行業(yè)主要上市公司：海康威視(002415)、易華錄(300212)、大華股份(002236)、千方科技(002373)、五洋停車(chē)(300420)、新智認(rèn)知(603869)、眾合科技(000925)、四維圖新(002405)、皖通科技(002331)等

本文核心數(shù)據(jù)：智慧交通行業(yè)鏈、行業(yè)規(guī)模、應(yīng)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景預(yù)測(cè)等

行業(yè)概況

1、定義：智慧交通概念源于智能交通 更區(qū)別于智能交通

智慧交通的概念來(lái)源于智能交通，智能交通最早在1960年由美國(guó)智能交通協(xié)會(huì)提出，其認(rèn)為智能交通系統(tǒng)ITS(Intelligent Transportation System)是將先進(jìn)的信息技術(shù)、數(shù)據(jù)通訊傳輸技術(shù)、電子傳感技術(shù)、控制技術(shù)及計(jì)算機(jī)技術(shù)等有效地集成并運(yùn)用于交通系統(tǒng)，從而提高交通系統(tǒng)效率的綜合性應(yīng)用系統(tǒng)。

2009年，IBM首次正式提出智慧交通的概念。2012年中國(guó)《國(guó)家智慧城市(區(qū)、鎮(zhèn))試點(diǎn)指標(biāo)體系(試行)》當(dāng)中，首次提出了智慧交通的概念。中國(guó)交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院認(rèn)為，智慧交通指的是在城市已有的道路基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)上，將信息技術(shù)集成運(yùn)用于傳統(tǒng)的交通運(yùn)輸管理中，整合交通數(shù)據(jù)資源的同時(shí)協(xié)同各個(gè)交通管理部門(mén)，由此形成的結(jié)合虛擬與現(xiàn)實(shí)的，提供一體化的綜合運(yùn)輸服務(wù)的智慧型綜合交通運(yùn)輸系統(tǒng)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣

智慧交通行業(yè)鏈上游主要是算法設(shè)計(jì)，集成電路、零部件制造商，中游包括軟件和硬件產(chǎn)品提供商、解決方案提供商，下游以運(yùn)營(yíng)/集成/內(nèi)容等第三方服務(wù)商為主。

智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)玩家眾多，傳統(tǒng)安防企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)廠商、云計(jì)算服務(wù)商、算法提供商等均開(kāi)始進(jìn)入智慧交通各細(xì)分領(lǐng)域。智慧交通行業(yè)上游制造商具體包括算法提供商與電子器件制造商，相關(guān)代表企業(yè)有商湯科技、騰訊、海康威視、百度等;中游的智慧交通軟硬件產(chǎn)品制造商代表企業(yè)有千方科技、易華錄等;在下游智慧交通服務(wù)市場(chǎng)，代表企業(yè)如多倫科技、車(chē)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、大眾交通等。

行業(yè)發(fā)展歷程：當(dāng)前中國(guó)智慧交通行業(yè)處于快速成長(zhǎng)階段

2010年至今，隨著大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的不斷發(fā)展，基于人工智能的車(chē)路協(xié)同、自動(dòng)駕駛、智能出行等將會(huì)成為智慧交通系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵方向。

相對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)智慧交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步時(shí)間較晚，智能交通向智慧交通的演變歷程，大致可以概況為以下四個(gè)發(fā)展階段。當(dāng)前，中國(guó)智慧交通行業(yè)處于快速成長(zhǎng)階段。

行業(yè)政策背景：智慧交通進(jìn)一步發(fā)揮“新基建”的支撐作用

從2015開(kāi)始，政府層面持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策法規(guī)推進(jìn)智慧交通行業(yè)快速發(fā)展，以匹配現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)需求，為全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)提供重要基礎(chǔ)支撐。2020年以來(lái)，我國(guó)智慧交通相關(guān)政策更是頻出，智慧交通基礎(chǔ)建設(shè)成為行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，2021年9月交通運(yùn)輸部發(fā)布的《交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案(2021-2025年)》提出到2025年，我國(guó)將打造一批交通新基建重點(diǎn)工程，智能交通管理將得到深度應(yīng)用。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、交通固定資產(chǎn)投資完成額持續(xù)增長(zhǎng)

交通運(yùn)輸業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展提供基礎(chǔ)保障。根據(jù)交通運(yùn)輸部歷年發(fā)布《交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，我國(guó)交通固定資產(chǎn)投資完成額由2016年的2.87萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2023年的3.9萬(wàn)億元，交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總投資保持在較高水平。初步根據(jù)2024年1-11月交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)的固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))完成額累計(jì)同比增長(zhǎng)6.9%，測(cè)算2024年全國(guó)交通固定資產(chǎn)投資完成額達(dá)到4.17萬(wàn)億元。

注：2024年為初步測(cè)算數(shù)據(jù)，屆時(shí)以官方發(fā)布為準(zhǔn)。

2、智能交通億級(jí)項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展放緩

根據(jù)智慧交通網(wǎng)(ITS114，深圳市交通運(yùn)輸委主管，深圳市智慧交通產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)主辦)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年，我國(guó)城市智能交通(除停車(chē))億級(jí)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模約為54.6億，項(xiàng)目數(shù)27個(gè)。相比2023年有小幅下降。

