行業主要上市公司：山東藥玻(600529);正川股份(603976);萬順新材(300057);大勝達(603687);美盈森(002303);紫江企業(600210);雙星新材(002585);力合科創(002243);宏裕包材(837174);嘉美包裝(002969);昇興股份(002752);寶鋼包裝(601968)等

本文核心數據：包裝產業鏈結構;包裝市場規模

行業概況

1、定義及分類

中國國家標準GB/T4122.1-2008《包裝術語 第1部分：基礎》中的定義，包裝指的是為在流通過程中保護產品、方便貯運、促進銷售，按一定技術方法而采用的容器、材料及輔助物等的總體名稱，也指為了達到上述目的而采用容器、材料和輔助物的過程中施加一定技術方法等的操作活動。

包裝可依據貨物產品的不同進行分類，不同貨物種類在包裝容器、包裝材料、包裝機械等方面均具有不同的標準和要求，具體包括食品、醫藥、輕工產品、針綿織品、家用電器、機電產品、果菜類包裝等，依據貨物種類對包裝行業分類如下：

2、產業鏈剖析

包裝行業產業鏈上游為原材料及設備供應商，包括包裝用紙、通用塑料、木材、玻璃、鋁材和包裝機械等;中游為包裝制造行業，包括紙質包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝和木質包裝;下游為包裝產品應用市場，包裝行業下游應用市場廣泛，主要包括醫藥行業、食品行業、醫療行業、煙草行業等。中國包裝行業產業鏈如下：

包裝行業上游原材料及包裝設備行業中，通用塑料行業代表企業有金發科技、沃特新材料、國恩科技等;包裝用紙行業代表企業有玖龍紙業、理文造紙、太陽紙業和山鷹紙業等;包裝玻璃行業代表企業有山東藥玻、正川股份、旗濱集團等。

中游塑料包裝行業代表企業有宏裕包材、雙匯包裝、力合科創、華源控股、中糧包裝等;紙質包裝行業代表企業有上峰集團、利樂包裝、錦勝包裝等;金屬包裝行業代表企業有中糧包裝、昇興集團、奧瑞金科技等。

行業發展歷程：包裝工業進入穩定、健康、快速的成長階段

新中國成立之前，在手工業生產向機械化生產轉變的進程中，中國的包裝業卻未能與世界同步。新中國成立前，中國包裝行業發展舉步維艱，在新中國成立以后情況迅速得到徹底改變，中國包裝工業實現了從無到有、從小到大、由弱到強的跨越式發展，不僅建立起門類齊全、體系完整的現代包裝工業體系，而且成為世界包裝大國。

行業發展現狀

1、企業數量規模不斷增長

2016-2023年，我國包裝行業規模以上企業數量(年主營業務收入2000萬元及以上全部工業法人企業)呈穩步上升的趨勢。這反映行業入局者逐漸增多，市場競爭日益激烈。根據中國包裝聯合會統計數據顯示，2023年中國包裝行業規模以上企業數量達10632家，比2022年增加772家。

2、包裝行業整體供應量小幅上升

從供給情況來看，2023年中國包裝行業整體供給量小幅上升。根據中國聯合會數據統計，2023年中國箱紙板產量1586.99萬噸，同比增長0.32%;塑料薄膜產量1695.36萬噸，同比增長2.05%;玻璃包裝容器產量1671.02萬噸，同比增長0.37%。

3、行業需求規模出現負增長

2013-2023年，我國包裝行業市場規模變化較為波動，2018年，我國加大污染防治力度，推出《全面加強生態環境保護、堅決打好污染防治攻堅戰》等環保政策，要求在能源、冶金、建材、有色、化工、造紙、印染、農副食品加工等行業，全面推進清潔生產改造或清潔化改造，包裝行業受到一定影響。

隨著包裝產業綠色轉型進程逐漸步入正軌，再生包裝材料性能提升、可回收、可復用、可堆肥關鍵技術得到發展，同時，電子商務的快速發展推動快遞包裝需求規模大量增長，尤其是疫情期間實施封控措施，居民消費方式和習慣發生較大改變，包裝行業整體呈現增長趨勢。2022-2023年，全國包裝行業規模及以上企業營業收入連續兩年出現下降，2023年規模以上企業實現營業收入11539.06億元，同比下降0.22%。

