行業主要上市公司：寧德時代;比亞迪;杉杉股份;華友鈷業;國軒高科;天賜材料;新宙邦;貝特瑞;恩捷股份;瑞泰新材;天奈科技;德方納米;億緯鋰能;欣旺達等

本文核心數據：全國新能源汽車供需規模;全國動力電池出貨量;蘇州動力電池企業數量

動力電池產業發展現狀及價值鏈分布

——全國動力電池產業發展規模

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，伴隨著新能源汽車景氣度的持續提升，近兩年我國動力電池裝機量呈高速增長。具體來看：2022年，全國新能源汽車產銷分別為705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%;2023年1-8月，全國新能源汽車產銷分別為543.4萬輛和537.4萬輛，同比分別增長36.9%和39.2%;相對應地，2022年全國動力電池裝機量為302.3GWh，同比增長95.6%;2023年1-8月，全國動力電池裝機量為219.2GWh，同比增長35.3%。

根據國務院印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業仍將保持高速發展態勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，預計銷量將突破700萬輛。

——動力電池產業價值鏈分布

當前主流的動力電池包括鋰離子電池、鎳氫電池、鉛酸電池、氫燃料電池、光伏電池、固態電池、鈉離子電池等，從成本、能量密度、使用壽命、續航里程、安全性、環保性等維度考慮，目前鋰離子電池是新能源車的主流選擇，主要包括三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。

以鋰離子動力電池產業為例，產業鏈上上游為金屬及非金屬材料，包括鋰、鎳、鈷、錳、石墨、磷酸鐵等;上游為電池原材料制備，包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜、銅箔及其他構件等;中游為動力電池電芯、模組及電池系統集成;下游為動力電池應用，主要應用在交通領域，目前新能源汽車為最主要的應用場景，新能源汽車按車輛用途可細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套為廢舊電池回收利用等。

根據動力電池各產業鏈環節的毛利率可知，目前，電池材料隔膜、電解液、負極材料、導電劑的利潤水平相對較高，其中隔膜的代表性上市公司毛利率高達40%-50%;另一方面，下游整車環節的毛利水平相對較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2022年毛利率填列

蘇州市動力電池產業政策環境

相較于常州市，蘇州市動力電池產業政策體系較為薄弱。2016年-2023年，蘇州市級層面僅有6條相關政策公布，且主要集中在2016年-2017年;2018年-2020年，蘇州市級層面無相關政策;直到2021年、2023年才分別有1條政策發布。從政策類型來看，目前已發布政策主要為鼓勵類、發展規劃類，暫無相關財政配套政策出臺。

蘇州市動力電池產業鏈現狀圖譜

——蘇州市動力電池產業鏈圖譜

近年來，在政策指引和市場需求的驅動下，蘇州市初步形成了動力電池產業鏈條，涵蓋上游動力電池原材料制備、中游動力電池系統集成、下游動力電池應用等產業鏈環節。

其中，動力電池幾大關鍵原材料、電芯、模組、電池管理器及動力電池系統集成等環節均有企業布局。

——蘇州市動力電池產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前蘇州市動力電池產業主要集中在張家港市、常熟市、昆山市、吳江區及虎丘區(高新區)。其中，張家港市深耕鋰電材料，是全球最大的鋰電池電解液生產基地，集聚了天齊鋰業、國泰華榮、華盛鋰電等一批龍頭企業。中游電芯、電池模組及電池系統集成企業主要在常熟市、昆山市、虎丘區布局。隔膜材料企業主要在吳江區布局。總體上看，企業主要分布在動力電池產業鏈上游，中游及下游企業相對較少。

——蘇州市動力電池產業發展載體圖譜

目前，蘇州市動力電池產業主要以張家港新能源(鋰電材料)產業園為發展載體。張家港新能源(鋰電材料)產業園深耕聚焦鋰電材料細分領域，是全球最大的鋰電池電解液生產基地。

蘇州市動力電池產業發展現狀

——動力電池產業總體規模小，上游鋰電材料制備環節優勢突出

相較于已形成萬億規模的先進材料、電子信息、裝備制造以及重點扶持的生物醫藥、航空航天、集成電路、裝備制造、高端紡織五大先導產業，蘇州市動力電池產業起步較晚、總體規模較小，目前主要集中在產業鏈上游電池材料制備環節，尤其是在電解液細分領域具有較強競爭力，擁有瑞泰新材、華盛鋰電、蘇州氟特電池材料等上市公司及新三板掛牌公司，其中，瑞泰新材在國內電解液產業中市占率近10%。而在產業鏈中下游環節，尚未形成具有引領帶動作用的龍頭企業。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，截至2023年11月14日，蘇州市動力電池產業相關的注冊企業近百家，2013年-2018年間新注冊企業數量較多，累計43家;相對而言，2018年以后新增注冊企業數量呈明顯下降趨勢。

蘇州市動力電池產業發展前景及規劃(量化政策目標/定性發展規劃內容)

——蘇州市動力電池產業發展前景

盡管起步較晚，但在近年來全國范圍內新能源汽車市場需求和政策的雙重驅動下，蘇州市也開始奮起直追，向動力電池產業核心環節發力，支持電池材料及關鍵零部件、模組、系統等電池關鍵核心技術研發攻關。

2023年3月，蘇州市推進數字經濟時代產業創新集群發展領導小組辦公室出臺《蘇州市新能源產業創新集群行動計劃(2023-2025年)》，提出基于蘇州產業基礎和資源條件現狀，構建光伏、風電、智能電網、動力電池及儲能、氫能和智慧能源的“5+1”新能源產業創新集群發展體系，力爭到2025年建成具有國際競爭力的新能源產業創新集群和創新應用示范區，全市新能源產業產值突破4000億元，新增產值超10億元企業30家、超20億元企業20家、超50億元企業5家、超100億元企業1家。

——蘇州市動力電池產業發展規劃

根據《蘇州市新能源產業創新集群行動計劃(2023-2025年)》，2023年至2025年，蘇州市動力電池產業將主要圍繞三大重點方向強鏈補鏈。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《蘇州市動力電池產業大數據招商指南（兩鏈兩圖兩庫兩清單）》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。