行業(yè)主要上市公司：金杯電工(002533.SZ);寶勝股份(600973.SH);遠(yuǎn)東股份(600869.SH);金龍羽(002882.SZ);漢纜股份(002498.SZ);尚緯股份(603333.SH);起帆電纜(605222.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：電力線纜產(chǎn)量;電線電纜市場規(guī)模;企業(yè)市場份額

行業(yè)概況

1、 定義

電線電纜，按國際有關(guān)規(guī)定其定義為“用以傳輸電(磁)能信息和實現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線材產(chǎn)品”。通常將結(jié)構(gòu)簡單無外護(hù)套、外徑較小的產(chǎn)品稱為電線，將結(jié)構(gòu)復(fù)雜、有堅固密封外護(hù)套、外徑較大的產(chǎn)品稱為電纜。

電線電纜產(chǎn)品是電氣化、信息化社會中必要的配套產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于發(fā)電、輸配電及終端用電等電力生產(chǎn)、傳輸及應(yīng)用的各個環(huán)節(jié)，與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及人們?nèi)粘Ｉ蠲芮邢嚓P(guān)。電線電纜按照用途劃分可以分為五大類：電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電線電纜、裸電線以及繞組線。

2、 產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用較為廣泛

目前，我國電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，上游行業(yè)主要為提供制造電線電纜產(chǎn)品原材料的基礎(chǔ)材料行業(yè)以及制造交聯(lián)絕緣套及護(hù)套料的橡膠行業(yè)，如銅、鋁及其合金、聚乙烯、聚氯乙烯化工行業(yè)等;中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型電纜的電線電纜生產(chǎn)制造企業(yè);下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè)，如工程機(jī)械、通信行業(yè)、電力行業(yè)、石油化工及建筑行業(yè)等。

從企業(yè)來看，上游銅、鋁及其合金供應(yīng)商為電線電纜產(chǎn)業(yè)提供主要組成材料，主要企業(yè)有銅陵有色、楚江新材、海亮股份等。在中游電線電纜制造行業(yè)中，制造電力電纜的主要企業(yè)有特變電工、青島漢纜等;制造通信電纜的主要企業(yè)有中天科技、亨通集團(tuán)等;制造電氣裝備用電纜的主要企業(yè)有金杯電工、杭州電纜等;制造裸電線、繞組線的主要企業(yè)有精達(dá)股份、遠(yuǎn)程股份等。

3、 行業(yè)發(fā)展歷程：供給和需求方面均在國際上已具有較高競爭力

從全球及中國電線電纜行業(yè)發(fā)展歷程對比情況來看，全球電線電纜行業(yè)發(fā)展起步較早，且國外經(jīng)歷過不同導(dǎo)電物質(zhì)作為電纜輸送，直到20世紀(jì)中電力電纜、通信電纜逐漸成為主流。中國電線電纜行業(yè)雖起步較晚，但由于我國對電線電纜生產(chǎn)之重視，中國電線電纜行業(yè)于20世紀(jì)50年代開始快速發(fā)展。新中國成立后，1954年建立沈陽電纜廠(蘇聯(lián)援建)，1956年正式投產(chǎn)，我國電線電纜生產(chǎn)從無到有。20世紀(jì)60年代以來，我國在導(dǎo)體生產(chǎn)和科研方面進(jìn)行了大量的工作，生產(chǎn)出電工鋁導(dǎo)體。20世紀(jì)80年代末，電線電纜行業(yè)產(chǎn)值占國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值的0.88%;到1998年，我國電線電纜產(chǎn)值占國民經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值1%，反映出它仍有較強(qiáng)的生命力。

20世紀(jì)90年代以來，我國電線電纜業(yè)獲得高速發(fā)展，中國也是僅次于美國的世界第二大電線電纜生產(chǎn)國。2011年，中國電線電纜產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次超過美國，成為全球電線電纜行業(yè)第一大市場。隨后，隨著我國電線電纜市場快速發(fā)展，行業(yè)已經(jīng)步入成熟階段。

4、 行業(yè)政策方向：推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

近年來，政府各部門發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推動國內(nèi)電線電纜行業(yè)健康、快速地發(fā)展。《中國電線電纜行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》指出，開展高端電工鋼低損耗變壓器、熱塑性環(huán)保電纜材料、新型低溫室效應(yīng)環(huán)保絕緣氣體等相關(guān)裝備研制，以推動產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展;《質(zhì)量強(qiáng)國建設(shè)綱要》提出，要加強(qiáng)包括電線電纜在內(nèi)的建材質(zhì)量監(jiān)管，加大對電線電纜等重點建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查力度，以規(guī)范行業(yè)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、國內(nèi)電線電纜企業(yè)數(shù)量眾多

我國電線電纜行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，其中以中小企業(yè)居多。根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，截至2025年3月31日，中國電線電纜行業(yè)的主要企業(yè)共有21862家，其中以2021年為主要注冊熱潮，當(dāng)年注冊企業(yè)數(shù)量為2031家，2025年截至3月31日已有187家企業(yè)注冊。

注：篩選邏輯行業(yè)歸類從屬于國民經(jīng)濟(jì)分類的“電線、電纜制造;國標(biāo)代碼C3831”。

2、近年來電力電纜有所回升

歷年《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2011-2015年，全國電力電纜產(chǎn)品產(chǎn)量逐年增長;2016年隨著行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰，產(chǎn)品不斷向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，全國電力電纜產(chǎn)量出現(xiàn)較大幅度的下滑，為4635.39萬公里，同比下降17%;此后2017-2020年，全國電力電纜產(chǎn)品產(chǎn)量有所回升，但增幅相對較小。2021年全國電力電纜產(chǎn)品產(chǎn)量為6700.13萬公里，同比增長27.8%，為近年來最高水平，2022年中國電力電纜產(chǎn)品產(chǎn)量回落至6488.79萬公里。結(jié)合歷年統(tǒng)計數(shù)據(jù)及市場變動情況，初步核算， 2024年全國電力電纜產(chǎn)品產(chǎn)量約為6970萬公里。

