業主要上市公司：森馬股份(002563)、華孚時尚(002042)、海瀾之家(600398)、華茂股份(000850)、紅豆股份(600400)、美邦服飾(002269)、雅戈爾(600177)、七匹狼(002029)等

本文核心數據：全國紡織服裝營收規模;福建省紡織服裝產量;福建省現代紡織服裝專利數量;福建省現代紡織服裝產業鏈企業數量;福建省各城市紡織服裝政策數量

現代紡織服裝產業發展現狀及價值鏈分布

——全國現代紡織服裝產業發展規模

根據我國國民經濟“八五”計劃至“十四五”規劃，國家對現代紡織服裝、服飾業的支持政策經歷了從“作為提高消費水平和生活質量的主要措施”到“強化質量安全，提升工藝技術裝備水平”再到“提升自主品牌影響力和競爭力”的變化。“十四五”規劃時期，我國強調應擴大輕工、紡織等優質產品供給，提升自主品牌影響力和競爭力，鼓勵在服裝、家紡等消費品領域培育一批高端品牌。根據中國服裝協會公布的數據，2022年我國現代紡織服裝產量完成232.42億件，同比下降3.36%;同時，受國內疫情多發、需求減弱等因素影響，我國服裝交易額尚未有明顯的攀升，但隨著消費者消費潛力逐漸被激發，預測到2025年能夠實現交易額2.8萬億元。

——現代紡織服裝產業價值鏈分布

從產業鏈上下游結構梳理來看，現代紡織服裝行業的上游主要為天然纖維、人造纖維的生產供給;其中，天然纖維包括棉花、蠶絲、羊毛、麻類植物等;中游環節為紡紗、織布、印染繡花等進一步加工工藝的服裝制造;下游包括服裝批發與零售，主要分為線上電商與線下實體門店兩個銷售渠道。根據紡織服裝各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，棉紡、印染等制造環節毛利率基本維持在5-20%，服裝銷售環節的毛利率相對較高，基本維持在30-70%之間。另一方面，上游化學纖維、羊毛供應等環節的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2022年毛利率填列

福建省現代紡織服裝產業政策環境

——福建省現代紡織服裝產業省級政策解析

作為東部沿海先進紡織業重要基地，“十四五期間”，福建省力求推進現代紡織服裝品牌化高附加值發展，做大做強上游纖維原料產業，推動中端織造染整關鍵環節轉型升級，拓展提升終端高端紡織品供給應用，爭取到2025年，現代紡織服裝業規模達1.4萬億元。為助力現代紡織服裝行業快速發展，全面實施“強制造”計劃，著力打造現代紡織服裝等萬億級支柱產業，福建省現代紡織服裝相關政策陸續出臺為產業打造保駕護航?，F代紡織服裝相關政策出臺的高峰期為2014-2018年，有了“十三五”期間相關政策基礎的奠定下，2020年之后出臺相關政策速度回落較大，2022年全年出臺現代紡織服裝相關政策共8條。

注：①上述政策數量統計時間范圍為2014年-2023年6月7日;②政策數量為統計時間范圍內福建省現代紡織服裝產業相關政策總數

福建致力于提升發展能級，將自身成世界一流現代紡織服裝產業基地。2021年7月，福建省工信廳發布《福建省“十四五”制造業高質量發展專項規劃》，提出做強現代紡織服裝等4個萬億主導產業;2022年6月，福建省外貿外資(穩價保供)協調機制辦出臺《關于促進內外貿一體化發展的實施意見》，提出要重點圍繞現代紡織服裝等傳統產業培育一批專業性強、行業特色明顯的智能制造系統集成服務商，開展智能制造診斷服務，引導紡織鞋服等傳統優勢產業加強品牌建設和網絡營銷，積極開拓國內外市場。

