行業(yè)主要上市公司：分眾傳媒(002027);昆侖萬維(300438);三七互娛(002555);世紀華通(002602)等

本文核心數(shù)據：全國規(guī)上文化企業(yè)收入;海口文創(chuàng)發(fā)展目標;海口文創(chuàng)企業(yè)數(shù)量

文創(chuàng)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國文創(chuàng)產業(yè)發(fā)展規(guī)模

根據國家統(tǒng)計局的調查數(shù)據，2019至2024年全國規(guī)模以上文化及相關產業(yè)企業(yè)營業(yè)收入呈穩(wěn)步上升趨勢，2019年全國規(guī)模以上相關企業(yè)營業(yè)收入為99032億元，2020年受疫情影響增速下跌，與2019年收入基本持平，隨后三年穩(wěn)步增長，至2023年相關企業(yè)營收達129515億元。2024年上半年相關企業(yè)營收達96018億元，同比增長8.8%。

分行業(yè)來看，服務業(yè)收入在全國規(guī)模以上文化及相關產業(yè)企業(yè)營業(yè)收入中的比重呈穩(wěn)步增長趨勢，由2020年的46.7%增長至2024年上半年的53.4%;文化批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)營業(yè)收入所占比重小幅增加，由2020年的15.4%增長至2024年上半年的17%;而制造業(yè)企業(yè)的營收占比不斷下降，由2020年的37.9%下降至2024年上半年的不足30%。

——文創(chuàng)產業(yè)價值鏈分布

文創(chuàng)產業(yè)鏈上游為影音娛樂、動漫游戲、文藝創(chuàng)作以及創(chuàng)意設計的內容創(chuàng)作環(huán)節(jié);中游是廣電、出版以及新媒體等形式的內容放送渠道;下游則包括以博物館、文化展館和主題公園為主的體驗場所等。根據文創(chuàng)行業(yè)各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游企業(yè)中的動漫游戲創(chuàng)作企業(yè)毛利率較高，而文藝創(chuàng)作毛利率較低;中游企業(yè)毛利率較為平均，其中新媒體企業(yè)毛利率相對較高，在35%-50%之間;下游企業(yè)利潤率較為穩(wěn)定，特定主題場所為10-30%，文化商品零售場所為25%-30%。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

海口市文創(chuàng)產業(yè)政策環(huán)境

海口市的文創(chuàng)產業(yè)政策多與市經濟支柱產業(yè)旅游業(yè)密切相關，以推動城市“旅游+文化”的轉型升級，2019至2024年8月，文創(chuàng)產業(yè)均有相關政策出臺，但數(shù)量呈現(xiàn)逐年減少趨勢，2019年出臺相關政策19條，2024年1至8月出臺2條。

海口市文創(chuàng)產業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——海口市文創(chuàng)產業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，海口市文創(chuàng)產業(yè)鏈不斷完善，其中，在內容創(chuàng)作、放送渠道及體驗場所方面均有企業(yè)布局：

——海口市文創(chuàng)產業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前海口市文創(chuàng)產業(yè)鏈企業(yè)多集中分布于龍華區(qū)，布局有文創(chuàng)產業(yè)的全產業(yè)鏈企業(yè)，其次是美蘭區(qū)與秀英區(qū)。而瓊山區(qū)則主要布局有上游內容創(chuàng)作企業(yè)。

——海口市文創(chuàng)產業(yè)發(fā)展載體圖譜

在海口市文創(chuàng)產業(yè)發(fā)展布局上，市區(qū)規(guī)劃在西海岸依托海南國際會展中心、五源河文體中心形成“西海岸文化體育國際大舞臺”; 結合江東新區(qū)體育旅游主題公園及濱海、濱江空間打造“江東臨空文化體育消費中心”;在中心城區(qū)加強文化企業(yè)總部聚集，聚集文化產業(yè)核心要素：文化金融、行業(yè)協(xié)會、創(chuàng)投孵化平臺等，形成“中部文化產業(yè)創(chuàng)投中心”;結合沿海體育優(yōu)勢與非遺村鎮(zhèn)打造“北岸濱海體育休閑帶、南部鄉(xiāng)村非遺文化帶”。

對影視產業(yè)、文化創(chuàng)意產業(yè)、體育冬訓、國際文化藝術品交易展覽等重點產業(yè)細分領域，打造多個文化體育產業(yè)專項示范區(qū)。構建“一大舞臺、兩大中心、兩條特色帶、N個專項產業(yè)示范區(qū)”整體空間布局。

海口市文創(chuàng)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2023年海口市文化產業(yè)產值估測超80億元

2023年海口市成功舉辦周杰倫、湖南衛(wèi)視跨年晚會、海口同程音樂生活節(jié)等18場明星演唱會和城市音樂節(jié)，實現(xiàn)了每月都有一場大型營業(yè)性演出的目標。海口“文藝+旅游”文旅融合發(fā)展模式獲《人民日報》的關注。2018年海口市文化產業(yè)產值為67.96億元，初步統(tǒng)計2023年文化產值突破80億元。

注：海口市旅游和文化廣電體育局僅公開2018年海口市文化產業(yè)產值具體數(shù)據，后續(xù)年份文化產業(yè)產值根據當年海口市旅游收入及2018年文化產業(yè)產值與旅游總收入比值估測

——2024年1-8月海口市新注冊文創(chuàng)相關企業(yè)1728家

除2022年受疫情影響較大外，2018至2024年海口市新注冊文創(chuàng)相關企業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢，2018年海口市新注冊文創(chuàng)相關企業(yè)479家，至2023年躍升至1880家，2024年1-8月新注冊1728家已接近2023年全年數(shù)量，表明海口市文創(chuàng)行業(yè)擴張趨勢仍在上升。

海口市文創(chuàng)產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——海口市文創(chuàng)產業(yè)發(fā)展前景

根據海口市于2021年11月頒布的《海口市文化廣電體育“十四五”發(fā)展規(guī)劃》， “十四五“期間，海口市將在加快公共文化基礎設施建設、實現(xiàn)公共文化服務全市覆蓋和推動文化惠民活動持續(xù)升級三個方向上發(fā)展文創(chuàng)事業(yè)。

——海口市文創(chuàng)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，海口市將從五個重點方向發(fā)展文創(chuàng)產業(yè)：

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