行業主要上市公司：比亞迪;格林美;欣旺達;匯川股份;匯頂科技等

本文核心數據：全國新能源汽車供需規模;溫州新能源汽車保有量;溫州新能源汽車企業數量

新能源汽車產業發展現狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產業發展規模

新能源汽車是我國應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措，在政策和市場需求的推動下，我國新能源汽車產銷量雙雙增長，2022年，全國新能源汽車實現產量705.8萬輛、實現銷量688.7萬輛;同時，據公安部數據顯示，截至2022年末，全國新能源汽車保有量已達1310萬輛，占汽車總量的4.10%。根據國務院印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業仍將保持高速發展態勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，預計銷量將突破700萬輛。

——新能源汽車產業價值鏈分布

新能源汽車產業鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機電控和常規部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產業包括新能源汽車充換電運營服務;下游包括汽車后市場服務、電池回收等。根據新能源汽車各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機電控及下游汽車后市場環節的利潤水平相對較高;另一方面，上游常規部件、內外飾件等環節的毛利水平較低、附加值較低。新能源乘用車毛利率略有上升。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2022年毛利率填列

溫州市新能源汽車產業政策環境

十三五以來，溫州市政府頒布實施了多項方案促進新能源汽車的發展，重點關注新能源汽車企業財政補貼、新能源汽車落地免購置稅以及鼓勵更換新能源商用車等。2020年7月，溫州出臺《溫州市推進長江三角洲域一體化發展行動方案(2019-2025年)》，提出了“十四五”期間溫州新能源汽車產業的發展目標;2023年，截至9月初，溫州市共有80條相關政策公布。

溫州市新能源汽車產業鏈現狀圖譜

——溫州市新能源汽車產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，溫州市新能源汽車產業鏈不斷完善，其中，在鋰電池材料、電池制造、電控電機、底盤系統、車內外飾、整車制造及配套市場環節均有企業布局：

——溫州市新能源汽車產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前溫州市各轄區汽車后市場服務企業分布較多，而新能源整車制造代表企業主要分布在樂清市、瑞安市、甌海區以及龍灣區。相對而言，鹿城區、文成縣、泰順縣、洞頭區企業布局較少。

——溫州市新能源汽車產業發展載體圖譜

發展新能源汽車產業是構建城市綠色發展新格局的重要路徑之一，近年來溫州市開始大力推動新能源汽車配套產業鏈，圍繞電池行業布局產業園區數量多，目前永嘉縣、龍灣區、洞頭區以及龍港市等均布局有新能源汽車電池配套業務。

溫州市新能源汽車產業發展現狀

——原材料領域蓬勃發展，整車業務遇難

2022年，溫州新能源產業鏈中，布局于原材料鋼鐵行業以及動力電池行業的龍頭企業都在快速推動產業發展，業務布局不斷擴張，而溫州新能源整車制造的龍頭企業威馬汽車卻發展遇冷。

——2022年新能源汽車保有量同比增長45.46%

近年來，溫州市新能源汽車產業發展迅猛。2019-2022年，溫州市新能源汽車保有量快速上升，2022年底溫州新能源汽車保有量已達17.1萬輛。截至2023年7月，溫州新能源汽車保有量達22.4萬輛，其中純電動汽車保有量突破20萬輛。2023年上半年新注冊登記新能源汽車4.6萬輛，同比增長一成多。

根據溫州市統計發布的新能源汽車限額以上批發零售業商品零售額數據，新能源汽車零售額增長迅速，同比增長率高，近兩年年均增長率保持在120%左右。

——新增注冊企業呈現上升趨勢

根據企查貓查詢數據顯示，近年來溫州市新能源汽車新注冊企業數量也快速增長。截至2023年9月4日，溫州新能源汽車產業相關的注冊企業超6000家，其中2022年新注冊企業數量創歷史高峰，達1722家;2022年1-9月，溫州市新能源汽車產業注冊企業數量為1350家，仍然處于高位，表明溫州新能源汽車產業的發展熱潮未減。

——比亞迪為最受歡迎品牌

根據溫州市車管所統計數據，2023年上半年新注冊登記新能源汽車1.6萬輛，同比增長一成多，其中比亞迪是最受歡迎品牌，上牌量14956輛，位居溫州第一。

溫州市新能源汽車產業發展前景及規劃(量化政策目標/定性發展規劃內容)

——溫州市新能源汽車產業發展前景

根據2022年7月溫州市發改委出臺的《溫州市加快新能源產業創新發展五年行動方案(2022-2026年)》，到2026年，新能源汽車整車產能規模達20萬輛以上，實現新能源汽車相關產業產值超900億元。根據2023年7月出臺的《溫州市新能源汽車下鄉充電基礎設施先行實施方案(2023-2025年)》，計劃到2025年，全市累計建成充電樁29萬個以上，其中公共充電樁2.5萬個以上，完成充電基礎設施網絡提檔升級和優化加密，真正實現“城區五分鐘、村村有電充”。

——溫州市新能源汽車產業發展規劃

“十四五”期間，溫州市將穩步發展新能源汽車產業，緊抓新能源汽車配套服務設施：

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