行業主要上市公司：山東藥玻(600529);正川股份(603976);萬順新材(300057);大勝達(603687);美盈森(002303);紫江企業(600210);雙星新材(002585);力合科創(002243);宏裕包材(837174);嘉美包裝(002969);昇興股份(002752);寶鋼包裝(601968)等

本文核心數據：包裝行業規模;包裝競爭格局;包裝發展前景

行業概況

1、 定義

根據中國國家標準GB/T4122.1-2008《包裝術語 第1部分：基礎》中的定義，包裝指的是為在流通過程中保護產品、方便貯運、促進銷售，按一定技術方法而采用的容器、材料及輔助物等的總體名稱。也指為了達到上述目的而采用容器、材料和輔助物的過程中施加一定技術方法等的操作活動。

包裝可依據包裝材料的不同進行分類，市面上主要包裝材料包括木制品、紙制品、金屬制品、玻璃、陶瓷制品、塑料制品包裝等，依據包裝材料對包裝行業分類如下：

2、 產業鏈剖析

包裝產業鏈上游主要是包裝產品生產的重要原材料，如紙、塑料、玻璃、鋁材、鋼鐵等，是包裝行業產品不可或缺的組成部分。此外，上游還包括位于包裝生產線前端的設備：成型機械、填充機械、封口機械和輔助機械等。包裝產業鏈指包裝的制造，可按原材料認為紙制品包裝、金屬包裝、塑料包裝等;產業鏈下游應用市場涵蓋各行各業，幾乎國民經濟絕大部分重要行業都與其息息相關，其中醫藥、食品飲料、日化、化工和家電行業等是包裝行業產品應用相對廣泛和典型的行業。

包裝行業上游原材料及包裝設備行業中，通用塑料行業代表企業有金發科技、沃特新材料、國恩科技等，包裝用紙行業代表企業有玖龍紙業、理文造紙、太陽紙業和山鷹紙業等，包裝玻璃行業代表企業有山東藥玻、正川股份、旗濱集團等;中游包裝行業紙質包裝行業代表企業有上峰集團、利樂包裝、錦勝包裝等，金屬包裝行業代表企業有中糧包裝、昇興集團、奧瑞金科技等;下游各應用市場主要有家電企業美的集團、格力電器等，食品企業北大荒等，以及其他應用市場企業。中國包裝產業鏈生態圖譜如下圖表所示：

3、 行業發展歷程

我國包裝行業經歷了高速發展階段，現在已經建立起相當的生產規模，已經成為我國制造領域里重要的組成部分。我國包裝行業政策發展歷程主要可分為三個階段，十二五時期以前，我國包裝行業處于初步成長期，政策集中在產品技術規范、市場準入制度等基礎制度及規范的完善;2010-2020年，隨著國家對環保的重視程度不斷提高，包裝行業開始向綠色包裝方向發展，政策著重于限制過度包裝、體長綠色消費、構建綠色包裝標準體系等方面;2021年以來，我國包裝行業進入快速發展期，綠色包裝建設取得初步進展，國家政策集中在進一步完善包裝產業鏈建設，實施“可持續包裝戰略”加速構建綠色發展體系，同時，綜合利用5G、物聯網、工業互聯網、大數據、云計算、區塊鏈、人工智能、虛擬現實和增強現實等新一代信息技術，推進行業數字化轉型和智能化升級，發展先進制造業集群。

4、 行業政策方向

包裝行業為國家產業政策所支持，該產業不僅涵蓋了包裝產品的設計、生產，包裝印刷，包裝原輔材料供應，包裝機械以及包裝設備制造等多個生產領域，其產品參與到第一至第三產業，貨物流通的每一個環節。因此，包裝產業的發展與全球經濟一體化和人類社會可持續發展息息相關，被譽為“朝陽產業”，自新中國成立以來，包裝行業一直作為國民經濟的重要產業來鼓勵發展，特別是改革開放以來，中共中央、國務院有關部門多次出臺鼓勵發展和規范包裝行業的政策，體現出中國政府對包裝行業的高度重視。

