行業主要上市公司：復星醫藥(600196);恒瑞醫藥(600276);人福醫藥(600079);科倫藥業(002422)等

本文核心數據：全國醫藥制造業企業收入;貴陽醫藥制造產業增加值增長速度;貴陽醫藥制造企業數量

醫藥制造產業發展現狀及價值鏈分布

——全國醫藥制造產業發展規模

在抗疫物資需求拉動下，我國醫藥制造業市場規模于2021年快速擴大，根據國家統計局數據，2021年全國規模以上醫藥制造企業收入達到2.93萬億元，同比增長17.83%，2022年保持同等收入水平。隨著疫情影響的逐漸消失，我國醫藥制造行業市場規模開始下降，2023年我國規模以上醫藥制造企業收入為2.52萬億元，同比下降13.42%。

——醫藥制造產業價值鏈分布

醫藥產業制藥基礎涉及原材料、中間體與原料藥三大方面。上游醫藥原材料涉及的產品類型豐富，包括基礎化工材料、動植物材料、藥用輔料及不同類型的包裝材料;料藥主要包括大宗原料藥和特色原料藥。中游醫藥研發與制造是醫藥產業鏈最為核心的環節，具體包括生物藥品制造、化學藥品制造、中藥制品制造。下游醫藥流通是連接醫藥制造企業和終端消費者的橋梁。

根據醫藥制造各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，中游的化學藥品制造、生物藥品制造環節利潤水平相對較高，其中生物藥品的代表性上市公司毛利率高達70%-90%;另一方面，下游醫藥批發與零售環節的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2023年毛利率填列

貴陽市醫藥制造產業政策環境

自2015年來，貴陽就頒布實施了多項行動方案促進醫藥制造的發展;2021年6月，《貴陽市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出重點發展超臨界萃取、超微粉碎技術等先進制造技術;針對健康醫藥重點引進對應人才;加快發展健康醫藥產業集群;2023年9月，《貴陽市、貴安新區推動中醫藥產業高質量發展攻堅行動計劃(2023—2030年)》提出到2025年，中藥材產值達13.5億元，力爭中醫藥民族醫藥工業產值年增長10%的發展目標;2024年，截至5月末，貴陽市共有3條相關政策公布。

貴陽市醫藥制造產業鏈現狀圖譜

——貴陽市醫藥制造產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，貴陽市醫藥制造產業鏈不斷完善，其中，在上游的原材料、醫藥中間體和原料藥環節，中游的化學藥品制造、生物藥品制造、中藥制造環節，以及下游的醫藥流通環節均有企業布局：

——貴陽市醫藥制造產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，貴陽市醫藥制造企業主要集中在南明區和云巖區，兩個區擁有完整的醫藥制造產業鏈;而息烽縣和開陽縣市是貴陽市醫藥制造產業鏈企業分布最少的兩個地區。

——貴陽市醫藥制造產業發展載體圖譜

醫藥制造業是貴陽發展的重點產業之一，在《貴陽市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中，貴陽市人民政府提出要加快發展健康醫藥產業集群，打造貴州中醫藥產業園、息烽化學原料藥基地等醫藥制造業發展載體，為貴陽醫藥制造發展注入新的力量。

貴陽市醫藥制造產業發展現狀

——2023年貴陽市醫藥制造產業增加值同比增長9.6%

醫藥制造業一直是貴陽著重發展的核心產業之一，依靠資源優勢和政策幫扶，2016-2018年，貴陽市醫藥制造業一直維持快速增長態勢，增加值增長速度一直處在10%以上;2019-2022年，受疫情影響，企業無法正常開工，全市醫藥制造業發展速度下滑;進入2023年，隨著疫情影響逐漸消失，貴陽醫藥制造業恢復增長，根據貴陽市統計局數據，2023年貴陽市醫藥制造業增加值同比增長9.6%。

——新增注冊企業快速增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來醫藥歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2024年5月24日，貴陽醫藥制造產業相關的注冊企業超1300家，其中2021年新注冊企業數量創歷史高峰，達360家;2024年1-5月，貴陽醫藥制造產業注冊企業數量為112家，預計全年新增注冊企業數量將超過2023年，表明貴陽醫藥制造行業仍保持快速發展勢頭。

——中西藥品零售總額持續增加

根據貴陽市統計局披露的數據，貴陽市中西藥品零售總額已實現連續5年增長，從2019年的30.36億元增長至2023年的48.6億元，增長幅度達到60.08%。

貴陽市醫藥制造產業發展前景及規劃

——貴陽市醫藥制造產業發展前景

根據2021年6月貴陽市發改委出臺的《貴陽市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，“十四五”期間，貴陽市將打造500億級健康醫藥制造產業集群。同時，根據2023年9月發布的《貴陽市、貴安新區推動中醫藥產業高質量發展攻堅行動計劃(2023—2030年)》，到2025年，貴陽中醫藥民族醫藥工業產值年增長將達到10%;將培育產值20億元以上的中藥制造企業2個、10億元至20億元的3個。

——貴陽市醫藥制造產業發展規劃

“十四五”期間，貴陽市將從“四項重點任務”發展醫藥制造產業：

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