行業主要上市公司：探路者(300005.SZ)、泰慕士(001234.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)、三夫戶外(002780.SZ)、安踏體育(2020.HK)、李寧(2331.HK)、特步國際(1368.HK)、361度(1361.HK)等

本文核心數據：運動服市場規模;運動服產品構成;運動服銷售渠道構成等

行業概況

1、 定義

運動服是指專用于體育運動競賽的服裝，通常是按照運動項目的特定要求設計制作，運動服主要分為田徑服、球類服、水上服、冰上服、舉重服、摔跤服、體操服、登山服、擊劍服9類。廣義上運動服還包括從事戶外體育活動所穿用的服裝，現多泛指用于日常生活穿著的運動休閑服裝。

2、 產業鏈剖析：知名運動服企業通過品牌授權專業代工廠進行生產占比較高

我國運動服產業鏈上游為紡織原材料以及紡織設備供應商，原材料包括棉、麻、毛等主要紡織原料。橡膠、皮革等裝飾物，以及聚酯纖維、氨綸纖維等化工品，這些化工品具有最佳的伸展性，被廣泛用于各種運動服中，以提高服裝的適應性;中游包括各種運動服的生產制造;下游主要通過線上電商平臺，或線下自營店、專賣店等渠道進行銷售。

我國運動服行業上游原材料中，紡織布料企業包括江蘇聯發紡織股份有限公司、福建百宏聚纖科技實業有限公司等，知名皮革企業有彤美皮革、興業皮革，化工品供應商的包括旭化成等氨綸纖維制造企業，紡織機械行業代表性企業有金鷹股份、經緯紡機等;中游運動服生產企業有李寧、安踏、特步、361度等品牌企業，這些知名運動服企業不僅能自產運動服產品，也會通過品牌授權專業代工廠進行生產，例如2024年度，按銷售數量計算，安踏自產鞋服的占比分別僅為26.7%及10.5%;運動服產業鏈下游通過淘寶、京東、拼多多等電商平臺銷售，或線下運營實體店進行售賣等。

3、 行業發展歷程：未來中國運動服行業向智能化、個性化以及文化內涵豐富的方向發展

中國運動服行業從樸素實用起步，改革開放前設計簡單、色彩單一，多用棉麻材質，滿足基本需求。改革開放后，國際品牌進入，帶來新穎設計與高科技面料，國產運動服企業加大研發投入，提升品質和設計水平，縮小與國際品牌差距。21世紀以來，科技創新推動行業變革，品牌利用高科技材料提升服裝功能性，融入智能化元素如心率監測、體溫調節等，實現從“中國制造”到“中國創造”的轉變。近年來，環保意識提升，行業推行全鏈條環保措施，使用可回收材料等，同時國潮崛起，結合傳統元素與現代設計，贏得消費者喜愛。未來，科技的進步和消費者需求的升級將繼續推動中國運動服行業向智能化、個性化以及文化內涵豐富的方向發展。

4、 行業政策方向：聚焦推動戶外運動和促進體育消費

運動服作為傳統服裝制造行業，近年來隨著戶外運動和體育產業的發展而逐漸受到重視。近年來，國家相繼發布政策推動運動服行業發展，主要包括促進居民消費、打造文化品牌、支持戶外運動及冰雪產業等體育運動的應用場景，以及促進傳統紡織服裝制造也的數字化升級轉型。重點政策匯總如下：

行業發展現狀

1、我國運動服行業市場規模波動增長

近年來，在居民消費能力水平不斷提高的背景下，我國運動服市場規模波動增長。據統計數據，2015-2019年我國運動服市場規模持續擴大，2019年達3199.3億元，同比增長18.9%。2020年受疫情影響，規模降至3122.9億元，同比下滑2.4%。2021年市場回暖，規模升至3549.5億元，同比增長13.7%。2022年因疫情反復再次下滑。2023-2024年市場再度回升，2024年中國運動服行業市場規模達4089.1億元，同比增長5.9%。

注：此處運動服包括短褲和長褲、連衣裙和短裙、上衣、毛衣、夾克和外套、運動服/運動套裝、內衣、泳裝、襪類、配飾(包括頭飾、手套和圍巾)。

2、產品構成上看，兒童和女性運動服市場占比提升

根據統計數據，我國運動服市場產品構成呈現一定變化趨勢。2019-2024年間，兒童品類占比從9.8%逐年上升至12.2%，成年男性品類占比從58.0%逐年下降至54.5%，成年女性品類占比從32.2%波動上升至33.3%。整體來看，兒童運動服市場份額逐步擴大，成年男性市場份額逐漸縮小，而成年女性市場份額相對穩定并略有增長。

3、銷售渠道上看，線上零售占比顯著提高

近年來，我國運動服市場零售渠道構成變化顯著。線上零售占比從2019年的22.4%一路攀升至2024年的36.6%，成為增長最快的渠道。百貨商店渠道占比持續下滑，從23.7%降至14.0%。休閑和個人用品專賣店一直是重要渠道，占比穩定在42%左右。服裝和鞋類專賣店及雜貨零售商占比較低且波動較小。整體來看，線上零售發展迅猛，傳統線下渠道占比有所下降，市場逐步向線上轉移。

行業競爭格局

1、區域競爭：集中在遼寧和廣東、福建地區，福建運動品牌效應強

通過企查查平臺查詢行業為“運動服裝制造(企查查行業代碼：19020102)”、登記狀態為“存續/在業”的企業，截至2025年5月25日，中國相關企業4543家，從運動服制造企業的區域分布情況來看，主要分布在遼寧省，省內集聚著1726家運動服裝制造企業;其次是廣東省和福建省，運動服裝制造企業數量分別為685家和449家，三省企業數量合計占比全國62.2%。

從代表性上市企業分布情況來看，我國運動服的主要上市公司共10家，涵蓋中游運動服產品制造和下游銷售等產業鏈環節。上市企業主要集中在沿海和體育消費發達的城市。福建省運動服上市企業數量最多，達3家，且均為知名企業，如安踏體育、特步國際和361度;其次是北京、上海和浙江，各有2家上市公司。

2、企業競爭：安踏、361度等國內品牌市場份額逐漸擴大

從參與國內運動服市場的企業上看，國際企業在國內運動服市場占據重要地位，從數據披露的2019-2024年中國運動服行業競爭企業市場份額來看，耐克和阿迪達斯等品牌市場份額較高，但近年來國內品牌逐漸崛起，如安踏市場份額從2019年的15.3%增長至2024年的23.0%，李寧市場份額也有所提升。斯凱奇市場份額相對穩定，361度市場份額略有增加。

整體來看，國際品牌與國內品牌在國內市場競爭激烈，國內品牌市場份額逐漸擴大，國際品牌市場份額有所下降。

行業發展前景及趨勢預測

未來，中國運動服行業將受健康生活理念普及、運動消費升級等因素推動，市場規模有望進一步擴大。同時在數字科技創新的背景下，人工智能助力產品功能提升，運動服生產制造效率將進一步得到提升。未來行業集中度將進一步提高，頭部品牌、尤其是國內運動潮牌優勢凸顯，企業需不斷創新和拓展營銷渠道。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國運動服行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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