行業競爭格局

1、區域競爭格局：廣東省各包裝產業均排在全國前列

(1)福建省箱紙板產量最高

2023年我國箱紙板行業產量排在前五位的地區依次是福建省、安徽省、廣東省、河北省和浙江省。其中，福建省完成累計產量390.99萬噸，占全國總產量的24.64%，同比增長10.88%，產量排在全國首位。

(2)廣東省瓦楞紙箱產量領先

2023年在瓦楞紙箱行業，產量排在前五位的地區依次是廣東省、浙江省、江蘇省、湖北省和山東省。其中，廣東省產量排在首位，產量為464.15萬噸占全國總產量的16.21%。

(3)浙江省塑料薄膜產量位居首位

2023年全國塑料薄膜產量排在前五位的地區依次是浙江省、廣東省、江蘇省、福建省和山東省。其中，浙江省完成累計產量404.42萬噸，排在所有省份的第一位。

(4)山東省玻璃包裝產量排名第一

2023年全國玻璃包裝產量排在前五位的地區依次是山東省、四川省、河北省、廣東省和福建省。其中，山東省完成累計產量399.17萬噸，占全國總產量的23.89%。

2、企業競爭格局：塑料包裝行業集中度較低

(1)紙制品包裝行業競爭層次

紙包裝市場按照利潤率和規模體量呈現金字塔狀：金字塔最底層的是工業包裝及低端商業包裝，規模體量最大，原材料以箱板、瓦楞為主，結構簡單個性化程度低，多用于低客單價的日用品、快消品、快遞包裝以及部分高客單價但體積較大的商品(如家電)，凈利潤水平約在2%~5%;中高端商業包裝主要以白卡紙、白板紙等材料為主，印刷精美、結構復雜、設計附加值高，主要用于高客單價、小體積的商品，如消費電子、高端白酒、精品煙盒、高端禮品，其中消費電子包裝凈利率多在5%~15%，煙酒包裝凈利潤率可達20%~30%。

(2)塑料包裝行業競爭梯隊

我國塑料包裝行業的市場集中度很低，塑料軟包裝行業競爭激烈，國內不但大小工廠林立，企業還直面跨國同行的競爭。

我國塑料包裝行業大體可以分為四個梯隊，第一梯隊為龍頭型企業，主要有永新股份、安姆科(中國)、紫江企業等，營業收入在20億元以上，塑料包裝相關板塊業務在20億元以上;第二梯隊為行業內主要競爭者，主要有通產麗星、王子新材、珠海中富等營收在10億元以上，塑料包裝相關板塊在5億元以上的企業;第三梯隊為行業中堅力量，主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業，此梯隊企業數量最多，也更有可能出現新的龍頭企業;第四梯隊為廣大中小企業，產品偏向中低端，企業規模較小，競爭力較弱。

行業發展前景及趨勢預測

1、到2029年行業銷售規模有望接近1.5萬億元

當前國內外經濟形勢依然復雜嚴峻，全球經濟增長有所放緩，外部不穩定不確定因素增多，國內發展不平衡不充分問題仍較突出，經濟面臨新的下行壓力。進出口增速略升，貿易結構繼續優化，在美國極限施壓情況下，和新冠疫情席卷全球的大環境下，我國對外貿易仍然延續平穩發展態勢。從貿易伙伴看，我國對歐盟和東盟等主要市場進出口增長，對“一帶一路”沿線國家進出口增速高于整體增速，這是中國外貿結構優化的表現。

隨著中國進入后疫情時期，線上消費已經成為中國經濟增長的第一驅動力，而電子商務的發展及國內外貿易狀況與包裝產業密切相關，從我國貿易情況平穩發展及電子商務迅速增長情況來看，未來中國包裝行業前景仍將保持景氣。

2022年9月，中國包裝聯合會發布《中國包裝工業發展規劃(2021-2025年)》，提出“十四五”期間，包裝產業發展增速略高于國民經濟平均增速;至“十四五”末，年總產值突破3萬億元，占全國GDP比重達到2.5%左右。前瞻產業研究院結合產業增長趨勢，初步預測，至2029年，中國包裝行業銷售收入將會接近1.5萬億元。

2、包裝行業未來三大方向值得關注

未來，我國包裝行業將朝著整體性、系統性和綠色環保等方向發展。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國包裝行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業新賽道研究、投資可行性研究、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、產業大數據、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

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