行業(yè)主要上市公司：主要有深信服(300454);天融信(002212);奇安信(688561);啟明星辰(002439);衛(wèi)士通(002268);綠盟科技(300369);安恒信息(688023)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模、競爭格局、滲透率

行業(yè)概況

1、定義

國際標準化組織(ISO)將信息安全定義為：為數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)建立和采取的技術(shù)和管理的安全保護，保護計算機硬件、軟件和數(shù)據(jù)不因偶然和惡意的原因而遭到破壞、更改和泄漏，使系統(tǒng)能夠連續(xù)、正常運行。

隨著網(wǎng)絡與信息技術(shù)的不斷發(fā)展，信息安全的內(nèi)涵與屬性不斷延伸發(fā)展，廣義上，信息安全包括網(wǎng)絡安全、業(yè)務安全、數(shù)據(jù)安全、應用安全和工控安全等。

信息安全從相關(guān)技術(shù)和場景分類主要包括5大類，網(wǎng)絡安全、業(yè)務安全、工控安全、數(shù)據(jù)安全以及應用安全。其中網(wǎng)絡安全包括防火墻、IDS/IPS、UTM、VPN和CM。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應用廣泛

信息安全行業(yè)上游主要為基礎(chǔ)硬件和軟件，基礎(chǔ)硬件包括芯片、內(nèi)存等設(shè)備，基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和中間件等;中游為信息安全產(chǎn)品和服務，主要有硬件設(shè)備、軟件等產(chǎn)品，相關(guān)服務商以及集成服務提供商;下游主要為應用領(lǐng)域，包括政府、金融、運營商、教育等。

從具體的相關(guān)廠商來看，上游基礎(chǔ)硬件/軟件提供商有英特爾、高通、微軟系統(tǒng)、蘋果系統(tǒng)等廠商，中游有奇安信、深信服、天融信、奇安信、啟明星辰等著名廠商，下游包括5G、互聯(lián)網(wǎng)等細分市場的應用。

行業(yè)發(fā)展歷程

2005年以前，是我國信息安全行業(yè)的萌芽階段，國內(nèi)各行各業(yè)開始意識到信息安全的重要性。2005-2009年是我國信息安全行業(yè)的爆發(fā)階段，各行業(yè)對于信息安全系統(tǒng)的投資力度不斷加大。2011年以來，信息安全普及率逐漸提高，已經(jīng)與各領(lǐng)域信息化建設(shè)融為一體。

行業(yè)政策背景

我國信息安全行業(yè)的政策規(guī)劃與網(wǎng)絡安全、個人信息安全、數(shù)字政府領(lǐng)域發(fā)展等各方面息息相關(guān)，部分匯總?cè)缦拢?/p>

2021年12月，中央網(wǎng)絡安全和信息化委員會印發(fā)《“十四五”國家信息化規(guī)劃》，圍繞確定的發(fā)展目標，部署了10項重大任務中，第四項培育先進安全的數(shù)字產(chǎn)業(yè)體系，培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、用戶容量規(guī)模龐大

我國信息行業(yè)個人用戶主要為使用互聯(lián)網(wǎng)的民眾，依據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心數(shù)據(jù)，2017-2021年我國網(wǎng)民規(guī)模增長明顯，2021年達到10.32億人。在個人用戶端，信息安全的市場群體容量較大。

醫(yī)療機構(gòu)是我國信息安全行業(yè)重要的機構(gòu)用戶群體，尤其是在目前全國推行“智慧醫(yī)院”、“電子病歷”等醫(yī)療智慧化模式的情況下，醫(yī)療機構(gòu)對于信息安全的需求愈發(fā)凸顯。

2013-2021年，我國醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量從97.3萬個增長至103.1萬個，尤其是在2018-2020年，增速超過1%。醫(yī)療機構(gòu)不論是出于對普通掛號系統(tǒng)、病歷的保護，還是對醫(yī)療信息化過程中各類數(shù)據(jù)的安全考量，在信息安全產(chǎn)品/服務的需求不言而喻，信息安全的醫(yī)療機構(gòu)用戶容量規(guī)模整體偏大。

依據(jù)銀保監(jiān)會發(fā)布數(shù)據(jù)，2017-2021年，我國金融機構(gòu)數(shù)量穩(wěn)定在4500-4600家左右，2021年為4602家，相較2020年減少2家，且數(shù)量不包括網(wǎng)點。金融機構(gòu)的進出賬明細、客戶信息等隱私數(shù)據(jù)需要信息安全產(chǎn)品的重點保護。數(shù)據(jù)顯示，2021年僅中國銀行業(yè)網(wǎng)點數(shù)量已經(jīng)超過22萬個，遑論其他券商、信托等金融機構(gòu)的網(wǎng)點分布數(shù)量，金融機構(gòu)用戶對于信息安全的需求可見一斑。