——福建省現代紡織服裝產業區域政策熱力圖

除省級產業政策外，福建省下9個地級市也通過出臺相關產業發展政策，為各地區現代紡織服裝產業提供支持。從福建省9個地級市2014年至今發布的現代紡織服裝產業相關政策數量來看，福州市、泉州市發布的現代紡織服裝產業相關政策數量最多。在政策支持引導下，泉州市成為福建省突出的現代紡織服裝產業發展高地，孕育出不少如安踏、三六一度、七匹狼等知名品牌，泉州市的現代紡織服裝產業躋身全國前列。

注：①上述政策數量統計時間范圍為2014年-2023年6月7日;②城市政策數量為統計時間范圍內該城市紡織服裝產業相關政策總數

福建省紡織服裝產業鏈發展現狀圖譜

——福建省紡織服裝產業鏈圖譜

福建省現代紡織服裝產業的發展以品牌化、產品高端化為重點。隨著政策市場的雙輪驅動，福建省的現代紡織服裝產業鏈布局不斷完善。目前，圍繞服裝生產已經形成了紡紗與印染繡花輔料等原材料供應、服裝生產、服裝采購、服裝批發與零售、廢紡回收等領域在內的全產業鏈條，各鏈條上的企業數量眾多，福建已然成為現代紡織服裝大省。企查貓查詢數據顯示，截至2023年5月，福建省處于正常經營的服裝生產企業數量超4.5萬家，服裝批發零售企業高達185萬家，培育出包括安踏、匹克、鴻星爾克、七匹狼等一批知名品牌企業。

——福建省現代紡織服裝產業鏈企業地圖

分各市來看，泉州市和龍巖市現代紡織服裝產業鏈企業數量為最多，合計占全省現代紡織服裝產業鏈企業數量比重超35%，但龍巖市現代紡織服裝相關企業以小微企業為多數，而泉州則為全省現代紡織服裝產業鏈發展的核心城市，服裝行業龍頭企業如安踏、七匹狼等均聚集在泉州。福建省現代紡織服裝產業鏈建設相對完善，逐漸發展成為以泉州為中心，福州市、莆田市、廈門市為輔的具有城市特色的現代紡織服裝產業聚集地。

從產業鏈環節企業分布來看，目前，紡織服裝主要分布在泉州市、福州市;滌綸、錦綸、氨綸等產業鏈上游原材料提供企業主要聚集在泉州市、福州市;棉紡織造環節主要分布在福州市、三明市、泉州市、龍巖市等地;印染環節的代表性企業主要聚集在福州市、泉州市;服裝銷售企業同樣聚集在泉州市、龍巖市、廈門市，部分原因為目前絕大多數現代紡織服裝制造商將企業布局延伸至下游銷售，通過線上或線下的渠道實現自產自銷，故中下游環節逐漸融合，易形成產業集聚。

——福建省紡織服裝產業發展載體圖譜

現代紡織服裝為福建省的主導產業，福建省在現代紡織服裝產業力求整合資源、優化布局，推動全產業鏈優化升級。目前，福建已形成現代紡織服裝產業以泉州市、福州市為中心向周邊城市發散輻射的產業集聚效應。泉州市基本實現原材料供應環節、棉紡織造環節、印染環節、銷售環節全產業鏈的壯大發展并構建了多樣化的產業園區。與此同時，泉州市、福州市紡織服裝業的轉型升級也加速推進莆田、龍巖等城市的產業集群發展建設，產業集群差異化發展更好地推動了福建省紡織服裝產業鏈建設的完善和產業規模的擴張。

福建省現代紡織服裝產業發展現狀

——新增注冊企業數量持續擴容

福建省現代紡織服裝發展位居全國前列，產業聚集效應明顯。優良的政策環境吸引大批企業落地發展。據企查貓數據顯示，2022年，福建省全年新增現代紡織服裝產業注冊企業達1265家，較2021年下降10.47%;截至2023年6月7日，福建省全年新增現代紡織服裝產業注冊企業達780家。現代紡織服裝產業注冊企業數量呈現逐年平緩增加的趨勢，但2022年至今稍有回落。

