業(yè)主要上市公司：森馬股份(002563)、華孚時(shí)尚(002042)、海瀾之家(600398)、華茂股份(000850)、紅豆股份(600400)、美邦服飾(002269)、雅戈?duì)?/a>(600177)、七匹狼(002029)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)紡織服裝營(yíng)收規(guī)模;福建省紡織服裝產(chǎn)量;福建省現(xiàn)代紡織服裝專(zhuān)利數(shù)量;福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量;福建省各城市紡織服裝政策數(shù)量

現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

根據(jù)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)“八五”計(jì)劃至“十四五”規(guī)劃，國(guó)家對(duì)現(xiàn)代紡織服裝、服飾業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“作為提高消費(fèi)水平和生活質(zhì)量的主要措施”到“強(qiáng)化質(zhì)量安全，提升工藝技術(shù)裝備水平”再到“提升自主品牌影響力和競(jìng)爭(zhēng)力”的變化。“十四五”規(guī)劃時(shí)期，我國(guó)強(qiáng)調(diào)應(yīng)擴(kuò)大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，提升自主品牌影響力和競(jìng)爭(zhēng)力，鼓勵(lì)在服裝、家紡等消費(fèi)品領(lǐng)域培育一批高端品牌。根據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)量完成232.42億件，同比下降3.36%;同時(shí)，受?chē)?guó)內(nèi)疫情多發(fā)、需求減弱等因素影響，我國(guó)服裝交易額尚未有明顯的攀升，但隨著消費(fèi)者消費(fèi)潛力逐漸被激發(fā)，預(yù)測(cè)到2025年能夠?qū)崿F(xiàn)交易額2.8萬(wàn)億元。

——現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

從產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)構(gòu)梳理來(lái)看，現(xiàn)代紡織服裝行業(yè)的上游主要為天然纖維、人造纖維的生產(chǎn)供給;其中，天然纖維包括棉花、蠶絲、羊毛、麻類(lèi)植物等;中游環(huán)節(jié)為紡紗、織布、印染繡花等進(jìn)一步加工工藝的服裝制造;下游包括服裝批發(fā)與零售，主要分為線上電商與線下實(shí)體門(mén)店兩個(gè)銷(xiāo)售渠道。根據(jù)紡織服裝各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，棉紡、印染等制造環(huán)節(jié)毛利率基本維持在5-20%，服裝銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的毛利率相對(duì)較高，基本維持在30-70%之間。另一方面，上游化學(xué)纖維、羊毛供應(yīng)等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年毛利率填列

福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)省級(jí)政策解析

作為東部沿海先進(jìn)紡織業(yè)重要基地，“十四五期間”，福建省力求推進(jìn)現(xiàn)代紡織服裝品牌化高附加值發(fā)展，做大做強(qiáng)上游纖維原料產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)中端織造染整關(guān)鍵環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)型升級(jí)，拓展提升終端高端紡織品供給應(yīng)用，爭(zhēng)取到2025年，現(xiàn)代紡織服裝業(yè)規(guī)模達(dá)1.4萬(wàn)億元。為助力現(xiàn)代紡織服裝行業(yè)快速發(fā)展，全面實(shí)施“強(qiáng)制造”計(jì)劃，著力打造現(xiàn)代紡織服裝等萬(wàn)億級(jí)支柱產(chǎn)業(yè)，福建省現(xiàn)代紡織服裝相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)為產(chǎn)業(yè)打造保駕護(hù)航。現(xiàn)代紡織服裝相關(guān)政策出臺(tái)的高峰期為2014-2018年，有了“十三五”期間相關(guān)政策基礎(chǔ)的奠定下，2020年之后出臺(tái)相關(guān)政策速度回落較大，2022年全年出臺(tái)現(xiàn)代紡織服裝相關(guān)政策共8條。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2014年-2023年6月7日;②政策數(shù)量為統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍內(nèi)福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

福建致力于提升發(fā)展能級(jí)，將自身成世界一流現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地。2021年7月，福建省工信廳發(fā)布《福建省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》，提出做強(qiáng)現(xiàn)代紡織服裝等4個(gè)萬(wàn)億主導(dǎo)產(chǎn)業(yè);2022年6月，福建省外貿(mào)外資(穩(wěn)價(jià)保供)協(xié)調(diào)機(jī)制辦出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，提出要重點(diǎn)圍繞現(xiàn)代紡織服裝等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)培育一批專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、行業(yè)特色明顯的智能制造系統(tǒng)集成服務(wù)商，開(kāi)展智能制造診斷服務(wù)，引導(dǎo)紡織鞋服等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)品牌建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。