近年來，涉及包裝行業的政策主要內容如下表所示：

行業發展現狀

1、我國包裝行業市場規模突破2萬億元

我國包裝產業綠色轉型進程逐漸步入正軌，再生包裝材料性能提升、可回收、可復用、可堆肥關鍵技術得到發展，同時，電子商務的快速發展推動快遞包裝需求規模大量增長，包裝行業整體呈現增長趨勢。根據中國包聯估算，2024年全國包裝行業規模以上企業1.9萬家，營業收入總計2.07萬億元。

2、塑料包裝和紙包裝合計市場份額過半

從各細分市場來看，2024年塑料包裝和紙包裝占市場超半數份額。塑料包裝制品及材料完成累計主營業務收入5620億元，占比27.19%;紙包裝制品及材料，營業收入5476億元，占比26.50%;金屬包裝約1508億元;玻璃包裝約 651億元;木包裝約207億元;包裝印刷約5624億元;包裝機械約1581億元。

3、我國包裝專用設備行業累計產量突破150萬臺

我國包裝行業經過幾十年來的發展，在制造規模和工藝水平上取得了較大的進步，滿足了各個領域的高速發展。2017-2024年，中國包裝規模以上企業數量不斷增加，包裝專用設備累計產量增長迅速。據國家統計局數據，2024年，全國包裝專用設備行業累計完成產量163.25萬臺，同比增長24.5%。截至2025年4月，全國包裝專用設備行業累計完成產量57.95萬臺，同比增長39.9%。

注：數據統計范圍為規模以上工業企業包裝專用設備產量。

行業競爭格局

1、競爭梯隊

從行業主要上市企業營業收入來看，行業可主要分為三個競爭梯隊：裕同科技、奧瑞金、合興包裝等上市企業營收規模均在100億元以上，排在第一梯隊;行業第二梯隊主要包括寶鋼包裝、昇興股份、山東藥玻等企業，企業營收均在30-100億元之間;行業第三梯隊的上市企業分別為金富科技、翔港科技、龍利得等，營業收入在30億元以下，市占率較低，企業競爭力有待提高。

2、行業集中度

就國內市場格局來看，除少數龍頭企業與外資企業外，中國包裝產品生產企業多數規模較小、技術水平較低，缺乏自主創新能力，從而導致行業低端市場競爭的無序，產品主要以低檔次、低附加值產品為主。目前，我國包裝行業競爭格局十分分散，行業仍處于完全競爭的市場階段。基于行業代表性企業2024年營業收入和市場規模，前瞻初步測算2024年我國包裝行業CR10市場份額未超過5%。整體來看，包裝行業企業競爭較為分散，行業龍頭企業市場份額較低，行業集中度有待進一步提升。

行業發展前景及趨勢預測

2019年以來，包裝行業企業保持良好發展態勢，智能化、綠色化轉型正在為高質量發展積蓄更多動能、形成新的優勢。一方面，工業互聯網與物聯網深度融合，包裝生產設備將實現全自動化與遠程監控，AI智能檢測系統可實時識別包裝瑕疵，提高生產效率與質量穩定性。另一方面，綠色化轉型則體現在可降解材料研發加速，紙質、生物塑料等環保材質占比提升;包裝設計趨向輕量化、模塊化，減少資源浪費;循環回收體系完善，可重復包裝使用容器普及。智能化與綠色化協同，不僅降低企業成本、增強競爭力，更契合可持續發展理念，助力我國從包裝大國邁向包裝強國，為全球綠色供應鏈建設貢獻中國智慧。

前瞻產業研究院結合產業增長趨勢初步預測，2030年中國包裝行業市場規模或將達到2.8萬億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球包裝行業市場調研與發展前景深度研究報告》

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