注：統(tǒng)計范圍不包括網(wǎng)點。

學校對于信息安全的需求主要分為兩方面，一方面為學校系統(tǒng)以及云安全的需要，另一方面是培養(yǎng)信息安全人才有關(guān)的設(shè)備、軟件和培訓等需要。另外，《教育部2022年工作要點》明確強化數(shù)據(jù)挖掘和分析，構(gòu)建基于數(shù)據(jù)的教育治理新模式。指導推進教育信息化新領(lǐng)域新模式試點示范，深化信息技術(shù)與教育教學融合創(chuàng)新，拉動對信息安全的深度需求。從用戶容量來看，2017-2021年，我國各級各類學校數(shù)量穩(wěn)定在50萬所以上，數(shù)量龐大。

注：統(tǒng)計范圍為各級各類學校數(shù)量。

從企業(yè)用戶容量來看，依據(jù)國家市場監(jiān)督管理局數(shù)據(jù)，我國民營企業(yè)數(shù)量從2012年1085.7萬戶，上升至2021年的4457.5萬戶，10年間翻了兩番，民營企業(yè)在企業(yè)總量中的占比由79.4%提高到92.1%。2021年，我國企業(yè)總量為4839.8萬戶，信息安全行業(yè)在企業(yè)用戶端容量龐大。

2、企業(yè)為病毒主攻對象

依據(jù)深信服發(fā)布的《2021年度勒索病毒態(tài)勢報告》數(shù)據(jù)，2021年，企業(yè)、科研教育、政府、金融、醫(yī)療等行業(yè)感染延續(xù)了以往的高占比，其中企業(yè)勒索病毒全網(wǎng)感染占比高達46.82%;其次科研教育機構(gòu)感染占比亦保持在20%以上的高位。

3、市場規(guī)模超1800億元

依據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國信息安全行業(yè)市場規(guī)模近年來保持在1000億元以上，且整體呈上升趨勢(2020年因疫情影響有所下降)。2021年，我國信息安全行業(yè)市場規(guī)模超1800億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國信息安全注冊企業(yè)主要分布在華東和華北地區(qū)，其中廣東和福建是信息安全企業(yè)主要注冊的地區(qū)。在東部沿海地帶，如浙江、江蘇、上海、山東等地區(qū)的信息安全企業(yè)數(shù)量亦較多。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多;數(shù)據(jù)截止至2022年8月19日。

從信息安全產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，北京信息安全產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，為27家，其中不乏奇安信(688561.SH)、啟明星辰(002439.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)等龍頭企業(yè)。廣東省信息安全產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，為25家，深信服(300454.SZ)、天融信(002212.SZ)等龍頭企業(yè)坐落于此。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。

2、企業(yè)競爭格局

從行業(yè)競爭格局來看，根據(jù)2021年各企業(yè)的安全業(yè)務收入以及全國信息安全市場規(guī)模計算得出，2021年我國信息安全行業(yè)市占率排名前五的企業(yè)分別是奇安信、啟明星辰、深信服、天融信和衛(wèi)士通。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、多元化發(fā)展，國產(chǎn)替代支持力度大

隨著我國針對信息安全的政策支持力度加大、行業(yè)內(nèi)技術(shù)升級趨勢逐漸加快，未來我國信息安全行業(yè)趨勢如下：

2、未來信息安全行業(yè)市場規(guī)模或3500億元

信息安全市場已進入到穩(wěn)健增長階段：傳統(tǒng)安全業(yè)務增長放緩，新興安全市場(如，態(tài)勢感知、智慧城市安全運營等)進入加速期，助推新一輪市場增長。雖然受到新冠疫情影響，但是隨著《密碼法》、《網(wǎng)絡安全審查辦法》等信息安全領(lǐng)域法律法規(guī)政策文件不斷出臺、加速制定，信息安全市場需求加速釋放，有望推動市場進入穩(wěn)定增長期;并且“新基建”加速建設(shè)必將催生和引領(lǐng)新的信息安全需求，形成可觀的增量市場。前瞻預計，未來信息安全市場將保持11.93%增速，到2027年市場規(guī)模預計將突破3500億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國信息安全行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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