——福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級(jí)產(chǎn)業(yè)政策外，福建省下9個(gè)地級(jí)市也通過(guò)出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，為各地區(qū)現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)提供支持。從福建省9個(gè)地級(jí)市2014年至今發(fā)布的現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來(lái)看，福州市、泉州市發(fā)布的現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多。在政策支持引導(dǎo)下，泉州市成為福建省突出的現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，孕育出不少如安踏、三六一度、七匹狼等知名品牌，泉州市的現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)躋身全國(guó)前列。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2014年-2023年6月7日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍內(nèi)該城市紡織服裝產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

福建省紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——福建省紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以品牌化、產(chǎn)品高端化為重點(diǎn)。隨著政策市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)，福建省的現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈布局不斷完善。目前，圍繞服裝生產(chǎn)已經(jīng)形成了紡紗與印染繡花輔料等原材料供應(yīng)、服裝生產(chǎn)、服裝采購(gòu)、服裝批發(fā)與零售、廢紡回收等領(lǐng)域在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈條，各鏈條上的企業(yè)數(shù)量眾多，福建已然成為現(xiàn)代紡織服裝大省。企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月，福建省處于正常經(jīng)營(yíng)的服裝生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超4.5萬(wàn)家，服裝批發(fā)零售企業(yè)高達(dá)185萬(wàn)家，培育出包括安踏、匹克、鴻星爾克、七匹狼等一批知名品牌企業(yè)。

——福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來(lái)看，泉州市和龍巖市現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量為最多，合計(jì)占全省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重超35%，但龍巖市現(xiàn)代紡織服裝相關(guān)企業(yè)以小微企業(yè)為多數(shù)，而泉州則為全省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心城市，服裝行業(yè)龍頭企業(yè)如安踏、七匹狼等均聚集在泉州。福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對(duì)完善，逐漸發(fā)展成為以泉州為中心，福州市、莆田市、廈門(mén)市為輔的具有城市特色的現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)聚集地。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來(lái)看，目前，紡織服裝主要分布在泉州市、福州市;滌綸、錦綸、氨綸等產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料提供企業(yè)主要聚集在泉州市、福州市;棉紡織造環(huán)節(jié)主要分布在福州市、三明市、泉州市、龍巖市等地;印染環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)主要聚集在福州市、泉州市;服裝銷(xiāo)售企業(yè)同樣聚集在泉州市、龍巖市、廈門(mén)市，部分原因?yàn)槟壳敖^大多數(shù)現(xiàn)代紡織服裝制造商將企業(yè)布局延伸至下游銷(xiāo)售，通過(guò)線上或線下的渠道實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)自銷(xiāo)，故中下游環(huán)節(jié)逐漸融合，易形成產(chǎn)業(yè)集聚。

——福建省紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

現(xiàn)代紡織服裝為福建省的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，福建省在現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)力求整合資源、優(yōu)化布局，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)。目前，福建已形成現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)以泉州市、福州市為中心向周邊城市發(fā)散輻射的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。泉州市基本實(shí)現(xiàn)原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)、棉紡織造環(huán)節(jié)、印染環(huán)節(jié)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)全產(chǎn)業(yè)鏈的壯大發(fā)展并構(gòu)建了多樣化的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。與此同時(shí)，泉州市、福州市紡織服裝業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)也加速推進(jìn)莆田、龍巖等城市的產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展建設(shè)，產(chǎn)業(yè)集群差異化發(fā)展更好地推動(dòng)了福建省紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的完善和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張。

福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)擴(kuò)容

福建省現(xiàn)代紡織服裝發(fā)展位居全國(guó)前列，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)明顯。優(yōu)良的政策環(huán)境吸引大批企業(yè)落地發(fā)展。據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，2022年，福建省全年新增現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)達(dá)1265家，較2021年下降10.47%;截至2023年6月7日，福建省全年新增現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)達(dá)780家。現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)逐年平緩增加的趨勢(shì)，但2022年至今稍有回落。

注：上述現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)相關(guān)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2013年-2023年6月7日

