行業(yè)主要上市公司：易華錄(300212);美亞柏科(300188);海量數(shù)據(jù)(603138);同有科技(300302);海康威視(002415);依米康(300249);常山北明(000158);思特奇(300608);科創(chuàng)信息(300730);神州泰岳(300002);藍(lán)色光標(biāo)(300058)等

本文核心數(shù)據(jù)：大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈;大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模;大數(shù)據(jù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義及分類

根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《大數(shù)據(jù)白皮書(shū)》，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)是以數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)所蘊(yùn)含的信息價(jià)值為核心生產(chǎn)要素，通過(guò)數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)服務(wù)等形式，使數(shù)據(jù)與信息價(jià)值在各行業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中得到充分釋放的賦能型產(chǎn)業(yè)。不同機(jī)構(gòu)對(duì)大數(shù)據(jù)的定義也有所不同，具體如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈龐大

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣，上游是基礎(chǔ)支撐層，主要包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備等硬件供應(yīng)，此外，相關(guān)云計(jì)算資源管理平臺(tái)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)也屬于產(chǎn)業(yè)鏈上游;

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)中游立足海量數(shù)據(jù)資源，圍繞各類應(yīng)用和市場(chǎng)需求，提供輔助性的服務(wù)，包括數(shù)據(jù)交易、數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)加工分析、數(shù)據(jù)安全，以及基于數(shù)據(jù)的IT運(yùn)維等;

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)下游則是大數(shù)據(jù)應(yīng)用市場(chǎng)，隨著我國(guó)大數(shù)據(jù)研究技術(shù)水平的不斷提升，目前，我國(guó)大數(shù)據(jù)已廣泛應(yīng)用于政務(wù)、工業(yè)、金融、交通、電信和空間地理等行業(yè)。

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)上游基礎(chǔ)設(shè)施具體包括IT設(shè)備、電源設(shè)備、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商及其他設(shè)備，相關(guān)代表企業(yè)華為、中興通訊、艾默生、三大運(yùn)營(yíng)商等。

中游大數(shù)據(jù)領(lǐng)域可以細(xì)分為數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)分析、大數(shù)據(jù)交易與大數(shù)據(jù)安全等子行業(yè)，相關(guān)代表企業(yè)包括寶信軟件、數(shù)據(jù)港、久其軟件、拓爾思、上海數(shù)據(jù)交易中心、貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所與華云數(shù)據(jù)等。

在下游應(yīng)用市場(chǎng)，我國(guó)大數(shù)據(jù)應(yīng)用范圍正在快速向各行各業(yè)延伸，除發(fā)展較早的政務(wù)大數(shù)據(jù)、交通大數(shù)據(jù)外，在工業(yè)、金融、健康醫(yī)療等眾多領(lǐng)域大數(shù)據(jù)應(yīng)用均初見(jiàn)成效。

十年來(lái)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)，信息智能化程度得到顯著提升

我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)布局相對(duì)較早，2011年，工信部就把信息處理技術(shù)作為四項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新工程之一，為大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了一定的政策基礎(chǔ)。自2014年起，“大數(shù)據(jù)”首次被寫進(jìn)我國(guó)政府工作報(bào)告，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面，此后，國(guó)家大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)逐漸建立起來(lái)，相關(guān)政策與標(biāo)準(zhǔn)體系不斷被完善，到2020年，我國(guó)大數(shù)據(jù)解決方案已經(jīng)發(fā)展成熟，信息社會(huì)智能化程度得到顯著提升。

行業(yè)政策背景：優(yōu)化升級(jí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，鼓勵(lì)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2014年，大數(shù)據(jù)首次寫入政府工作報(bào)告，大數(shù)據(jù)逐漸成為各級(jí)政府關(guān)注的熱點(diǎn)，政府?dāng)?shù)據(jù)開(kāi)放共享、數(shù)據(jù)流通與交易、利用大數(shù)據(jù)保障和改善民生等概念深入人心。此后國(guó)家相關(guān)部門出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

當(dāng)前，隨著5G、云計(jì)算、人工智能等新一代信息技術(shù)快速發(fā)展，信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速融合，數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)中心作為各個(gè)行業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行的物理載體，已成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行不可或缺的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演至關(guān)重要的角色。數(shù)據(jù)中心作為大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，其快速發(fā)展極大程度地推動(dòng)了大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。在2021年3月發(fā)布的“十四五”規(guī)劃中，大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系的完善成為發(fā)展重點(diǎn)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2024年行業(yè)規(guī)模接近2萬(wàn)億元

2018年以來(lái)，大數(shù)據(jù)技術(shù)的快速發(fā)展，以及大數(shù)據(jù)與人工智能、VR、5G、區(qū)塊鏈、邊緣智能等一批新技術(shù)的交匯融合，持續(xù)加速技術(shù)創(chuàng)新。與此同時(shí)，伴隨新型智慧城市和數(shù)字城市建設(shè)熱潮，各地與大數(shù)據(jù)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)的園區(qū)加速落地，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)信息協(xié)會(huì)大數(shù)據(jù)分會(huì)的數(shù)據(jù)，2018-2023年中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年，我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比增長(zhǎng)10.45%，成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)初步估計(jì)2024年中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模接近2萬(wàn)億元。

