行業(yè)主要上市公司：比亞迪;格林美;欣旺達(dá);匯川股份;匯頂科技等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)新能源汽車供需規(guī)模;溫州新能源汽車保有量;溫州新能源汽車企業(yè)數(shù)量

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

新能源汽車是我國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，在政策和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙增長(zhǎng)，2022年，全國(guó)新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量705.8萬(wàn)輛、實(shí)現(xiàn)銷量688.7萬(wàn)輛;同時(shí)，據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，全國(guó)新能源汽車保有量已達(dá)1310萬(wàn)輛，占汽車總量的4.10%。根據(jù)國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，未來(lái)幾年我國(guó)新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，至2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，預(yù)計(jì)銷量將突破700萬(wàn)輛。

——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機(jī)電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細(xì)分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車充換電運(yùn)營(yíng)服務(wù);下游包括汽車后市場(chǎng)服務(wù)、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機(jī)電控及下游汽車后市場(chǎng)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)水平相對(duì)較高;另一方面，上游常規(guī)部件、內(nèi)外飾件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。新能源乘用車毛利率略有上升。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年毛利率填列

溫州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

十三五以來(lái)，溫州市政府頒布實(shí)施了多項(xiàng)方案促進(jìn)新能源汽車的發(fā)展，重點(diǎn)關(guān)注新能源汽車企業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼、新能源汽車落地免購(gòu)置稅以及鼓勵(lì)更換新能源商用車等。2020年7月，溫州出臺(tái)《溫州市推進(jìn)長(zhǎng)江三角洲域一體化發(fā)展行動(dòng)方案(2019-2025年)》，提出了“十四五”期間溫州新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo);2023年，截至9月初，溫州市共有80條相關(guān)政策公布。

溫州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——溫州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，溫州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在鋰電池材料、電池制造、電控電機(jī)、底盤系統(tǒng)、車內(nèi)外飾、整車制造及配套市場(chǎng)環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——溫州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看，目前溫州市各轄區(qū)汽車后市場(chǎng)服務(wù)企業(yè)分布較多，而新能源整車制造代表企業(yè)主要分布在樂清市、瑞安市、甌海區(qū)以及龍灣區(qū)。相對(duì)而言，鹿城區(qū)、文成縣、泰順縣、洞頭區(qū)企業(yè)布局較少。

——溫州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建城市綠色發(fā)展新格局的重要路徑之一，近年來(lái)溫州市開始大力推動(dòng)新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)鏈，圍繞電池行業(yè)布局產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量多，目前永嘉縣、龍灣區(qū)、洞頭區(qū)以及龍港市等均布局有新能源汽車電池配套業(yè)務(wù)。

溫州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——原材料領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，整車業(yè)務(wù)遇難

2022年，溫州新能源產(chǎn)業(yè)鏈中，布局于原材料鋼鐵行業(yè)以及動(dòng)力電池行業(yè)的龍頭企業(yè)都在快速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，業(yè)務(wù)布局不斷擴(kuò)張，而溫州新能源整車制造的龍頭企業(yè)威馬汽車卻發(fā)展遇冷。

——2022年新能源汽車保有量同比增長(zhǎng)45.46%

近年來(lái)，溫州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2019-2022年，溫州市新能源汽車保有量快速上升，2022年底溫州新能源汽車保有量已達(dá)17.1萬(wàn)輛。截至2023年7月，溫州新能源汽車保有量達(dá)22.4萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)汽車保有量突破20萬(wàn)輛。2023年上半年新注冊(cè)登記新能源汽車4.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)一成多。

根據(jù)溫州市統(tǒng)計(jì)發(fā)布的新能源汽車限額以上批發(fā)零售業(yè)商品零售額數(shù)據(jù)，新能源汽車零售額增長(zhǎng)迅速，同比增長(zhǎng)率高，近兩年年均增長(zhǎng)率保持在120%左右。

——新增注冊(cè)企業(yè)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)溫州市新能源汽車新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長(zhǎng)。截至2023年9月4日，溫州新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超6000家，其中2022年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)1722家;2022年1-9月，溫州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為1350家，仍然處于高位，表明溫州新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。

——比亞迪為最受歡迎品牌

根據(jù)溫州市車管所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年上半年新注冊(cè)登記新能源汽車1.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)一成多，其中比亞迪是最受歡迎品牌，上牌量14956輛，位居溫州第一。

溫州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃(量化政策目標(biāo)/定性發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容)

——溫州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2022年7月溫州市發(fā)改委出臺(tái)的《溫州市加快新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展五年行動(dòng)方案(2022-2026年)》，到2026年，新能源汽車整車產(chǎn)能規(guī)模達(dá)20萬(wàn)輛以上，實(shí)現(xiàn)新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超900億元。根據(jù)2023年7月出臺(tái)的《溫州市新能源汽車下鄉(xiāng)充電基礎(chǔ)設(shè)施先行實(shí)施方案(2023-2025年)》，計(jì)劃到2025年，全市累計(jì)建成充電樁29萬(wàn)個(gè)以上，其中公共充電樁2.5萬(wàn)個(gè)以上，完成充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)提檔升級(jí)和優(yōu)化加密，真正實(shí)現(xiàn)“城區(qū)五分鐘、村村有電充”。

——溫州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，溫州市將穩(wěn)步發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，緊抓新能源汽車配套服務(wù)設(shè)施：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《溫州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南（兩鏈兩圖兩庫(kù)兩清單）》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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