（圖片來源：攝圖網(wǎng)）

作者|武占國 來源|增長工場(ID：GrowthWorkshop)

越南手機(jī)市場競爭進(jìn)入白熱化階段。

根據(jù)Counterpoint最新報告，今年一季度，越南市場智能手機(jī)市場整體出貨量同比下降5%，但小米逆勢增長9%，憑借Redmi Note 14的熱銷和渠道合作躍居市場份額第二。

與此同時，在越南三星份額下滑至28%，但仍居榜首，蘋果和OPPO均以17%的份額并列第三。

今年，全球智能手機(jī)市場競爭依舊激烈。市場研究機(jī)構(gòu)Canalys的數(shù)據(jù)顯示，全球手機(jī)一季度出貨量同比增長了1%。小米在全球市場位列前三，但在不同市場卻出現(xiàn)分化現(xiàn)象，比如，在印度市場出現(xiàn)明顯下滑，在歐洲變現(xiàn)亦不太樂觀，但非洲市場、東南亞市場實(shí)現(xiàn)了增長。

一

小米在越南逆勢崛起

2025年第一季度，越南智能手機(jī)市場整體出貨量同比下降5%，但小米出貨量超過35萬臺，同比增長9%，市場份額從上個季度的第四位躍升至第二位，達(dá)到23%。

相比之下，三星雖然仍以28%的份額位居榜首，但較去年同期下降了3個百分點(diǎn)；蘋果和OPPO均以17%的份額并列第三，OPPO的市場份額較之前的15%有小幅上漲。

小米在越南的成功，得益于產(chǎn)品和渠道兩方面的策略。在4G換機(jī)潮的背景下，小米推出的Redmi Note 14系列精準(zhǔn)切中越南消費(fèi)者對性價比的需求，該系列機(jī)型于去年年底在中國首發(fā)，取得了不錯的銷量，主要用戶群體為 18-35 歲年輕群體、學(xué)生黨及職場新人。

在越南，三星、小米、OPPO等手機(jī)普遍受到消費(fèi)這青睞，本土品牌占比較小，Redmi Note 14系列手機(jī)配備大容量電池，能滿足當(dāng)?shù)赜脩糸L時間使用手機(jī)的習(xí)慣，拍照和屏幕顯示等配置也能滿足日常需求，價格卻相當(dāng)親民。

在渠道拓展上，小米于今年年初與越南本土零售巨頭Mobile World Group達(dá)成合作。這家公司在越南擁有超過2000家門店，覆蓋全國63個省市。通過這次合作，小米手機(jī)得以進(jìn)駐更多線下銷售點(diǎn)，無論是胡志明市、河內(nèi)這樣的大城市，還是偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，消費(fèi)者都能更方便地購買到小米手機(jī)。

小米手機(jī)在越南市場的發(fā)展，是一部后來居上的奮斗史。盡管進(jìn)入越南市場的時間不算早，但憑借明確的市場策略，小米硬是在競爭激烈的當(dāng)?shù)刂悄苁謾C(jī)市場撕開了一道口子。

2019年以前，小米主要依靠線上渠道和少數(shù)授權(quán)經(jīng)銷商試水越南市場。靠著“為發(fā)燒而生”的理念，以及高性價比的產(chǎn)品，小米吸引了一批愿意嘗鮮的消費(fèi)者，慢慢在當(dāng)?shù)卣痉€(wěn)腳跟，這一階段主要是為了打開品牌知名度，積累最初的用戶群體。

2022年7月，小米對外回應(yīng)稱，越南工廠在2021年6月建成投產(chǎn)，2022年6月由越南代工生產(chǎn)的小米手機(jī)開始銷售。

2024年10月，越南停止2G電信服務(wù)，此行動致使越南市場涌現(xiàn)出4G換機(jī)紅利。依據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，在2024年第三季度的智能手機(jī)市場里，越南售價低于200美元的智能手機(jī)出貨量同比增長38%。該價格區(qū)間的智能手機(jī)市場份額達(dá)51%，創(chuàng)下自2022年第一季度以來的最高紀(jì)錄。

