行業主要上市公司：航發科技(600391);航發動力(600893);航發控制(000738);應流股份(603308);中航重機(600765)等

本文核心數據：交付數量;市場份額等

——全球航空發動機規模呈現上升的趨勢

全球領先的航空數據集團Flight Global發布的《Commercial Engines》，2020年，全球民用航空發動機交付總量為1374臺，較疫情之前有大幅下降，與2019年發動機交付數量相比，減少量超過1000臺，僅占2018年發動機交付數量的43%，全球民用航空發動機市場規模受疫情影響較大。2021年全球民用航空發動機交付數量開始有所回升，至1812臺，同比增長了31.9%。2023年航空發動機的交付量達到2376臺，初步統計2024年民用航空發動機的交付量超過2800臺。

從產值來看，航空發動機本身具備高科技、高附加值的屬性，可以為社會發展帶來巨大的經濟效益。據統計，按照產品單位重量創造的價值計算，航空發動機是船舶的1400倍、是汽車的150倍。近年來，全球航空發動機產業的年產量基本穩定在14000臺以上、年產值約為700億美元附近，其中2019年因波音737Max停飛事件影響而略有下降。預估未來十五年航空發動機全球總產值約為1.3萬億美元、年均約866億美元，市場空間廣闊。

——軍民領域均由歐美少數幾家公司壟斷

目前全球商用航空發動機基本被美國通用電氣(包括通用電氣與賽峰合資公司CFMI)、普拉特·惠特尼、羅爾斯·羅伊斯公司壟斷，我國目前使用的大型商用客機發動機大部分來源于進口。

商用發動機方面，根據Flight Global發布的《Commercial Engines 2023》報告，全球航空發動機市場由GE、普·惠、勞斯萊斯和賽峰四家公司主導，形成寡頭壟斷。2023年，全球航空發動機總交付量為2376臺，其中CFM International交付1356臺，占市場57.1%，普·惠交付638臺，占26.9%。前兩家公司合計占據84%的市場份額，GE和勞斯萊斯各自交付約190臺，市場份額保持在8%左右。

注：《Commercial Engines 2023》公布的數據為2023年上半年數據，2023年整年及2024年數據暫未公布。

在軍用航發領域，與民用發動機不同，軍用發動機更注重推動比和高機動性。GE、普·惠、勞斯萊斯和賽峰既是民用航空發動機巨頭也是主要的軍用發動機制造商。除它們之外，美國霍尼韋爾(Honeywell)、德國MTU、意大利Avio、俄羅斯土星、俄羅斯禮炮等也具有較完整的生產能力，同時還為頂級企業提供大部件和核心機部件，但它們在商用航空發動機的市場上幾乎沒有競爭力，產品多為防務產品或者小型發動機產品。雖然軍用航空發動機不像民用航空發動機被美英法絕對壟斷，但目前世界上能夠獨立研制高性能軍用航空發動機的國家也只有美國、俄羅斯、英國、法國、中國等少數幾個國家。

——全球航空飛機不同國家及地區分布情況

從軍用領域來看，2024年全球軍用飛機數量前10分別是美國，俄羅斯，中國，印度，韓國，日本，巴基斯坦，埃及，土耳其，法國。其中美國擁有1.30萬架軍用飛機，占比25%;俄羅斯擁有4292架軍用飛機，占比8%;中國擁有3309架軍用飛機，占比6%。

《World Airfoce 2025》 圖表5：2024年全球軍用飛機區域分布情況(單位：%)

隨著世界經濟全球化的發展，航空運輸需求也在不斷增加，航空業本身競爭加劇。航空公司為了滿足運輸需求必須保持適應其航線網絡的機型、適當擴充機隊規模并滿足消費者對航班舒適性的要求等一系列因素，由此，航空公司對于飛機的需求，尤其是新飛機的需求，正日益加大。

根據中國商飛發布的《中國商飛公司市場預測年報(2022-2041)》，截至2021年末，全球機隊規模為20563架，主要分布在北美、歐洲等地。預計全球機隊總規模于2041年達47531架，市場也將逐漸偏向中國及亞太地區。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國航空發動機行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》

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