——專(zhuān)利申請(qǐng)量增長(zhǎng)后勁不足

福建省聚焦現(xiàn)代紡織服裝行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，鼓勵(lì)科技研發(fā)持續(xù)投入，但自2021年以來(lái)專(zhuān)利申請(qǐng)量增長(zhǎng)后勁不足。2017年福建省現(xiàn)代紡織服裝領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量突破300件并開(kāi)始增長(zhǎng)迅速，2019年福建省現(xiàn)代紡織服裝領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量突破600件。2021年福建省現(xiàn)代紡織服裝領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量稍有滑落，申請(qǐng)數(shù)量為482件。截至2023年6月7日，福建省現(xiàn)代紡織服裝領(lǐng)域累計(jì)專(zhuān)利申請(qǐng)了突破4600件，累計(jì)相關(guān)專(zhuān)利數(shù)量全國(guó)排名第四，但總體來(lái)看較浙江、江蘇兩個(gè)紡織大省差距不小。

注：上述現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2013年-2023年6月7日

注：上述現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2023年6月5日

——現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)量增速再創(chuàng)新高

福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)逐年穩(wěn)定地增加。根據(jù)福建省統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，福建省全年共生產(chǎn)服裝55.11億件，同比增長(zhǎng)3.98%;2021年實(shí)現(xiàn)增速7.78%的產(chǎn)量增長(zhǎng)，2022年福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)量增速再創(chuàng)新高，實(shí)現(xiàn)10.89%的增長(zhǎng)速度。

——現(xiàn)代紡織服裝營(yíng)業(yè)收入增速趨于平緩

“十三五”以來(lái)，福建省產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)不斷強(qiáng)化，在全國(guó)以內(nèi)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力大幅增強(qiáng)。2018年實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入增速的大幅跨越后開(kāi)始穩(wěn)步上漲。近幾年來(lái)，福建省現(xiàn)代紡織服裝市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模逐漸攀升，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2721.68億元，同比增長(zhǎng)5%;2022年?duì)I收規(guī)模稍有漲幅，達(dá)到2865.80億元，同比增長(zhǎng)2%。福建省現(xiàn)代紡織服裝行業(yè)營(yíng)收規(guī)模增速趨于平緩但逐年均有小幅攀升。

——現(xiàn)代紡織服裝利潤(rùn)總額震蕩上行

現(xiàn)代紡織服裝作為福建省的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游致力于在發(fā)展中整合資源、優(yōu)化布局，福建省也不斷出臺(tái)政策對(duì)現(xiàn)代紡織服裝行業(yè)賦能。近幾年來(lái)，現(xiàn)代紡織服裝行業(yè)利潤(rùn)總額在2018年實(shí)現(xiàn)高增速后下滑;2020年下滑至最低點(diǎn)169.84億元;2121年開(kāi)始，福建省現(xiàn)代紡織服裝行業(yè)利潤(rùn)總額再次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，達(dá)到181.7億元;2022年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額179.77億元。

福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《福建省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》，到2025年，全省制造業(yè)綜合實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新能力等得到全方位優(yōu)化提高，全省現(xiàn)代紡織服裝規(guī)模超萬(wàn)億元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.4萬(wàn)億元。

“十四五”期間，福建省將通過(guò)實(shí)施“四大重點(diǎn)任務(wù)”助力發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)：

——福建省紡織服裝產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《福建省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》，“十四五”期間，福建省將以長(zhǎng)樂(lè)、晉江、石獅等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為依托，提升拓展高端紡織品的供給，爭(zhēng)取到2025年，全省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.4萬(wàn)億元。“十四五”期間福建省紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

——福建省各市紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來(lái)看，目前福建省9個(gè)城市中，均不同程度地出臺(tái)政策對(duì)紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應(yīng)規(guī)劃。其中，泉州提出到2025年鍛造形成紡織鞋服等3個(gè)萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，落地優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)中高端的重大外資項(xiàng)目10個(gè)以上，力爭(zhēng)至2025年產(chǎn)值達(dá)7200億元;龍巖市提出到2025年，力爭(zhēng)紡織產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)200億元以上;福州市提出依托長(zhǎng)樂(lè)培育新型紡織先進(jìn)制造業(yè)集群，全力打造全國(guó)一流紡織城。福建省主要城市紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

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