注：上述現代紡織服裝產業相關新注冊企業數量統計時間范圍為2013年-2023年6月7日

——專利申請量增長后勁不足

福建省聚焦現代紡織服裝行業高質量發展，鼓勵科技研發持續投入，但自2021年以來專利申請量增長后勁不足。2017年福建省現代紡織服裝領域專利申請量突破300件并開始增長迅速，2019年福建省現代紡織服裝領域專利申請量突破600件。2021年福建省現代紡織服裝領域專利申請量稍有滑落，申請數量為482件。截至2023年6月7日，福建省現代紡織服裝領域累計專利申請了突破4600件，累計相關專利數量全國排名第四，但總體來看較浙江、江蘇兩個紡織大省差距不小。

注：上述現代紡織服裝產業相關專利申請數量統計時間范圍為2013年-2023年6月7日

注：上述現代紡織服裝產業相關專利申請數量統計時間截至2023年6月5日

——現代紡織服裝產量增速再創新高

福建省現代紡織服裝產業發展迅猛，產量實現逐年穩定地增加。根據福建省統計局公布的數據顯示，2020年，福建省全年共生產服裝55.11億件，同比增長3.98%;2021年實現增速7.78%的產量增長，2022年福建省現代紡織服裝產量增速再創新高，實現10.89%的增長速度。

——現代紡織服裝營業收入增速趨于平緩

“十三五”以來，福建省產業體系優勢和規模優勢不斷強化，在全國以內的綜合競爭力大幅增強。2018年實現了營業收入增速的大幅跨越后開始穩步上漲。近幾年來，福建省現代紡織服裝市場營收規模逐漸攀升，2021年實現營業收入2721.68億元，同比增長5%;2022年營收規模稍有漲幅，達到2865.80億元，同比增長2%。福建省現代紡織服裝行業營收規模增速趨于平緩但逐年均有小幅攀升。

——現代紡織服裝利潤總額震蕩上行

現代紡織服裝作為福建省的主導產業，產業鏈上下游致力于在發展中整合資源、優化布局，福建省也不斷出臺政策對現代紡織服裝行業賦能。近幾年來，現代紡織服裝行業利潤總額在2018年實現高增速后下滑;2020年下滑至最低點169.84億元;2121年開始，福建省現代紡織服裝行業利潤總額再次實現正增長，達到181.7億元;2022年實現利潤總額179.77億元。

福建省現代紡織服裝產業發展前景及規劃

——福建省現代紡織服裝產業發展前景及規劃

根據《福建省“十四五”制造業高質量發展專項規劃》，到2025年，全省制造業綜合實力持續增強，產業結構、創新能力等得到全方位優化提高，全省現代紡織服裝規模超萬億元，產業規模達到1.4萬億元。

“十四五”期間，福建省將通過實施“四大重點任務”助力發展紡織服裝產業：

——福建省紡織服裝產業空間布局規劃

根據《福建省“十四五”制造業高質量發展專項規劃》，“十四五”期間，福建省將以長樂、晉江、石獅等產業集聚區為依托，提升拓展高端紡織品的供給，爭取到2025年，全省現代紡織服裝產業規模達到1.4萬億元。“十四五”期間福建省紡織服裝產業發展空間布局規劃如下：

——福建省各市紡織服裝產業發展規劃

從各省市來看，目前福建省9個城市中，均不同程度地出臺政策對紡織服裝產業發展提出相應規劃。其中，泉州提出到2025年鍛造形成紡織鞋服等3個萬億級產業集群，落地優勢產業中高端的重大外資項目10個以上，力爭至2025年產值達7200億元;龍巖市提出到2025年，力爭紡織產業產值達200億元以上;福州市提出依托長樂培育新型紡織先進制造業集群，全力打造全國一流紡織城。福建省主要城市紡織服裝產業發展規劃匯總如下：

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