從億級(jí)項(xiàng)目平均規(guī)模水平來(lái)看，從2022年的2.13億元/個(gè)，增長(zhǎng)至2023年的2.41億元/個(gè)，2024年有小幅下降。整體來(lái)看，近幾年城市智能交通(除停車(chē))億級(jí)項(xiàng)目規(guī)模相對(duì)平穩(wěn)，保持在2-2.5億元/個(gè)之間。

3、智能運(yùn)輸類(lèi)大項(xiàng)目建設(shè)需求相對(duì)較多

從城市智能交通(除停車(chē))億級(jí)項(xiàng)目類(lèi)型來(lái)看，2024年，交通管控億級(jí)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)20億，項(xiàng)目數(shù)量12個(gè)，占比均在四成左右;而智能運(yùn)輸億級(jí)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)30億，項(xiàng)目數(shù)15個(gè)。整體來(lái)看，在城市智能交通(除停車(chē))億級(jí)項(xiàng)目中，智能運(yùn)輸類(lèi)項(xiàng)目需要相對(duì)較大。

4、智慧交通市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2400億元

智慧交通是我國(guó)發(fā)展智慧城市的重要項(xiàng)目之一。近年來(lái)，隨著智慧城市的不斷發(fā)展，我國(guó)交通行業(yè)也不斷朝著智慧化方向發(fā)展，其市場(chǎng)規(guī)模呈明顯的上升趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)智能交通協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，結(jié)合交通各細(xì)分行業(yè)的智能化情況，2016-2020年，我國(guó)智慧交通市場(chǎng)總規(guī)模由973億元增長(zhǎng)至1658億元。隨著我國(guó)交通智慧化應(yīng)用的不斷推進(jìn)，智慧交通的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)將繼續(xù)保持較快速度。初步統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)智慧交通市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2400億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：通信類(lèi)、互聯(lián)網(wǎng)類(lèi)企業(yè)為行業(yè)主要玩家

據(jù)ITS114數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2024年我國(guó)城市智能交通(除停車(chē))億級(jí)項(xiàng)目中，中標(biāo)企業(yè)排名前五分別為移動(dòng)系，電信系，中鐵系，海信網(wǎng)絡(luò)科技和中國(guó)通號(hào)上海工程局集團(tuán)。

從企業(yè)份額來(lái)看，2024年，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信兩大運(yùn)營(yíng)商占據(jù)前二，中標(biāo)總額規(guī)模占比超過(guò)22 %;TOP5企業(yè)中標(biāo)總額約占總市場(chǎng)的45%，市場(chǎng)集中度一般。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：試點(diǎn)城市主要集中在華東沿海等地

2022年8月22日，交通運(yùn)輸部辦公廳公開(kāi)《關(guān)于公布第一批智能交通先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目(自動(dòng)駕駛和智能航運(yùn)方向)的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)，首批試點(diǎn)項(xiàng)目包括北京、上海、廣州、深圳、天津、長(zhǎng)春、重慶等10余個(gè)省市的18個(gè)項(xiàng)目。2024年4月公布《第二批智能交通先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目(自動(dòng)駕駛和智能建造方向)名單》，第二批共32個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目入選。

整體來(lái)看，兩批試點(diǎn)項(xiàng)目共計(jì)40項(xiàng)，主要集中分布在以浙江、山東為核心的華東沿海地區(qū)、廣東為核心的南部沿海地區(qū)以及湖北、重慶為主的內(nèi)陸區(qū)域。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)：智慧交通市場(chǎng)潛力巨大，未來(lái)有望保持高速增長(zhǎng)

近年來(lái)我國(guó)公路、鐵路、水運(yùn)、航空等交通行業(yè)都得到了飛速發(fā)展，但是各種出行方式之間信息交互仍然滯后，未來(lái)隨著信息化和智能化進(jìn)一步提高，各種出行方式信息共享和智能化服務(wù)技術(shù)將得到充分發(fā)展和應(yīng)用;在國(guó)家政策大力扶持、科學(xué)技術(shù)飛速前進(jìn)的大背景下，巨大的市場(chǎng)空白及發(fā)展空間使各行業(yè)企業(yè)爭(zhēng)相入駐，在各分支領(lǐng)域?yàn)槌鲂姓咛峁┝烁泳?xì)、準(zhǔn)確、完善和智能的服務(wù);政府積極出臺(tái)各項(xiàng)政策法規(guī)，為各行業(yè)參與智慧交通建設(shè)部門(mén)提供了政策支持和輔助。

隨著中國(guó)智慧城市建設(shè)加快，預(yù)計(jì)中國(guó)智慧城市行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將快速增長(zhǎng)，到2030年，中國(guó)智慧交通行業(yè)規(guī)模有望接近4千億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)智慧交通行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃深度報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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