行業主要上市公司：航發科技(600391);航發動力(600893);航發控制(000738);應流股份(603308);中航重機(600765)等

本文核心數據：市場規模等

產業概況

1、定義

航空發動機以化石燃料作為能源，將化學能轉化為機械能、為飛行器提供動力，是飛機、火箭等各類飛行器的心臟和動力之源，更是整個航空工業的動力之源。航空發動機產業是國家經濟的重要分支、國家安全的重要保障，其綜合水平的高低是一個國家綜合國力的重要體現。根據推力產生原理、氧化劑來源、有無壓氣機等的差異，航空發動機可以分為活塞式發動機、火箭發動機、沖壓式發動機、渦輪發動機等多個類別。

2、產業鏈剖析：已基本建立完整的研制生產體系

航空發動機產業鏈包括研發設計、加工制造(原材料、零部件、整機制造)、運營維修等環節。我國目前已基本建立了完整的航空發動機研制和生產體系。

我國航空發動機的研發設計主要參與者包括國內航空航天重點高校及研究院所，高校如北京航空航天大學、南京航空航天大學等，主要負責發動機的基礎研究;研究院所如中國航發集團四所主要負責發動機的主機研究和設計。

在整機制造環節，包括渦噴、渦扇、渦軸和渦槳四類主要發動機類別的集成交付，基本被中國航發集團七廠壟斷;整機制造過程中涉及到的原材料加工制造，以材料類企業為主，如撫順特鋼、寶鋼股份、寶鈦股份等，而零部件和動力控制系統的加工制造，近年來各類型企業均有參與。

在整機試驗環節，主要由中國燃氣渦輪研究院高空模擬試車臺和飛行試驗研究所等進行。最后的整機修理環節，分為軍機修理和民機修理，軍機主要由航發集團和軍隊相關單位提供維修保障，而民機則主要是各大航司及其與航發OEM等組建的合資公司提供維修保障。

行業發展歷程：中國航空發動機由仿制進入到自主研制階段

中國航空發動機行業從無到有、從仿制到自主研發，經歷了多個發展階段，如今已具備較強的自主創新能力，并在國家政策支持下邁向高質量發展。

行業政策背景：政策支持推動行業自主創新研發

在國家發布的“十四五”規劃中，特別對航空發動機行業的發展做出具體指示說明，強調要加快先進航空發動機關鍵材料等技術研發驗證，推進民用大涵道比渦扇發動機CJ1000產品研制，突破寬體客機發電機關鍵技術，實現先進民用渦軸發動機產業化。

行業發展現狀

1、市場規模：航空發動機行業市場發展空間廣闊

從產值來看，航空發動機本身具備高科技、高附加值的屬性，可以為社會發展帶來巨大的經濟效益。據統計，按照產品單位重量創造的價值計算，航空發動機是船舶的1400倍、是汽車的150倍。近年來，全球航空發動機產業的年產量基本穩定在14000臺以上、年產值約為700億美元附近，其中2019年因波音737Max停飛事件影響而略有下降。預估未來十五年航空發動機全球總產值約為1.3萬億美元、年均約866億美元，市場空間廣闊。

2024年11月，中國航發在第十五屆中國航展上與10家重要客戶簽署1500余臺航空發動機意向采購合同和合作協議，訂單總金額超100億元。根據中國航空工業集團發布的《2024-2043年民用航空發動機市場預測報告》，未來20年內，中國商用航空發動機市場將迎來爆發式增長，預計交付量將達到1.9萬臺，市場價值超過3000億美元，占據全球市場份額的五分之一以上。

2、需求現狀：中國軍用和民用飛機領域數量規模均呈上漲趨勢

從軍用航空領域現狀來看，我國軍用航空國產化道路歷經引進、測仿、改進、創新四個過程，經過60余年發展，已具備戰斗機、運輸機、武裝直升機/運輸直升機、教練機等多機種系列飛機的研制能力。但與美俄等軍事大國相比，我國的軍用航空仍有較大發展空間。從我國空軍的機隊規模來看，近年來我國軍用飛機數量在不斷增加。截至2024年末，我國空軍機隊規模達到3309架。

從民用航空發展現狀來看，2018-2023年，我國民用客用和貨運飛機數量均呈上升趨勢。2023年，民航全行業運輸飛機期末在冊架數4270架，其中客機4013架，貨機257架。初步統計2024年中國民用飛機數量接近4400架。

行業競爭格局：國外廠商壟斷為主，國產替代不斷提升

我國軍用航空發動機國產化率尚有提升空間。我國航空發動機較美、俄、英、法存在較大差距，現役軍用航空發動機部分仍是仿制國外的第三代發動機及其改進改型，部分新研飛機選用國外發動機進行首飛或過渡。部分“20”系列飛機已經擁有了國產發動機，據第十三屆珠海航展殲20飛行展示指揮員介紹，國產殲20戰機已經采用國產發動機;據運20總師介紹，運20已經有兩型國產發動機在試飛中。隨著我國航空發動力實力的不斷提升、新一代發動機的陸續批產，我國軍用航空發動機有望逐步改善“供不應求”的格局，并全面實現國產化。

以燃氣輪機為例，可分為重型、輕型、微型產品，其中重型和輕型產品主要以國外廠商為主導，微型廠商較多。整體來看，中國在燃氣輪機領域競爭能力較弱。

目前全球商用航空發動機基本被美國通用電氣(包括通用電氣與賽峰合資公司CFMI)、普拉特·惠特尼、羅爾斯·羅伊斯公司壟斷，我國目前使用的大型商用客機發動機大部分來源于進口。

商用發動機方面，根據Flight Global發布的《Commercial Engines 2023》報告，全球航空發動機市場由GE、普·惠、勞斯萊斯和賽峰四家公司主導，形成寡頭壟斷。2023年，全球航空發動機總交付量為2376臺，其中CFM International交付1356臺，占市場57.1%，普·惠交付638臺，占26.9%。前兩家公司合計占據84%的市場份額，GE和勞斯萊斯各自交付約190臺，市場份額保持在8%左右。

注：《Commercial Engines 2023》公布的數據為2023年上半年數據，2023年整年及2024年數據暫未公布。

2023年5月C919正式投入運營，未來隨著更多型號飛機研制的日趨成熟及大規模量產，將帶動國產機載設備制造產業的快速發展。國產大飛機以及配套國產發動機有望打開海量市場。

據波音公司發布的《商業航空市場預測2022-2041》報告，2021年中國客機(渦扇支線客機、單通道噴氣客機和雙通道噴氣客機)機隊數量合計達到3695架，占全球比重為18%;預計至2041年，中國客機機隊數量將達到10007架，占全球比重將達到21%，中國在全球市場的占比將不斷提升。

行業發展趨勢分析

中國航空發動機制造業在未來將朝著自主創新、提高質量可靠性、國際合作、研發投入和可持續發展等方向持續發展。這將進一步推動中國航空發動機制造業成為全球航空領域的重要參與者和競爭力強的主要力量。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國航空發動機行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》

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