行業主要上市公司：啟明星辰(002439)、綠盟科技(300369)、藍盾股份(300297)、浪潮信息(000977)、北信源(300352)等

本文核心數據：工業信息安全市場規模、工業信息安全高危漏洞占比、競爭格局、發展趨勢預測等

產業概況

1、定義

工業信息安全是工業領域信息安全的總稱。工業信息安全的本質是確保完成工業生產任務的流程不被篡改或破壞，實現正常的生產過程、完成既定的生產目標，且生產執行過程的要素流動不被監控或盜取;工業信息安全防護的目標是工業企業生產所需的通信網絡和互聯網服務不中斷，工業生產設備、控制系統、信息系統可靠正常運行，貫穿其中的數據不因偶然的或者惡意的原因遭受破壞、更改、泄露，工業生產和業務的連續性得到保障。

2、產業鏈剖析：各環節專業分工

工業信息安全產業鏈的上游主要是一些硬件設備廠商和基礎軟件開發企業;產業鏈中游為安全集成服務提供商，包括信息安全硬件設備提供商、信息安全服務提供商和信息安全軟件產品提供商;產業鏈下游主要為電力、煙草、軌道交通、冶金、石油石化、鋼鐵、煤炭、先進制造、燃氣等對信息保護要求苛刻的企業。

從產業鏈各環節主要企業來看，上游的工業信息安全軟、硬件制造商代表性企業主要有長電科技、中芯國際、太極實業、環旭電子、科藍軟件等;中游工業信息安全軟、硬件及解決方案提供商代表性企業有天融信、啟明星辰、綠盟科技、安恒信息、中孚信息、藍盾股份等;工業信息安全下游應用主要為具備工業信息安全風險的領域，如電力制造、能源、交通、水利等，下游應用領域廣泛，其中制造、能源領域為網絡攻擊重點領域。

行業發展歷程：行業處于快速發展時期

經過長期努力，我國工業信息安全工作取得積極成效，通過不斷加強政策標準設計、健全管理機制、開展檢查評估、提升技術保障能力、強化人才培養等一系列措施，逐步建立完善的工業信息安全保障體系，2016每年至今，我國正系統推進我國工業信息安全工作。

行業政策背景：政策加持，工業信息安全加速布局

根據目前已發布相關政策可看出，我國工業信息安全發展以增強安全保障能力，實現工業互聯網企業網絡安全分類分級管理為目標;到2023年，基本建成覆蓋全網、多方聯動、運行高效的工業互聯網安全技術監測服務體系，到2025年，形成覆蓋工業互聯網設備安全、控制安全、網絡安全、平臺安全和數據安全的系列標準體系。

國家層面工業信息安全行業規劃匯總如下表所示：

注：截至2023年6月15日。

行業發展現狀

1、工業信息安全領域高危漏洞保持高位

近年來，我國工業信息安全領域高危漏洞保持高位，根據2022年2月國家工業信息安全發展研究中心發布的《2021年工業信息安全態勢報告》報告顯示，國家工業信息安全漏洞庫(CICSVD)2021年新收錄的1504個工業信息安全漏洞中，高危及以上漏洞合計占比高達64%。

注：《2022年工業信息安全態勢報告》暫未公開高危漏洞占比情況。

2、工業信息安全風險涉及下游行業多樣

中國工業信息安全風險行業分布來看，電力、制造業、交通、石油石化、煙草、水利等行業工業信息安全風險較高，工業信息安全投入繼續保持平穩的態勢，其中，電力、石油石化行業為工業信息安全投入位列前二。根據國家工業信息安全發展研究中心的數據，2022年，電子制造業遭受勒索攻擊風險事件占比高達23%。

3、工業信息安全市場規模擴大

2023年1月，國家工業信息發展研究中心在2022年中國工業信息安全大會上發布的《中國工業信息安全產業發展白皮書(2021-2022)》，統計顯示，2021年，我國工業信息安全產業規模達168億元，市場增長率達32.94%;初步估算2022年，我國工業信息安全產業規模超過220億元。

行業競爭格局

1、區域競爭：北京工業信息安全企業競爭力較強

從工業信息安全威脅地域分布來看，北京、上海、廣東、江蘇、浙江等地，由于政治、經濟帶來的特殊性，往往成為了受攻擊的重點目標，安全威脅相對突出;此外，我國東部及南部沿海地區，以及中部的山東、四川、陜西等省市面臨的工業信息安全風險較大，安全水平地域全國平均水平。從工業信息安全行業代表性上市企業區域分布來看，目前中國工業信息安全企業主要分布在華北、華南地區，特別以北京、廣東和江蘇等地為代表。

2、企業競爭：市場參與者眾多，威努特、安恒信息等占據領導者地位

2017年以來，我國工業信息安全企業數量呈現逐年增長趨勢，根據《中國工業信息安全產業發展白皮書(2021-2022年)》的數據，截至2021年末，國內記錄在案的下設工業信息安全業務的企業共有373家，同比增長17.3%。整體來看，目前在我國工業信息安全行業企業數量相對較多，其中以威努特、安恒信息、天融信、啟明星辰等企業為代表的老牌工業信息安全業務企業競爭力相對較強，市場份額較高。

行業發展前景及趨勢預測

1、市場空間廣闊

隨著以5G、人工智能等新一代科技革命向新興技術領域的加速推進，工業控制系統信息安全將迎來新的挑戰。國家對工業互聯網以及工業信息化安全等產業越來越重視，關鍵基礎設施的安全保障不斷提高，必將進一步促進和加快我國工業信息化安全的優化升級，推動我國信息安全行業健康、持續、快速發展，工業信息安全將迎來新一輪發展機遇和巨大的發展空間。初步預測，到2028年，中國工業信息安全行業市場規模超過1100億元。

2、信息化和工業化深度融合發展，工業信息安全加速布局

工業信息安全范圍較廣，目前，國家層面關于工業信息安全行業“十四五”發展規劃在信息通信行業、軟件和信息技術服務業、信息化和工業化深度融合發展等方面發展規劃中均有所提及。“十四五”期間，工業信息安全行業發展規劃具體分析如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國工業信息安全行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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