行業主要上市公司：歐克科技(001223.SZ);江鈴汽車(000550.SZ);江特電機(002176.SZ);長虹華意(000404.SZ);誠志股份(000990.SZ)等

本文核心數據：全國新能源發電量;江西省新能源發電量;江西省新能源產業政策數量;江西省新能源領域專利數量;江西省新能源企業數量

新能源產業發展現狀及價值鏈分布

——全國新能源產業發展規模

新能源是我國應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措，在政策和市場需求的推動下，我國新能源產業規模急劇增長，2023年新能源產業整體營收突破了10萬億;同時，國家統計局數據顯示，2023年全國太陽能發電已達2939.7億千瓦時，同比增長28.4%，風能發電已達8090.5億千瓦時，同比增長17.8%，非火力發電占比上漲趨勢明顯。為在2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，中國將繼續推進新能源建設，預計新能源產業規模將持續擴大。

——新能源產業價值鏈分布

新能源產業鏈上游是制能環節，包括光伏等設備進行太陽能收集、風機等設備進行風力開采、以及制氫等設備;中游是能量的存儲和運輸，包括功率控制裝備、儲氫設備和儲能系統等;下游是新能源利用，包括電力公司、新能源汽車等多應用場景。根據新能源各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，中游儲能系統和下游新能源車的利潤水平相對較高，而國內光伏和風電產業經過了激烈的競爭，當前毛利水平相對不高。

注：上述毛利率區間以2023年行業指數毛利水平或行業代表性上市公司相關業務毛利率填列

江西省新能源產業政策環境

——江西省新能源產業省級政策解析

江西省作為我國新能源產業的重要發展區域，自“十一五”起便開始關注新能源相關技術的研發與產業化轉化。進入“十四五”時期，新能源產業已作為江西省的重要戰略性產業，是重點發展的領域，圍繞新能源技術發展、產業鏈建設和應用推廣等方面作出部署。然而，2017年起，江西省新能源產業政策的發布數量逐年減少，反映出該產業政策進入了相對成熟的階段。特別是2022年及之后，政策數量減少顯著，這表明江西省對新能源產業的政策支持逐漸轉向優化和鞏固現有基礎，推動產業進一步穩健發展。

注：上述政策數量統計時間截至2024年8月1日

近年來，江西省在新能源產業領域出臺了一系列政策，從推動新能源產業規模發展，到集中于推動技術研發和產業化應用。2024年，江西省發布了《關于促進我省鋰電新能源產業鏈高質量發展的若干措施的通知》和相關特色裝備制造業指導意見，進一步推動鋰電池產業的發展和裝備制造產業的培育，促進了產業結構優化和市場應用擴展。

——江西省新能源產業區域政策熱力圖

除省級產業政策外，江西省下轄11個地級市也通過出臺相關產業發展政策，助推地區新能源產業發展。從江西省11個地級市2016年至今發布的新能源產業相關政策數量來看，贛州市和南昌市發布的新能源產業相關政策數量最多，在政策支持引導下，贛州市和南昌市成為江西省兩個新能源產業發展高地，在新能源產業發展和市場應用方面均走在全省前列。

注：①上述政策數量統計時間范圍為2016年-2024年8月1日;②城市政策數量為統計時間范圍內該城市新能源產業相關政策總數

江西省新能源產業鏈發展現狀圖譜

——江西省新能源產業鏈圖譜

目前，江西省新能源產業已經形成了涵蓋新能源上游制能、中游儲能、下游用能在內的全產業鏈條。根據企查貓查詢數據顯示，截至2024年8月，江西省處于正常經營的新能源產業鏈企業數量超3.5萬家，其中單光伏產業高達近1.7萬家，風能開發相關企業6679家，中游儲能企業相對較少，下游用能企業，新能源汽車相關企業超過2萬家，由此可見江西省新能源產業發展方向主要集中在太陽能開發和新能源汽車利用上。

