行業主要上市公司：主要有深信服(300454);天融信(002212);奇安信(688561);啟明星辰(002439);衛士通(002268);綠盟科技(300369);安恒信息(688023)等

本文核心數據：市場規模、競爭格局、滲透率

行業概況

1、定義

國際標準化組織(ISO)將信息安全定義為：為數據處理系統建立和采取的技術和管理的安全保護，保護計算機硬件、軟件和數據不因偶然和惡意的原因而遭到破壞、更改和泄漏，使系統能夠連續、正常運行。

隨著網絡與信息技術的不斷發展，信息安全的內涵與屬性不斷延伸發展，廣義上，信息安全包括網絡安全、業務安全、數據安全、應用安全和工控安全等。

信息安全從相關技術和場景分類主要包括5大類，網絡安全、業務安全、工控安全、數據安全以及應用安全。其中網絡安全包括防火墻、IDS/IPS、UTM、VPN和CM。

2、產業鏈剖析：下游應用廣泛

信息安全行業上游主要為基礎硬件和軟件，基礎硬件包括芯片、內存等設備，基礎軟件包括操作系統、數據庫和中間件等;中游為信息安全產品和服務，主要有硬件設備、軟件等產品，相關服務商以及集成服務提供商;下游主要為應用領域，包括政府、金融、運營商、教育等。

從具體的相關廠商來看，上游基礎硬件/軟件提供商有英特爾、高通、微軟系統、蘋果系統等廠商，中游有奇安信、深信服、天融信、奇安信、啟明星辰等著名廠商，下游包括5G、互聯網等細分市場的應用。

行業發展歷程

2005年以前，是我國信息安全行業的萌芽階段，國內各行各業開始意識到信息安全的重要性。2005-2009年是我國信息安全行業的爆發階段，各行業對于信息安全系統的投資力度不斷加大。2011年以來，信息安全普及率逐漸提高，已經與各領域信息化建設融為一體。

行業政策背景

我國信息安全行業的政策規劃與網絡安全、個人信息安全、數字政府領域發展等各方面息息相關，部分匯總如下：

2021年12月，中央網絡安全和信息化委員會印發《“十四五”國家信息化規劃》，圍繞確定的發展目標，部署了10項重大任務中，第四項培育先進安全的數字產業體系，培育壯大人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業。

產業發展現狀

1、用戶容量規模龐大

我國信息行業個人用戶主要為使用互聯網的民眾，依據中國互聯網絡信息中心數據，2017-2021年我國網民規模增長明顯，2021年達到10.32億人。在個人用戶端，信息安全的市場群體容量較大。

醫療機構是我國信息安全行業重要的機構用戶群體，尤其是在目前全國推行“智慧醫院”、“電子病歷”等醫療智慧化模式的情況下，醫療機構對于信息安全的需求愈發凸顯。

2013-2021年，我國醫療機構數量從97.3萬個增長至103.1萬個，尤其是在2018-2020年，增速超過1%。醫療機構不論是出于對普通掛號系統、病歷的保護，還是對醫療信息化過程中各類數據的安全考量，在信息安全產品/服務的需求不言而喻，信息安全的醫療機構用戶容量規模整體偏大。

依據銀保監會發布數據，2017-2021年，我國金融機構數量穩定在4500-4600家左右，2021年為4602家，相較2020年減少2家，且數量不包括網點。金融機構的進出賬明細、客戶信息等隱私數據需要信息安全產品的重點保護。數據顯示，2021年僅中國銀行業網點數量已經超過22萬個，遑論其他券商、信托等金融機構的網點分布數量，金融機構用戶對于信息安全的需求可見一斑。

注：統計范圍不包括網點。

學校對于信息安全的需求主要分為兩方面，一方面為學校系統以及云安全的需要，另一方面是培養信息安全人才有關的設備、軟件和培訓等需要。另外，《教育部2022年工作要點》明確強化數據挖掘和分析，構建基于數據的教育治理新模式。指導推進教育信息化新領域新模式試點示范，深化信息技術與教育教學融合創新，拉動對信息安全的深度需求。從用戶容量來看，2017-2021年，我國各級各類學校數量穩定在50萬所以上，數量龐大。

注：統計范圍為各級各類學校數量。

從企業用戶容量來看，依據國家市場監督管理局數據，我國民營企業數量從2012年1085.7萬戶，上升至2021年的4457.5萬戶，10年間翻了兩番，民營企業在企業總量中的占比由79.4%提高到92.1%。2021年，我國企業總量為4839.8萬戶，信息安全行業在企業用戶端容量龐大。

2、企業為病毒主攻對象

依據深信服發布的《2021年度勒索病毒態勢報告》數據，2021年，企業、科研教育、政府、金融、醫療等行業感染延續了以往的高占比，其中企業勒索病毒全網感染占比高達46.82%;其次科研教育機構感染占比亦保持在20%以上的高位。

3、市場規模超1800億元

依據國家統計局數據，我國信息安全行業市場規模近年來保持在1000億元以上，且整體呈上升趨勢(2020年因疫情影響有所下降)。2021年，我國信息安全行業市場規模超1800億元。

行業競爭格局

1、區域競爭格局

根據企查貓查詢數據顯示，目前中國信息安全注冊企業主要分布在華東和華北地區，其中廣東和福建是信息安全企業主要注冊的地區。在東部沿海地帶，如浙江、江蘇、上海、山東等地區的信息安全企業數量亦較多。

注：顏色越深代表企業數量越多;數據截止至2022年8月19日。

從信息安全產業上市公司的地區分布來看，北京信息安全產業的上市企業數量最多，為27家，其中不乏奇安信(688561.SH)、啟明星辰(002439.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)等龍頭企業。廣東省信息安全產業的上市企業數量亦較多，為25家，深信服(300454.SZ)、天融信(002212.SZ)等龍頭企業坐落于此。

注：顏色越深代表企業數量越多。

2、企業競爭格局

從行業競爭格局來看，根據2021年各企業的安全業務收入以及全國信息安全市場規模計算得出，2021年我國信息安全行業市占率排名前五的企業分別是奇安信、啟明星辰、深信服、天融信和衛士通。

行業發展前景及趨勢預測

1、多元化發展，國產替代支持力度大

隨著我國針對信息安全的政策支持力度加大、行業內技術升級趨勢逐漸加快，未來我國信息安全行業趨勢如下：

2、未來信息安全行業市場規模或3500億元

信息安全市場已進入到穩健增長階段：傳統安全業務增長放緩，新興安全市場(如，態勢感知、智慧城市安全運營等)進入加速期，助推新一輪市場增長。雖然受到新冠疫情影響，但是隨著《密碼法》、《網絡安全審查辦法》等信息安全領域法律法規政策文件不斷出臺、加速制定，信息安全市場需求加速釋放，有望推動市場進入穩定增長期;并且“新基建”加速建設必將催生和引領新的信息安全需求，形成可觀的增量市場。前瞻預計，未來信息安全市場將保持11.93%增速，到2027年市場規模預計將突破3500億元。

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