行業主要上市公司：大商股份(600694)、王府井(600859)、百聯股份(600827)、蘇寧易購(002024)、老鳳祥(600612)、阿里巴巴(09988.HK)等

本文核心數據：社會消費品零售總額;網上零售總額;區域競爭格局;市場規模預測

行業概況

——定義

零售業是指以向最終消費者提供所需商品及其附帶服務為主的行業。2016 年11月，國務院發布《關于推動實體零售創新轉型的意見》，明確提出推動我國實體零售創新轉型發展，新零售行業發展提上日程。

根據2021年10月開始實施的國家標準《零售業態分類(GB/T 18106-2021)》，零售行業主要分為有店鋪零售和無店鋪零售兩大類，有店鋪零售細分為便利店、超市、折扣店、百貨店、購物中心等10類，無店鋪零售細分為網絡零售、郵寄零售、電話零售等7類。

——產業鏈剖析：涉及范圍廣，產業鏈參與者眾多

零售行業涉及的細分領域非常之廣，從上游看，涉及多個行業的產品供應商，覆蓋日常生活的方方面面。從中游看，不同零售模式下的參與者數量也較為龐大，從超市、百貨到網絡零售商等。中游零售行業知名企業眾多，包括線下的王府井、電商中的淘寶、京東等。

行業發展歷程：行業步入新零售時代

新中國成立后，居民生活水平逐漸提升，消費能力也隨之增長，百貨行業乘勢發展。中國的零售行業經歷60多年發展，已經經歷了以國有百貨為主導的單一業態時期、多業態發展時期、電商崛起時期，目前行業正步入新零售時代。

行業政策背景：數字化、智能化、綠色化發展成為重點

近年來，零售行業政策層出不窮，主要包括推動行業數字化、智能化、綠色化轉型。近期，零售相關政策匯總如下：

行業發展現狀

——限額以上零售業法人企業單位數量波動增長

根據國家統計局數據，2015-2023年中國零售業限額以上法人單位數量波動上升，2022年達到13.38萬家，較2021年增長13.43%。

——中國社會消費品零售總額超47萬億

2015-2019年中國社會消費品零售總額持續增長，2019年中國社會消費品零售總額達411649億元，同比增長8.05%。2020年受疫情影響社會消費品零售總額391981億元，同比下降3.9%。2023全年社會消費品零售總額471495億元，比上年增長7.2%。按

——網上零售總額持續增長

2015-2023年中國網上零售總額持續增長。2023年全年，網上零售額154264億元，比2022年增長11.0%。其中，實物商品網上零售額130174億元，增長8.4%，占社會消費品零售總額的比重為27.7%;在實物商品中，吃類、穿類、用類商品網上零售額分別增長11.2%、10.8%、7.1%。

——連鎖經營規模持續擴大

連鎖化經營成為零售行業發展的趨勢之一，2022年，全國連鎖零售企業門店總數29.66萬個，同比增長1.44%。

——零售業細分市場分析

按零售業態分，2022年中國限額以上零售業單位中的超市、便利店、百貨店、專業店和專賣店零售額比上年分別增長90.3%、-19.6%、-16.2%、9.2%和-12.8%。超市成為增長最快的零售行業細分領域。

根據國家統計局的數據，2014-2021年中國連鎖零售企業便利店數量逐年增長，22021年達到3.93萬個;2022年連鎖零售頃便利店門店數量大幅下降至2.74萬個。

注：門店總數全國總計中包括開設在港澳臺地區和國外的門店。

根據國家統計局的數據，2014-2020年中國連鎖零售企業超市門店數量呈逐年下降趨勢;2021年門店數量開始回升，其中2022年門店數量大幅增長值3.25萬個，同比增長31.71%。

注：門店總數全國總計中包括開設在港澳臺地區和國外的門店。

在百貨店門店數量方面，根據國家統計局的數據，2014-2021年中國連鎖零售企業百貨店門店數量波動較大，2017年達到峰值，隨后整體呈下降趨勢。2022年我國連鎖零售企業百貨店門店數量為4559個。

注：門店總數全國總計中包括開設在港澳臺地區和國外的門店。

行業競爭格局

——企業競爭格局：廣東社會消費品零售總額最高，江蘇、山東緊隨其后

2023年7月，中國商業聯合會、中華全國商業信息中心聯合發布了“2022年度中國商業零售百強”。根據中國商業聯合會和中華全國商業信息中心的統計數據，2022年中國商業零售百強企業的銷售規模為3.3萬億元，同比下降了4.2%(按可比口徑計算)，與社會消費品零售總額增速相比，百強企業增速低于社會消費品零售總額增速4.0個百分點。從銷售規模分布來看，超過1000億元銷售規模的企業有5家，銷售規模同比下降4.2%。超過500億元的企業有8家，銷售規模同比下降2.6%。在100億到500億元之間的有39家企業，銷售規模同比下降3.9%。銷售規模100億元以下的企業有48家，銷售規模同比下降8.2%。

其中京東以8650.62億元銷售規模位居首位，大商集團和蘇寧易購位列榜單第二三位，銷售規模均突破萬億元。

——區域競爭格局：廣東社會消費品零售總額最高，江蘇、山東緊隨其后

2023年，廣東省社會消費品零售總額全國最高，達到4.75萬億元。江蘇以4.55萬億元位列地位，山東以3.61萬億元排名第三。

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢分析

從行業整體看，在政策、消費需求因素推動下，中國零售行業將向品質化發展，同時自主品牌的打造刻不容緩，品牌競爭力將逐漸成為零售企業的主要競爭力之一。除此以外，在《城市一刻鐘便民生活圈建設指南》等政策的利好下，社區商業或將成為消費者日常生活中接觸最多的零售業態。

在電商領域，2021年直播電商行業也發生了新的變化，互聯網營銷師國家職業技能標準出臺，行業正朝著規范化發展。

——2029年中國零售市場規模有望接近85萬億元

消費作為拉動經濟最大的因素，將持續成為經濟助推器，結合國家國際消費城市建設等政策的提出，未來，預期中國的消費增速依然屬于較高水平，預期以8%的增速發展，則到2029年社會消費品零售總額接近85萬億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國零售行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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