——江西省新能源產業鏈企業地圖

分各市來看，南昌市和贛州市新能源產業鏈企業數量占全省新能源產業鏈企業數量比重近四成，新能源全產業鏈建設相對完善，帶動全省南北新能源產業鏈發展;宜春市、上饒市和九江市結合自身產業發展基礎，圍繞南昌市新能源產業鏈發展，逐漸形成具有城市特色的新能源產業聚集地。

從產業鏈環節企業分布來看，光伏企業在贛州分布最多，風力發電企業則集中在南昌，新能源汽車企業贛州和南昌平分秋色，反映出贛州和南昌在新能源產業上相互競爭，各自在帶動周邊產業發展。

——江西省新能源產業發展載體圖譜

江西省新能源產業快速發展，產業集聚效應凸顯。目前，江西已形成贛西贛南鋰電新能源產業集群，產業鏈企業加速匯集。同時，江西省其他城市，如上饒也加快引進培育新能源產業鏈企業，加速推進光伏產業集群建設，相互競爭，推動江西省新能源產業發展。

江西省新能源產業發展現狀

——新增注冊企業數量持續攀升，近期趨于穩定

江西省新能源產業發展基礎良好，在“補鏈強鏈”的政策要求和發展背景下，大量新能源企業發展壯大。企查貓查詢數據顯示，近年來，江西省新能源新注冊企業數量快速增長，近期趨于穩定，2023年，江西省全年新增新能源產業注冊企業突破8000家，較2020年新增注冊企業數量增長了1倍多;2024年，江西省新能源產業新增注冊企業數量未見頹勢，截至2024年8月1日，2024年江西省新能源產業相關新增注冊企業數量已超過4000家，江西省新能源產業發展依舊火熱。

——專利申請量位居全國中等水平

江西省十分注重新能源產業的技術創新，根據incoPat查詢數據，自2016年起，江西省新能源領域專利申請量快速增長，2020年專利申請量均突破1700件，到最高水平，2021年專利申請數量回落，而近三年仍舊保持增長態勢。截至2024年8月1日，江西省新能源領域累計專利申請了突破1萬件，位居全國中等水平，整體上看，江西省新能源產業研發能力還有待提高，需要努力為新能源產業技術發展創造優質的創新環境。

——新能源發電再創新高

江西省新能源產業不斷發展，新能源發電量也在快速攀升。根據江西省統計局公布的數據，2023年，江西省太陽能發電量66.39億千瓦時，同比增長13%，風能發電量118億千瓦時，同比增長4.98%，非火力發電占比24.05%，呈逐年上漲趨勢。橫向對比其他省份，江西非火力發電量全國占比自2017年以來也在不斷增長，未來還有很大的發展空間。

江西省新能源產業發展前景及規劃

——江西省新能源產業發展前景及規劃

根據江西省“十四五”新能源產業高質量發展規劃，未來江西省將加速推進新能源與新一代信息技術深度融合，拓展新能源產業應用范圍和場景，聚焦光伏、鋰電等主導產業，探索培育其他新能源產業領域，明確產業發展路徑，持續深化質量變革、效率變革、動力變革，加快推動新能源產業高質量發展。

為進一步提升新能源產業鏈韌性、競爭力與安全水平，推進產業基礎高級化和產業鏈現代化，推動全省新能源產業鏈高質量發展，根據江西省制造業重點產業鏈現代化建設“1269”行動計劃(2023-2026年)，江西省將依照江西省新能源產業鏈現代化建設行動方案(2023-2026年)，如下發展路徑作為新材料產業作為主攻方向：

——江西省新能源產業空間布局規劃

根據《江西省制造業重點產業鏈現代化建設“1269”行動計劃(2023-2026年)》，未來江西省結合我省資源稟賦、產業基礎和比較優勢，按照區域集聚、主體集中的原則，優化新能源產業布局，引導各地差異化發展，推動新能源產業向基礎好、配套齊、環境承載能力強的地區集聚。2023-2026年期間江西省新能源產業發展空間布局規劃如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國新能源行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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