經(jīng)過十年發(fā)展，我國高鐵營業(yè)里程已達2.9萬公里，超過世界高鐵總里程的三分之二，成為世界上高鐵里程最長、運輸密度最高、成網(wǎng)運營場景最復(fù)雜的國家。隨著我國高鐵速度等級的不斷上升，高鐵帶來的交通便利已惠及全國180個地級市，370余個縣級城市，中國高鐵的興盛無可比擬。

高鐵產(chǎn)業(yè)鏈概述

2008年8月，我國第一條高鐵——京津城際高鐵開通運營，標(biāo)志著中國高鐵時代正式到來。10年間，從0到2.9萬公里，中國高鐵列車以超乎想象的速度呼嘯而來，令世界刮目。

對于個體而言，高鐵改變了我們的時空觀念，將中國變小，世界變大；對于城市來說，高鐵更是一場地理革命，正改變著中國的經(jīng)濟格局。

高鐵的建設(shè)包括土建、鋪軌、電氣化施工、調(diào)試、通車。其中土建工作約2-3年，鋪軌需要0.5-1年，電氣化施工約1-1.5年，聯(lián)調(diào)聯(lián)試3-4個月，最后通車。累計來看，從新開工到鋪軌一般需要3-5年時間。

固定資產(chǎn)投資增速，高鐵里程不斷擴大

從2009年始，鐵路固定資產(chǎn)投資開始大規(guī)模增長，其中2010年完成8427億元是最高峰；2011年，鐵路固定資產(chǎn)投資明顯減速，僅完成5906億元，同比下降35%，跌入最低谷。2011年也成為迄今以來鐵路投資唯一一個沒有完成計劃的年份。

2018年全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成雖然不是最高的一年，但超額完成比例創(chuàng)下其成立以來最高紀(jì)錄。2018年全國鐵路固定資產(chǎn)計劃投資額為7320億元，全年超額完成投資任務(wù)708億元，超額完成9.67%。

2014-2018年期間，黨中央關(guān)于加大基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域補短板力度的決策部署，充分發(fā)揮鐵路投資對穩(wěn)投資、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)預(yù)期的促進作用，持續(xù)加大鐵路建設(shè)特別是中西部鐵路建設(shè)力度，鐵路建設(shè)取得豐碩成果。2018年新開工項目26個，新增投資規(guī)模3382億元；投產(chǎn)新線4683公里，其中高鐵4100公里。

從通車總里程來看，截至2018年底，中國高鐵營業(yè)里程達到2.9萬公里，超過世界高鐵總里程的三分之二，成為世界上高鐵里程最長、運輸密度最高、成網(wǎng)運營場景最復(fù)雜的國家。

在高鐵里程不斷攀升的同時，我國鐵路裝備發(fā)展迅速。截至2018年底，我國擁有高鐵動車組3268列，同比增長11.3%。2018年底，高鐵動車組密度為0.12列/公里。近年來，密度呈現(xiàn)上升趨勢，與我國鐵路提速，車輛加密相關(guān)。未來隨著里程和密度的同步提升，高鐵動車組保有量將繼續(xù)增加。

31省市高鐵已建設(shè)，數(shù)東部最為發(fā)達

經(jīng)過十幾年的高鐵建設(shè)，我國的高速鐵路取得了飛速的發(fā)展，在全世界處于領(lǐng)先地位。目前，我國34個省級行政區(qū)劃中，除了西藏和澳門以外，其他省市區(qū)都已經(jīng)開通了高速鐵路。 

截止2018年12月，全國開通運營高鐵里程最多的是一個經(jīng)濟很一般的省份——廣西壯族自治區(qū)，開通的高鐵里程為1751公里，高居全國各省市區(qū)之首；排名第二位的是廣西隔壁，全國第一大經(jīng)濟省份——廣東，廣東已經(jīng)開通運營的高鐵里程為1542公里，排第三名的廣東省隔壁的福建，開通高鐵里程1500公里。此外，鐵路總里程排行前11省市幾乎在東部地區(qū)。

而排名第12名至20名，主要以西部地區(qū)為主，也有東部經(jīng)濟發(fā)達省份江蘇，目前正處于加緊建設(shè)的階段，包括四大直轄市北京、上海、重慶、天津，以及邊界省份黑龍江、內(nèi)蒙古、等地；這其中直轄市和香港特別行政區(qū)、臺灣是因為面積狹小所致；黑龍江、內(nèi)蒙古、青海、等省因為地廣人稀，目前還不具備大建高鐵的條件。除此以外，目前我國還有澳門特別行政區(qū)、西藏自治區(qū)和寧夏回族自治區(qū)沒有開通高鐵。

