行業(yè)主要上市公司：聯(lián)發(fā)股份(002394.SZ);紅豆股份(600400.SH);黑牡丹(600510.SH);箭鹿股份(430623.NQ);南京化纖(600889.SH);海瀾之家(600398.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模;價(jià)值占比;政策梳理;專(zhuān)利數(shù)量

高端紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)高端紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

當(dāng)前，中國(guó)紡織業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)水平不斷提升。2016-2023年，我國(guó)紡織服裝交易規(guī)模波動(dòng)幅度較大，增速2022年較2021年出現(xiàn)大幅度下降。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)紡織服裝行業(yè)市場(chǎng)成交額約2.35萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.33%，2016至2023年CAGR為0.26%。

——高端紡織產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

高端紡織產(chǎn)業(yè)鏈的上游為紡織原料，包括：蠶絲、棉花、羊毛以及化學(xué)纖維等。中游為服裝制造，包括：紡紗、織布、印染秀花、面輔料以及服裝制造等。下游為服裝批發(fā)與零售，包括：線(xiàn)下實(shí)體店以及線(xiàn)上電商。目前，中服裝制造、下游服裝批發(fā)與零售的毛利水平相對(duì)較高，代表性上市公司毛利率最高可達(dá)75%，附加值較高;中游紡紗、織布、印染秀花以及面輔料環(huán)節(jié)毛利率水平較低，附加值較低。

江蘇省高端紡織產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——江蘇省高端紡織產(chǎn)業(yè)省級(jí)政策解析

作為中國(guó)紡織業(yè)的重要發(fā)祥地之一，目前，江蘇省紡織產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成從纖維、紡紗、織造、印染到服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品，以及紡織機(jī)械裝備在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，紡織家底厚實(shí)。為進(jìn)一步推動(dòng)高端紡織產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，江蘇省出臺(tái)一列政策。如《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)全省紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》指出：到2025年底，全省培育50家省級(jí)專(zhuān)精特新中小企業(yè)、30家省級(jí)服務(wù)型制造示范企業(yè)、全省培育40家省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心、力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全省紡織服裝規(guī)模以上企業(yè)首席質(zhì)量官制度全覆蓋，全省累計(jì)培育100個(gè)“江蘇精品”，爭(zhēng)創(chuàng)一批紡織服裝領(lǐng)域的中國(guó)工業(yè)大獎(jiǎng)、中國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)和江蘇省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)。

——江蘇省高端紡織產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

從江蘇省13個(gè)地級(jí)市2015年至今發(fā)布的高端紡織產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來(lái)看，蘇州市、南通市、無(wú)錫市發(fā)布的高端紡織產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量較多，其中蘇州市累計(jì)高達(dá)178條，在政策支持引導(dǎo)下，蘇州市成為江蘇省高端紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。

江蘇省高端紡織產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——江蘇省高端紡織產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策推動(dòng)下，江蘇省高端紡織產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。目前，江蘇省高端紡織產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成涵蓋上游紡織原料、中游服裝制造、下游服裝批發(fā)與零售全鏈條領(lǐng)域。根據(jù)企查貓查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年5月，江蘇省處于正常經(jīng)營(yíng)的高端紡織產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超200000家，其中服裝制造企業(yè)數(shù)量超50000家，線(xiàn)下實(shí)體店超100000家。

——江蘇省高端紡織產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來(lái)看，蘇州市、南通市以及無(wú)錫市高端紡織產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占全省高端紡織產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重較高，達(dá)87 %，高端紡織產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對(duì)完善，成為帶動(dòng)全省高端紡織產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心城市。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來(lái)看，蘇州市、南通市以及無(wú)錫市等市，高端紡織產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋領(lǐng)域廣，其余城市覆蓋領(lǐng)域集中在高端紡織上游領(lǐng)域。

——江蘇省高端紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

長(zhǎng)期以來(lái)，江蘇省委、省政府高度重視和大力扶持紡織服裝行業(yè)的發(fā)展。目前，江蘇已形成蘇州、無(wú)錫、南通高端紡織核心集聚區(qū)，大力發(fā)展高端紡織全鏈條領(lǐng)域。與此同時(shí)，江蘇省其他城市也加快引進(jìn)培育高端紡織產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，加速推進(jìn)高端紡織產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展載體建設(shè)，不同產(chǎn)業(yè)集群載體重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有所區(qū)別，產(chǎn)業(yè)集群差異化發(fā)展更好地推動(dòng)了江蘇省高端紡織產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的完善和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張。

江蘇省高端紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——企業(yè)注冊(cè)數(shù)量持續(xù)攀升

江蘇省高端紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)位居全國(guó)前列，企業(yè)營(yíng)商環(huán)境優(yōu)異，吸引了高端紡織企業(yè)落地省內(nèi)發(fā)展。根據(jù)企查貓查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，江蘇省高端紡織歷年新增企業(yè)數(shù)量始持續(xù)攀升，2023年，江蘇省高端紡織企業(yè)注冊(cè)量達(dá)188285家，較2022年新增33474家，2016至2023年CAGR為14.50%。

——專(zhuān)利申請(qǐng)量全國(guó)第一

江蘇省十分注重高端紡織產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)IncoPat查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，自2015年起，江蘇省高端紡織領(lǐng)域年專(zhuān)利申請(qǐng)量基本在10000件以上，2017年專(zhuān)利申請(qǐng)量突破20000件。截至2024年6月，江蘇省高端紡織領(lǐng)域累計(jì)專(zhuān)利申請(qǐng)突破30萬(wàn)件，位居全國(guó)第一。

——商品成交額快速增長(zhǎng)

江蘇省高端紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，布料及紡織商品成交額快速攀升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，江蘇省全年布料及紡織商品成交額約4274.79億元，同比增長(zhǎng)3.28%，2017-2022年CAGR為8.44%。

江蘇省高端紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——江蘇省高端紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)全省紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》，江蘇省明確指出：到2025年底，全省培育50家省級(jí)專(zhuān)精特新中小企業(yè)、30家省級(jí)服務(wù)型制造示范企業(yè)、全省培育40家省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心、力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全省紡織服裝規(guī)模以上企業(yè)首席質(zhì)量官制度全覆蓋，全省累計(jì)培育100個(gè)“江蘇精品”，爭(zhēng)創(chuàng)一批紡織服裝領(lǐng)域的中國(guó)工業(yè)大獎(jiǎng)、中國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)和江蘇省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)。

“十四五”期間，江蘇省將通過(guò)實(shí)施“三大重點(diǎn)任務(wù)”助力發(fā)展高端紡織產(chǎn)業(yè)：

——江蘇省各市高端紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)江蘇省工業(yè)和信息化廳正式發(fā)布的《江蘇省蘇州市、無(wú)錫市、南通市高端紡織國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)集群培育提升三年行動(dòng)方案(2023-2025)》，到2025年，蘇錫通高端紡織集群產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步壯大，規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)7200億元左右。其中，蘇州市到2025年，全市紡織服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3000億元，其中服裝服飾產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占紡織服裝產(chǎn)業(yè)比重達(dá)到20%以上，培育新增一批具有國(guó)內(nèi)國(guó)際影響力的名優(yōu)品牌;到2030年，打造綜合實(shí)力國(guó)際先進(jìn)的高端紡織集群。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)紡織行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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