注：《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》每版公布上年主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量，因《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》未出版2018及2019版，2017年數(shù)據(jù)參考《中國機(jī)械工業(yè)年鑒2018》，截至2025年3月31日，2023-2024年數(shù)據(jù)尚未披露，此處為前瞻估算數(shù)據(jù)。

3、市場規(guī)模穩(wěn)步增長，近年增速有所放緩

近年來，隨著中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴(kuò)大，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，以及全球電線電纜產(chǎn)品向以中國為主的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模迅速壯大，電線電纜制造業(yè)已經(jīng)成為電工電器行業(yè)二十余個細(xì)分行業(yè)中規(guī)模第二大的行業(yè)。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會制導(dǎo)的《2024年中國電線電纜白皮書》披露信息，2020年至2023年電線電纜業(yè)績一直穩(wěn)定增長，2023年我國電力電纜行業(yè)市場規(guī)模約為13017.6億元，同比增長7%;初步核算2024年市場規(guī)模達(dá)13512.3億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：國內(nèi)形成多個電線電纜產(chǎn)業(yè)集群

從企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布來看，目前中國電線電纜企業(yè)主要分布于東部沿海地區(qū)，以河北、廣東、浙江、山東等省份為主。截至2025年3月31日，河北共有相關(guān)電線電纜企業(yè)數(shù)3944家，廣東和浙江分別有3507家和2464家相關(guān)企業(yè)。

注：篩選邏輯行業(yè)歸類從屬于國民經(jīng)濟(jì)分類的“電線、電纜制造;國標(biāo)代碼C3831”，經(jīng)營狀態(tài)為“存續(xù)/在業(yè)”。

長三角地區(qū)是我國最大的電線電纜生產(chǎn)基地，形成了數(shù)個以區(qū)域大型電纜企業(yè)為龍頭的電線電纜企業(yè)集群，如以寶勝股份、上上電纜、智慧能源、亨通光電、中天科技、中辰電纜等為代表的江蘇企業(yè)集群;以杭電股份、萬馬股份等為代表的浙江企業(yè)集群;以太平洋電纜為代表的安徽企業(yè)集群;以金龍羽、南洋電纜等企業(yè)為代表的珠三角產(chǎn)業(yè)集群。宜興市是我國電線電纜產(chǎn)業(yè)最集中的區(qū)域之一，區(qū)域內(nèi)配套成熟，企業(yè)技術(shù)水平、生產(chǎn)能力和市場開拓能力均處于全國領(lǐng)先水平。

2、企業(yè)競爭：行業(yè)市場集中度低

我國電線電纜行業(yè)競爭激烈，市場份額較分散，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品單一且多集中在中低壓電線電纜領(lǐng)域，因此中低壓電線電纜產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重。目前，國內(nèi)大型電線電纜企業(yè)、外資企業(yè)和合資企業(yè)在國內(nèi)特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜如核電、海纜等領(lǐng)域開展市場競爭，在某些細(xì)分市場已經(jīng)形成幾家電線電纜企業(yè)寡頭壟斷的競爭格局。

《2024年中國電線電纜白皮書》顯示，隨著我國電線電纜龍頭企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)的不斷提升，線纜市場逐漸集中度在提升TOP10企業(yè)占整體市場從原來的19%左右提升到了20%以上，整體市場來看TOP5企業(yè)相對產(chǎn)品線較全，且在電力電纜、電氣裝備用電纜、通訊電纜、電磁線等產(chǎn)品領(lǐng)域各市場業(yè)績均屬于頭部企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展前景：未來五年行業(yè)市場規(guī)模接近1.5萬億元

隨著我國經(jīng)濟(jì)社會進(jìn)一步向綠色環(huán)保、低碳節(jié)能、信息化、智能化方向發(fā)展，電力、建筑、通信、交通運(yùn)輸、新能源等下游產(chǎn)業(yè)均促進(jìn)了電線電纜的市場發(fā)展。2025年，國網(wǎng)與南網(wǎng)的總投資額預(yù)計將突破8250億元，較2024年大幅增加2200億元。特高壓和電網(wǎng)升級項目不斷落地。根據(jù)國家對電線電纜主要應(yīng)用領(lǐng)域-電力(新能源、智慧電網(wǎng))、軌道交通、航空航天、海洋工程等規(guī)劃來看，未來我國電線電纜行業(yè)前景向好，行業(yè)產(chǎn)品升級趨勢明顯。預(yù)計到2030年，中國電線電纜行業(yè)規(guī)上企業(yè)銷售收入接近1.5萬億元。

2、發(fā)展趨勢：高端智能化進(jìn)程將加快

未來，國家將持續(xù)大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模;提高特高壓輸電通道利用率，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，也因此對電線電纜的質(zhì)量提出了新的要求。在此背景下，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)將加大研發(fā)投入、完善研發(fā)體系，行業(yè)研發(fā)能力和技術(shù)水平將持續(xù)提升。同時，隨著新能源、高端裝備制造業(yè)等領(lǐng)域的快速崛起，對特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜的需求日益增加，未來電纜行業(yè)將加快高端智能化進(jìn)程。

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