2、大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐漸完善

從數(shù)據(jù)中心建設(shè)現(xiàn)狀來(lái)看，根據(jù)工信部信息通信發(fā)展司的數(shù)據(jù)，近年來(lái)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，大型以上數(shù)據(jù)中心規(guī)模增長(zhǎng)迅速。截至2023年底，我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到810萬(wàn)架，近六年年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。其中，大型以上數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模增長(zhǎng)更為迅速，按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架2.5kW統(tǒng)計(jì)，初步統(tǒng)計(jì)2023年機(jī)架規(guī)模680萬(wàn)架，占比達(dá)到84%，近六年年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)40%。初步估計(jì)，2024年中國(guó)IDC機(jī)架規(guī)模達(dá)到868萬(wàn)架，大型規(guī)模以上的機(jī)架數(shù)量約為737萬(wàn)架。

在5G基站方面，截至2023年底，中國(guó)已累計(jì)建設(shè)開(kāi)通5G基站337.7萬(wàn)個(gè)。當(dāng)前，我國(guó)5G基站建設(shè)仍在持續(xù)當(dāng)中，截至2024年9月末，我國(guó)5G基站總數(shù)達(dá)404.2萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的32.1%。

3、大數(shù)據(jù)細(xì)分市場(chǎng)占比結(jié)構(gòu)

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)包括硬件產(chǎn)品、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息服務(wù)等。根據(jù)IDC披露的信息，2023年，我國(guó)大數(shù)據(jù)行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，大數(shù)據(jù)硬件占比最大，其次是大數(shù)據(jù)軟件和大數(shù)據(jù)服務(wù)。近幾年，我國(guó)的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，大數(shù)據(jù)硬件的占比在逐漸下降，大數(shù)據(jù)軟件和大數(shù)據(jù)服務(wù)的占比在逐步提高。未來(lái)我國(guó)大數(shù)據(jù)軟件和服務(wù)市場(chǎng)相比硬件市場(chǎng)將呈現(xiàn)更好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2、金融大數(shù)據(jù)主要應(yīng)用領(lǐng)域

過(guò)去幾年，金融大數(shù)據(jù)帶來(lái)了重大的技術(shù)創(chuàng)新，為行業(yè)提供了便捷、個(gè)性化和安全的解決方案。目前，中國(guó)金融大數(shù)據(jù)典型的應(yīng)用場(chǎng)景包括股票洞察、欺詐檢測(cè)和預(yù)防、風(fēng)險(xiǎn)分析與金融服務(wù)領(lǐng)域。

3、政府大數(shù)據(jù)用戶規(guī)模不斷提升

從政府領(lǐng)域需求來(lái)看，“十四五”規(guī)劃綱要提出要“推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)，加快建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)、數(shù)字政府，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革”。互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)服務(wù)發(fā)展展現(xiàn)出了巨大潛能。截至2023年，我國(guó)在線政務(wù)服務(wù)用戶規(guī)模達(dá)9.73億人，較2022年增長(zhǎng)4701萬(wàn)人，占網(wǎng)民整體的89.1%。

4、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用需求較大

在人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)和資本力量的助推和國(guó)家各項(xiàng)政策的扶持下，2021年，互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)平穩(wěn)向好。企業(yè)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)保持較快增長(zhǎng);互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，信息服務(wù)收入較快增長(zhǎng);多省份保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)6.8%。2024年1-11月，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)0.1%。

注：2021年及以前年份，規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)，指獲得《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》在中國(guó)大陸境內(nèi)經(jīng)營(yíng)全國(guó)或區(qū)域性增值電信業(yè)務(wù)、上年度互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入500萬(wàn)元及以上的企業(yè)。2022年，規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)口徑由互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)收入500萬(wàn)元以上調(diào)整為2000萬(wàn)元及以上。

在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，除了社交、B2C業(yè)務(wù)之外，像在線音視頻業(yè)務(wù)、廣告監(jiān)測(cè)、精準(zhǔn)營(yíng)銷等等，也是未來(lái)潛在應(yīng)用場(chǎng)景。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為領(lǐng)先

根據(jù)北京大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布的《2023中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)報(bào)告》，2023年我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，但區(qū)域間差異仍然明顯。東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)顯著，指數(shù)排名前15強(qiáng)省份中，東部地區(qū)占據(jù)8席，北京、廣東、江蘇、浙江、上海等省份(直轄市)持續(xù)領(lǐng)跑全國(guó)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：技術(shù)領(lǐng)域創(chuàng)新和經(jīng)驗(yàn)是關(guān)鍵，融合應(yīng)用領(lǐng)域行業(yè)龍頭更能獲得青睞

《2023年中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》中發(fā)布了2023年中國(guó)大數(shù)據(jù)企業(yè)50強(qiáng)榜單，從企業(yè)估值/市值、營(yíng)收狀況、創(chuàng)新收入、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、細(xì)分市場(chǎng)潛力、領(lǐng)導(dǎo)層能力等多個(gè)維度綜合對(duì)比，結(jié)合行業(yè)專家打分進(jìn)行了專業(yè)評(píng)選。具體情況如下表所示：

行業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出的發(fā)展目標(biāo)，到2025年，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)測(cè)算規(guī)模突破3萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在25%左右，創(chuàng)新力強(qiáng)、附加值高、自主可控的現(xiàn)代化大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)體系基本形成。

在全球新冠肺炎疫情之下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇并總體保持恢復(fù)態(tài)勢(shì)，伴隨國(guó)家快速推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字中國(guó)、智慧城市等發(fā)展建設(shè)，未來(lái)大數(shù)據(jù)行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的數(shù)字化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、融合帶動(dòng)作用將進(jìn)一步增強(qiáng)，應(yīng)用范圍將得到進(jìn)一步拓寬，大數(shù)據(jù)市場(chǎng)也將保持持續(xù)快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。前瞻預(yù)測(cè)，2030年我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5.79萬(wàn)億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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