行業(yè)主要上市公司：中材節(jié)能(603126.SH);北新建材(000786.SZ);啟迪設(shè)計(300500.SZ);南網(wǎng)能源(003035.SZ);亞士創(chuàng)能(603378.SH);南玻A(000012.SZ);中鐵裝配(300374.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;房屋建造碳排放;能源消費(fèi)量;區(qū)域熱力圖等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義及分類

建筑節(jié)能具體指在建筑物的規(guī)劃、設(shè)計、新建(改建、擴(kuò)建)、改造和使用過程中，執(zhí)行節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，采用節(jié)能型的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料和產(chǎn)品，提高保溫隔熱性能和采暖供熱、空調(diào)制冷制熱系統(tǒng)效率，加強(qiáng)建筑物用能系統(tǒng)的運(yùn)行管理，利用可再生能源，在保證室內(nèi)熱環(huán)境質(zhì)量的前提下，增大室內(nèi)外能量交換熱阻，以減少供熱系統(tǒng)、空調(diào)制冷制熱、照明、熱水供應(yīng)因大量熱消耗而產(chǎn)生的能耗。從建筑節(jié)能終端角度，建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)可以分為建筑節(jié)能產(chǎn)品、建筑節(jié)能材料、建筑節(jié)能服務(wù)，包括設(shè)計、施工、運(yùn)維服務(wù)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：緊密圍繞建筑業(yè)各環(huán)節(jié)

建筑節(jié)能行業(yè)的上游是建筑節(jié)能材料、設(shè)備制造行業(yè)。產(chǎn)業(yè)中游，建筑節(jié)能產(chǎn)品及材料中，外保溫隔熱材料主要有阻燃型EPS板、EPS板膠粘劑、EPS板抹面膠漿、網(wǎng)格布等;熱計量和管網(wǎng)平衡設(shè)備主要有熱計量表、平衡閥、溫控器、數(shù)據(jù)采集箱等。大型設(shè)備主要包括中央空調(diào)、水泵、熱泵、熱交換器、燃?xì)廨啓C(jī)等。此外，建筑鍵能產(chǎn)業(yè)鏈中游涉及設(shè)計、施工、運(yùn)維服務(wù)提供商。建筑節(jié)能行業(yè)下游大多為大型公共建筑、住宅建筑、商用建筑等終端用戶。

我國建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)眾多，其中建筑節(jié)能產(chǎn)品相關(guān)設(shè)計、制造企業(yè)主要有魯陽節(jié)能、亞士創(chuàng)能、東方雨虹、三棵樹、南玻集團(tuán)、江蘇心日源等，建筑節(jié)能設(shè)計、工程企業(yè)主要有江蘇盛世節(jié)能、啟迪設(shè)計等，節(jié)能建筑運(yùn)維企業(yè)主要有達(dá)實(shí)智能、中節(jié)能建筑、延華智能等。

行業(yè)發(fā)展歷程：內(nèi)涵不斷豐富

20世紀(jì)70年代，全球范圍發(fā)生能源危機(jī)，各國開始陸續(xù)推進(jìn)能源節(jié)約工作計劃。中國從20世紀(jì)80年代起開展建筑領(lǐng)域節(jié)能工作，最初界定“建筑節(jié)能”是指建筑從建造到使用全壽命周期內(nèi)，在滿足建筑功能的基礎(chǔ)上，盡可能地減少建筑能耗。隨著建筑節(jié)能活動開展，建筑節(jié)能的內(nèi)涵在不斷豐富。

行業(yè)政策背景：政策支持通過系統(tǒng)性措施降低碳排放

中國做出“雙碳”承諾，碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。在此背景下，我國建筑行業(yè)邁入“碳中和”時代，逐步向零能耗、零碳建筑發(fā)展。目前，政策均以“雙碳”目標(biāo)為核心，聚焦新建建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)提升、既有建筑改造、可再生能源應(yīng)用等關(guān)鍵領(lǐng)域，旨在通過系統(tǒng)性措施降低建筑領(lǐng)域碳排放強(qiáng)度，推動城鄉(xiāng)建設(shè)綠色轉(zhuǎn)型。政策強(qiáng)調(diào)完善法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系，例如加快修訂《節(jié)約能源法》《民用建筑節(jié)能條例》，逐步將新建建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)提升至超低能耗水平，強(qiáng)化資金支持，包括中央財政補(bǔ)貼、綠色金融產(chǎn)品創(chuàng)新，以及對超低能耗建筑、既有建筑改造項(xiàng)目的專項(xiàng)獎勵。截至2025年5月，國家層面的建筑節(jié)能相關(guān)政策/規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、房屋建筑全過程能源消費(fèi)量出現(xiàn)波動

2021年，全國房屋建筑全過程(不含基礎(chǔ)建設(shè))消費(fèi)能量19.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量(tce)，占全國能源消費(fèi)總量的比重達(dá)到36.3%。《2024中國城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳排放研究報告》披露2022年數(shù)據(jù)，中國房屋建筑全過程的能源消費(fèi)量為18.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量。經(jīng)初步測算，2023-2024年房屋建筑全過程的能源消費(fèi)量超過19億噸標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量。