高鐵列車等級升級，運客能力持續(xù)擴張

自我國高鐵在投入運營后，在列車開行數(shù)量、速度等級、本線與跨線比例、單車載客能力等方面進行了數(shù)輪升級。以京滬高鐵為例，2011年時速300公里的列車占比63.81%，2016年底時速300公里占比達到98%。京滬高鐵開行的本線列車已經(jīng)實現(xiàn)了“全高速”，2017年9月，7對“復(fù)興號”動車組在京滬高鐵按時速350公里運行，運行一年后，復(fù)興號增加至23對，其中15對按照350公里每小時的速度運行。2019年1月，京滬高鐵首次投入運營17輛超長版“復(fù)興號”動車組，加長版“復(fù)興號”全長439.9米，載客定員1283人，載客能力較16輛編組提升了7.5%。

隨著我國高鐵速度等級的不斷上升，高鐵帶來的交通便利已惠及全國180個地級市，370余個縣級城市，中國高鐵的興盛無可比擬。

從我國高鐵客運量來看，中國高鐵客運量人次也逐年增高，除了2015年之外，增速保持在13%-35%之間，可以說是飛速發(fā)展。據(jù)中國鐵路總公司數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國高鐵旅客發(fā)送量20.05億人，同比增長17.0%。復(fù)興號已在38條高鐵線路上運營，通達23個省會以上城市及香港特別行政區(qū)。截至2018年底，復(fù)興號累計發(fā)送旅客1.31億人，平均客座率78.8%，較高鐵列車平均客座率高出4.2個百分點，投入運用的復(fù)興號達到850組。

中國高鐵動車組已累計運輸旅客突破90億人次，成為中國鐵路旅客運輸?shù)闹髑溃袊哞F的安全可靠性和運輸效率世界領(lǐng)先。

高鐵票價改革，企業(yè)自主制定

2011年原鐵道部對京滬高鐵票價將根據(jù)市場需求、運營狀況，實行票價季節(jié)浮動、時段浮動和周內(nèi)浮動，浮動方案由京滬高鐵公司在運價政策范圍內(nèi)確定，浮動幅度靈活，不受5%的限制。

根據(jù)國家發(fā)改委2015年12月發(fā)布的《關(guān)于改革完善高鐵動車組旅客票價政策的通知》，對在中央管理企業(yè)全資及控股鐵路上開行的設(shè)計時速200公里以上的高鐵動車組列車一、二等座旅客票價，由鐵路運輸企業(yè)依據(jù)價格法律法規(guī)自主制定；商務(wù)座、特等座、動臥等票價，以及社會資本投資控股新建鐵路客運專線旅客票價繼續(xù)實行市場調(diào)節(jié)，由鐵路運輸企業(yè)根據(jù)市場供求和競爭狀況等因素自主制定。

2019年1月，中國鐵路總公司表示要探索構(gòu)建靈活可控的高鐵票價調(diào)整機制，深化一日一價、一車一價可行性研究并擇機試點。

鐵路貨運增量促進“公轉(zhuǎn)鐵”加速，高鐵新開工加速

為貫徹落實中央關(guān)于調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)、增加鐵路運輸量的決策部署，中國鐵路總公司將實施《2018-2020年貨運增量行動方案》，進一步提升運輸能力，降低物流成本，優(yōu)化產(chǎn)品供給，到2020年，全國鐵路貨運量將達到47.9億噸，較2017年增長30%。

鐵路貨運增量行動將促進“公轉(zhuǎn)鐵”加速。 2018年下半年以來，在基建穩(wěn)增長邏輯支撐下，全國掀起新一輪高鐵開工高潮。據(jù)統(tǒng)計，2018-2019年已實施和計劃開工的項目多達36個，累計里程超8800公里，總投資超過1.3萬億元。

“八縱八橫”完成目標(biāo)剛過60%，未來還有近40%空間

我國高鐵建設(shè)的中長期規(guī)劃方案為2016年出版的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》。對于中長期高鐵建設(shè)，規(guī)劃提出了“八縱八橫”建設(shè)目標(biāo)，即構(gòu)筑縱向和橫向分別為8條線路的高速鐵路網(wǎng)。“八縱八橫”作為我國中長期高鐵建設(shè)安排（中期展望到2025年，遠期展望到2030年），雖未囊括全部線路，但包括主要的高鐵線路，其建設(shè)進程大致反映了我國高鐵建設(shè)長期規(guī)劃的整體進度。

據(jù)統(tǒng)計，“八縱八橫”規(guī)劃總里程達4.56萬公里，截至2018年12月，已開通里程2.9萬公里，占比63.64%，預(yù)計2019-2020年開通里程分別為3524公里和1737公里。未建規(guī)劃里程近11596公里，占比25.41%。

總體來看，截至2018年年底我國“八縱八橫”規(guī)劃總里程完成率尚未達到65%，未來仍有35%的建設(shè)空間。高鐵行業(yè)遠期展望仍有空間。但長期來看，未來通車里程的增幅會逐步放緩，行業(yè)正由快速成長期向成熟期過渡。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《國高鐵行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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