航天行業市場規模達到近9000億元水平，同比增長7.11%，再次迸發出活力。

——航空產業價值鏈分布

航空產業鏈上游為原材料和研發設計，包括合金材料、復合材料等航空材料，以及具有成熟制造水平的、先進的飛機設計公司;中游是生產制造和試飛運營，包括發動機等核心零部件、機體結構、機載設備以及系統軟件模塊等，除了航天器的生產制造，航天器運行還需要一定的空間要求，如機場建設、搭載空管系統、進行飛行培訓等;下游包括航運服務、租賃金融服務等多場景。根據航空產業鏈各環節的毛利率狀況可知，目前，對航天器的系統搭建的利潤水平相對較高，代表性上市公司毛利率普遍在40%以上，同時，航空發動機及運營保養的代表性上市公司毛利率也處于較高水平;另一方面，航空客運、貨運環節附加值較低，也可能與近期民航消費市場環境有很大關系。

注：上述毛利率區間以2023年行業指數毛利水平或行業代表性上市公司相關業務毛利率填列

江西省航空產業政策環境

——江西省航空產業省級政策解析

江西省作為新中國自制飛機的搖籃，始終同我國航空事業休戚與共，江西省始終重視航空領域發展，就航空技術發展路徑、航空產品發展方向、航空產業鏈建設、航空應用推廣、航空領先企業培育、航空基礎設施建設等諸多方面出臺相關政策，為江西省航空產業發展提供有力支撐。但近年來政策數量呈不斷遞減趨勢，某種程度表明航空產業不斷從政策引導向市場化方向推進。

注：上述政策數量統計時間截至2024年8月1日

航空產業作為高端制造產業，在習近平總書記提出推進高質量發展、發展新質生產力的要求下，支持和引導航空產業發展壯大是應有之義，2021年2月，江西省人民政府發布的《江西省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》中指出，要以飛機整機制造為重點，主攻大飛機機身和核心零部件研發制造，建設全國航空產業重要基地;2024年6月，江西省工信廳發布《關于印發江西省工業設備更新和技術改造實施方案的通知》，再次提出藥要圍繞大飛機關鍵部件、航空發動機制造及總裝集成能力等重點建設。

——江西省航空產業區域政策熱力圖

除省級產業政策外，江西省下轄11個地級市也通過出臺相關產業發展政策，助推地區航空產業發展。從江西省11個地級市2016年至今發布的航空產業相關政策數量來看，南昌市和贛州市發布的航空產業相關政策數量最多，在政策支持引導下，南昌市已成為江西省航空產業發展高地，贛州市在不斷推進航空產業建設，加強航空制造能力。

注：①上述政策數量統計時間范圍為2016年-2024年8月1日;②城市政策數量為統計時間范圍內該城市航空產業相關政策總數

江西省航空產業鏈發展現狀圖譜

——江西省航空產業鏈圖譜

經多年發展，江西省航空產業已經形成了涵蓋航空上中下游的全產業鏈條。根據企查貓查詢數據顯示，截至2024年7月底，江西省處于正常經營的航空產業鏈企業數量5000余家，其中航空產業鏈生產制造環企業近2000家，試飛運營相關企業也在1000家以上，包括了洪都航空、昌興航空等一批航空產業鏈龍頭企業。

——江西省航空產業鏈企業地圖

分各市來看，南昌市航空產業鏈企業數量占全省航空產業鏈企業數量比重近四成，航空全產業鏈建設相對完善，成為帶動全省航空產業鏈發展的核心城市;九江市和宜春市結合自身產業發展基礎，圍繞南昌市航空產業鏈發展，加快航空產業鏈企業落地，逐漸形成具有城市特色的航空產業聚集地。

——江西省航空產業發展載體圖譜

江西省航空產業快速發展，產業集聚效應凸顯。目前，江西已形成南昌、景德鎮、贛州三大航空產業核心集聚區，其中，南昌市航空產業鏈涵蓋范圍較為全面，景德鎮市和贛州市分別在直升機和無人機方向上發力。與此同時，江西省其他城市也加快引進培育航空相關企業，在航天材料、運營維護和和下游應用中各自打造出競爭優勢，有力地推動江西省航空產業鏈建設與完善。

江西省航空產業發展現狀

——新增注冊企業數量增長明顯

江西省航空產業發展基礎位居全國前列，形成一定的集聚效應，吸引了大量航空相關企業落地省內發展。根據企查貓查詢數據，近年來，江西省航空歷年新注冊企業數量快速增長，2023年，江西省全年新增航空產業注冊企業近1100家，較2022年新增注冊企業數量增長22%，較2019年增長近一倍。2024年來，截至8月1日，江西省航空產業相關注冊企業數量已達582家，江西省航空產業發展勢頭不減。

——專利申請量位居全國第八名

發展航空產業，技術突破是關鍵，江西省一直重視航空產業科技發展水平。根據incoPat查詢數據，2017年起，江西省航空領域專利申請量快速增長，2020年專利申請量突破1700件，但在2021年起開始出現大幅下滑。截至2024年8月1日，江西省航空領域累計專利申請了突破1.6萬件，位居全國省份第八位，整體上看，江西省航空產業研發能力位居全國前列，但仍需積極投入，努力為航空產業發展創造優質的創新環境。

——航空產業營收規模履創新高

江西省航空產業發展迅猛，航空產業營收規?？焖倥噬?。江西省工信廳公布的數據顯示，2019年，江西省全年江西省航空產業實現總收入1020億元，增長18.16%，正式進入“千億產業俱樂部”;2023年，江西省航空產業營收規模突破1680億元，航空制造規模位居全國前列。

江西省航空產業發展前景及規劃

——江西省航空產業發展前景及規劃

根據江西省“十四五”航空產業高質量發展規劃，江西省將加快打造航空制造、民航運輸、航空服務、臨空經濟“四位一體”現代產業體系，著力推動航空裝備設施與服務的全領域拓展，到2025年，基本建成以研發制造為核心、以航空運營位驅動、以保障服務為牽引的全產業鏈航空產業集群。

為進一步提升航空產業鏈韌性、競爭力與安全水平，根據江西省制造業重點產業鏈現代化建設“1269”行動計劃(2023-2026年)，江西省將依照江西省航空產業鏈現代化建設行動方案(2023-2026年)，如下路徑推動航空產業發展：

——江西省航空產業空間布局規劃

江西省下轄的11個市區，為貫徹落實省委、省政府決策部署，按照《江西省“十四五”航空產業高質量發展規劃》、《江西省制造業重點產業鏈現代化建設“1269”行動計劃(2023-2026年)》等有關工作部署，各自公布航天產業發展規劃目標，近期江西省航空產業發展空間布局規劃如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國航空制造業行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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