于這一價格區(qū)間的產(chǎn)品中，小米憑借Redmi 13和Redmi 14C兩款機(jī)型，以27%的市場份額拔得頭籌。

2025 年初，小米和越南最大的電子產(chǎn)品零售商Mobile World Group達(dá)成戰(zhàn)略合作，其為小米市場份額的快速增長進(jìn)一步提供了支撐。

二

海外出貨量下滑

東南亞、非洲成新增長點(diǎn)

對于小米目前出海成績，依舊是喜憂參半。

根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2025年第一季度，小米全球智能手機(jī)市場出貨量同比增長3%，但從兩份榜單對比數(shù)據(jù)看，全球手機(jī)出貨量減去中國大陸手機(jī)出貨量后，海外手機(jī)出貨量從去年同期的3120部下降至今年一季度的2850萬部，小米海外出貨量下滑8.7%。

也就是說，小米手機(jī)的全球增長，主要靠中國市場撐起來，國內(nèi)外市場表現(xiàn)差異明顯。

在國內(nèi)，小米一季度賣出1330萬部手機(jī)，同比漲了40%，以19%的市場份額拿下國內(nèi)出貨量第一。國家補(bǔ)貼政策起了大作用，小米15系列、Redmi K80系列等產(chǎn)品都在補(bǔ)貼名單里。

海外市場分化明顯。印度曾是小米的重要陣地，如今卻出現(xiàn)下滑。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，小米在印度的市場份額從去年同期的19%跌至12%，出貨量跌到400萬部。

Canalys的報告顯示，小米手機(jī)出貨量下滑，一方面是印度需求疲軟，一季度印度智能手機(jī)出貨量同比下降8%，另一方面是去年底的高庫存和競爭加劇的影響。

此外，受俄烏戰(zhàn)爭影響，小米在歐洲市場發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，雖然一季度數(shù)據(jù)還沒出來，但是去年小米手機(jī)出貨量僅與2023年持平。

在芬蘭，Telia、DNA和 Elisa三家主要運(yùn)營商因小米在俄烏沖突后仍在俄羅斯銷售產(chǎn)品，相繼調(diào)整合作策略。其中，Telia停止合作不再銷售新設(shè)備，DNA計劃售完庫存后不再補(bǔ)貨，Elisa也縮小了銷售的小米設(shè)備范圍，盡管部分芬蘭運(yùn)營商未跟進(jìn)，但此次事件已對小米當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)造成沖擊。

不過也有好消息。非洲市場上，小米賣出了成績。據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2025年第一季度，小米在非洲的市場份額漲到13%，出貨量同比增長32%。雖然傳音以47%的份額占大頭，但小米針對非洲網(wǎng)絡(luò)差、供電不穩(wěn)定的情況，推出長續(xù)航、大音量、強(qiáng)光下也能拍照的手機(jī)，很受當(dāng)?shù)赜脩魵g迎。

除越南外，小米在東南亞多國亦實(shí)現(xiàn)不同程度增長。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，在東南亞整體市場下降的情況下，小米是東南亞市場TOP5品牌中唯一同比增長的品牌，出貨量達(dá)400萬部（同比增長4%），以17%的市場份額位居第二，創(chuàng)下2019年第二季度以來的最佳排名。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，小米在海外市場的出貨量主要依賴中低端機(jī)型。CounterPoint數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度其手機(jī)均價僅為155美元。在折疊屏、AI影像等新興技術(shù)領(lǐng)域，小米與蘋果、三星等競爭對手存在差距，難以滿足歐美等成熟市場對高端產(chǎn)品的需求。

目前來看，小米在國內(nèi)市場勢頭猛，但海外市場有喜有憂。后續(xù)如果能在非洲、東南亞這些增長市場繼續(xù)發(fā)力，同時解決印度、歐洲市場的供應(yīng)鏈、政策合規(guī)問題，加上小米在芯片領(lǐng)域技術(shù)突破，有望在全球市場找回更多增長機(jī)會。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：增長工場(ID：GrowthWorkshop)，作者：武占國