2、建筑與房屋建造碳排放總量41億tce

2022年，全國房屋建筑全過程(不含基礎(chǔ)建設(shè))碳排放總量達(dá)到41.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量(tce)，占全國能源相關(guān)碳排放的比重達(dá)到39.1%。初步測算，2024年中國房屋建筑全過程碳排放量約為42億噸標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量。

3、房屋建筑全過程在建筑碳排放中占主導(dǎo)

2020年全國建筑全過程碳排放總量占全國碳排放的比重為50.9%。其中：建材生產(chǎn)階段碳排放28.2億t Co2，占全國碳排放的比重為28.2%。建筑施工階段碳排放1.00億t Co2，占全國碳排放的比重為1.0%。建筑運(yùn)行階段碳排放21.6億t Co2，占全國碳排放的比重為21.7%。2022年，全國建筑全過程碳排放總量占全國碳排放的比重為39.1%，其中公共建筑碳排放9.4億t Co2，城鎮(zhèn)居住建筑8.9億t Co2，農(nóng)村居住建筑4.8億t Co2。

建筑是我國能耗和碳排放最多的行業(yè)之一。據(jù)《中國建筑能耗與碳排放研究報告(2024年)》顯示， 2022年房屋建筑全過程碳排放總量增速放緩。2022年建筑與房屋建造能耗19.8億tce，占全國比例36.6%，房屋建筑全過程碳排放總量為41.5億tCO2，占全國能源相關(guān)碳排放39.1%?？偭咳栽谠鲩L，但增速低于歷史均值，表明建筑行業(yè)節(jié)能降碳工作已進(jìn)入存量優(yōu)化與增量控制并重的發(fā)展階段，房屋建筑全過程中建筑運(yùn)行碳排放仍占主導(dǎo)。

注：中國建筑能耗與碳排放研究報告(2024年)碳排放報告披露的最新數(shù)據(jù)年份是2022年，下同

4、建筑節(jié)能市場規(guī)模穩(wěn)步增長

據(jù)IEA統(tǒng)計，中國是全球第三大建筑節(jié)能投資市場，僅次于歐洲和美國。根據(jù)IEA披露的產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模以及國家相關(guān)部門公布的人民幣兌美元年平均匯率計算，2017-2023年，中國建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模波動變化，2023年的市場規(guī)模達(dá)到1600億元。2024年以來，《加快推動建筑領(lǐng)域節(jié)能降碳工作方案》《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》等重要政策相繼發(fā)布，為建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定良好的政策環(huán)境基礎(chǔ)，初步計算2024年建筑節(jié)能市場規(guī)模達(dá)到1958億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局

根據(jù)《中國建筑能耗與碳排放研究報告(2024)》排名前7個省份的建筑運(yùn)行碳排放超過1億tCO2，其排放總量占全國建筑運(yùn)行碳排放總量的44%;前3個省份的排放總量低于2000萬tCO2。各省市建筑碳排放總量差異巨大的主要原因包括人口數(shù)量、地區(qū)生產(chǎn)總值、所處氣候區(qū)、用能結(jié)構(gòu)和區(qū)域電網(wǎng)平均碳排放因子的差異。一般來看，人口數(shù)量越多、地區(qū)生產(chǎn)總值越高、清潔發(fā)電占比越低的地區(qū)，其建筑碳排放總量就越高;受冬季采暖的影響，相同人口規(guī)?；蛳嗤ㄖw量下，北方省份因冬季采暖需求較大，其建筑運(yùn)行碳排放更高。

注：上述圖片數(shù)據(jù)為《中國建筑能耗與碳排放研究報告(2024)》，數(shù)據(jù)披露的是2022年

2、企業(yè)競爭格局

從我國主要建筑節(jié)能企業(yè)布局來看，幾乎所有企業(yè)都布局了建筑節(jié)能服務(wù)，尤其是南網(wǎng)能源和達(dá)實(shí)智能，專注給建筑行業(yè)客戶提供綜合建筑節(jié)能解決方案。建筑節(jié)能材料上，中鐵裝配、中材節(jié)能、中國南玻競爭力相對較強(qiáng);產(chǎn)品的供應(yīng)上，嘉寓門窗、海螺節(jié)能和中國南玻布局更為突出。

注：建筑節(jié)能布局情況，顏色越深，業(yè)務(wù)競爭力越強(qiáng);“-”表示企業(yè)不專注布局該領(lǐng)域

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測：市場規(guī)模將按照4%增速增長

1、“十四五”規(guī)劃對明確建筑節(jié)能目標(biāo)

我國《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》提出目標(biāo)，到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上，裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到30%，全國新增建筑太陽能光伏裝機(jī)容量0.5億千瓦以上，地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積1億平方米以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%，建筑能耗中電力消費(fèi)比例超過55%。

2、2030年市場規(guī)模有望突破2400億元

根據(jù)EMCA預(yù)測，如果能夠盡快消除新冠疫情的不利影響，在“雙碳”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)在“十四五”期有望快速增長。按照碳排放、碳能耗的增速以及各行業(yè)對碳排放的改造計劃，初步測算2025-2030年將按照4%的年復(fù)合增速增長，到2030年，我國建筑節(jié)能市場規(guī)模有望超過2400億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺。