行業(yè)主要上市公司：易華錄(300212);美亞柏科(300188);海量數(shù)據(jù)(603138);同有科技(300302);海康威視(002415);依米康(300249);常山北明(000158);思特奇(300608);科創(chuàng)信息(300730);神州泰岳(300002);藍色光標(300058)等

本文核心數(shù)據(jù)：大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈;大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模;大數(shù)據(jù)行業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、定義及分類

根據(jù)中國信通院發(fā)布的《大數(shù)據(jù)白皮書》，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)是以數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)所蘊含的信息價值為核心生產(chǎn)要素，通過數(shù)據(jù)技術、數(shù)據(jù)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)服務等形式，使數(shù)據(jù)與信息價值在各行業(yè)經(jīng)濟活動中得到充分釋放的賦能型產(chǎn)業(yè)。不同機構對大數(shù)據(jù)的定義也有所不同，具體如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈龐大

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣，上游是基礎支撐層，主要包括網(wǎng)絡設備、計算機設備、存儲設備等硬件供應，此外，相關云計算資源管理平臺、大數(shù)據(jù)平臺建設也屬于產(chǎn)業(yè)鏈上游;

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)中游立足海量數(shù)據(jù)資源，圍繞各類應用和市場需求，提供輔助性的服務，包括數(shù)據(jù)交易、數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)加工分析、數(shù)據(jù)安全，以及基于數(shù)據(jù)的IT運維等;

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)下游則是大數(shù)據(jù)應用市場，隨著我國大數(shù)據(jù)研究技術水平的不斷提升，目前，我國大數(shù)據(jù)已廣泛應用于政務、工業(yè)、金融、交通、電信和空間地理等行業(yè)。

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)上游基礎設施具體包括IT設備、電源設備、基礎運營商及其他設備，相關代表企業(yè)華為、中興通訊、艾默生、三大運營商等。

中游大數(shù)據(jù)領域可以細分為數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)分析、大數(shù)據(jù)交易與大數(shù)據(jù)安全等子行業(yè)，相關代表企業(yè)包括寶信軟件、數(shù)據(jù)港、久其軟件、拓爾思、上海數(shù)據(jù)交易中心、貴陽大數(shù)據(jù)交易所與華云數(shù)據(jù)等。

在下游應用市場，我國大數(shù)據(jù)應用范圍正在快速向各行各業(yè)延伸，除發(fā)展較早的政務大數(shù)據(jù)、交通大數(shù)據(jù)外，在工業(yè)、金融、健康醫(yī)療等眾多領域大數(shù)據(jù)應用均初見成效。

十年來大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高速增長，信息智能化程度得到顯著提升

我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)布局相對較早，2011年，工信部就把信息處理技術作為四項關鍵技術創(chuàng)新工程之一，為大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了一定的政策基礎。自2014年起，“大數(shù)據(jù)”首次被寫進我國政府工作報告，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)上升至國家戰(zhàn)略層面，此后，國家大數(shù)據(jù)綜合試驗區(qū)逐漸建立起來，相關政策與標準體系不斷被完善，到2020年，我國大數(shù)據(jù)解決方案已經(jīng)發(fā)展成熟，信息社會智能化程度得到顯著提升。

行業(yè)政策背景：優(yōu)化升級數(shù)字基礎設施，鼓勵大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2014年，大數(shù)據(jù)首次寫入政府工作報告，大數(shù)據(jù)逐漸成為各級政府關注的熱點，政府數(shù)據(jù)開放共享、數(shù)據(jù)流通與交易、利用大數(shù)據(jù)保障和改善民生等概念深入人心。此后國家相關部門出臺了一系列政策，鼓勵大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

當前，隨著5G、云計算、人工智能等新一代信息技術快速發(fā)展，信息技術與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速融合，數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)中心作為各個行業(yè)信息系統(tǒng)運行的物理載體，已成為經(jīng)濟社會運行不可或缺的關鍵基礎設施，在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中扮演至關重要的角色。數(shù)據(jù)中心作為大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)重要的基礎設施，其快速發(fā)展極大程度地推動了大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的進步。在2021年3月發(fā)布的“十四五”規(guī)劃中，大數(shù)據(jù)標準體系的完善成為發(fā)展重點。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2024年行業(yè)規(guī)模接近2萬億元

2018年以來，大數(shù)據(jù)技術的快速發(fā)展，以及大數(shù)據(jù)與人工智能、VR、5G、區(qū)塊鏈、邊緣智能等一批新技術的交匯融合，持續(xù)加速技術創(chuàng)新。與此同時，伴隨新型智慧城市和數(shù)字城市建設熱潮，各地與大數(shù)據(jù)和數(shù)字經(jīng)濟相關的園區(qū)加速落地，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長。

根據(jù)中國信息協(xié)會大數(shù)據(jù)分會的數(shù)據(jù)，2018-2023年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模整體呈現(xiàn)增長趨勢，2023年，我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比增長10.45%，成為推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要力量，結合歷史數(shù)據(jù)初步估計2024年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模接近2萬億元。

2、大數(shù)據(jù)基礎設施建設逐漸完善

從數(shù)據(jù)中心建設現(xiàn)狀來看，根據(jù)工信部信息通信發(fā)展司的數(shù)據(jù)，近年來，我國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模穩(wěn)步增長，大型以上數(shù)據(jù)中心規(guī)模增長迅速。截至2023年底，我國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模達到810萬架，近六年年均復合增長率超過30%。其中，大型以上數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模增長更為迅速，按照標準機架2.5kW統(tǒng)計，初步統(tǒng)計2023年機架規(guī)模680萬架，占比達到84%，近六年年均復合增長率超過40%。初步估計，2024年中國IDC機架規(guī)模達到868萬架，大型規(guī)模以上的機架數(shù)量約為737萬架。

在5G基站方面，截至2023年底，中國已累計建設開通5G基站337.7萬個。當前，我國5G基站建設仍在持續(xù)當中，截至2024年9月末，我國5G基站總數(shù)達404.2萬個，占移動基站總數(shù)的32.1%。

3、大數(shù)據(jù)細分市場占比結構

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品與服務包括硬件產(chǎn)品、基礎軟件、應用軟件、信息服務等。根據(jù)IDC披露的信息，2023年，我國大數(shù)據(jù)行業(yè)市場結構中，大數(shù)據(jù)硬件占比最大，其次是大數(shù)據(jù)軟件和大數(shù)據(jù)服務。近幾年，我國的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)進入高質量發(fā)展階段，大數(shù)據(jù)硬件的占比在逐漸下降，大數(shù)據(jù)軟件和大數(shù)據(jù)服務的占比在逐步提高。未來我國大數(shù)據(jù)軟件和服務市場相比硬件市場將呈現(xiàn)更好的發(fā)展態(tài)勢。

2、金融大數(shù)據(jù)主要應用領域

過去幾年，金融大數(shù)據(jù)帶來了重大的技術創(chuàng)新，為行業(yè)提供了便捷、個性化和安全的解決方案。目前，中國金融大數(shù)據(jù)典型的應用場景包括股票洞察、欺詐檢測和預防、風險分析與金融服務領域。

3、政府大數(shù)據(jù)用戶規(guī)模不斷提升

從政府領域需求來看，“十四五”規(guī)劃綱要提出要“推進網(wǎng)絡強國建設，加快建設數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會、數(shù)字政府，以數(shù)字化轉型整體驅動生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革”。互聯(lián)網(wǎng)政務服務發(fā)展展現(xiàn)出了巨大潛能。截至2023年，我國在線政務服務用戶規(guī)模達9.73億人，較2022年增長4701萬人，占網(wǎng)民整體的89.1%。

4、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應用需求較大

在人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等信息技術和資本力量的助推和國家各項政策的扶持下，2021年，互聯(lián)網(wǎng)和相關服務業(yè)發(fā)展態(tài)勢平穩(wěn)向好。企業(yè)業(yè)務收入和營業(yè)利潤保持較快增長;互聯(lián)網(wǎng)平臺服務和數(shù)據(jù)業(yè)務實現(xiàn)快速發(fā)展，信息服務收入較快增長;多省份保持增長態(tài)勢。2023年，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關服務企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入同比增長6.8%。2024年1-11月，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關服務企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入同比增長0.1%。

注：2021年及以前年份，規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關服務企業(yè)，指獲得《增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證》在中國大陸境內(nèi)經(jīng)營全國或區(qū)域性增值電信業(yè)務、上年度互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入500萬元及以上的企業(yè)。2022年，規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關服務企業(yè)口徑由互聯(lián)網(wǎng)和相關服務收入500萬元以上調整為2000萬元及以上。

在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，除了社交、B2C業(yè)務之外，像在線音視頻業(yè)務、廣告監(jiān)測、精準營銷等等，也是未來潛在應用場景。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為領先

根據(jù)北京大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布的《2023中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)報告》，2023年我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好，但區(qū)域間差異仍然明顯。東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚效應顯著，指數(shù)排名前15強省份中，東部地區(qū)占據(jù)8席，北京、廣東、江蘇、浙江、上海等省份(直轄市)持續(xù)領跑全國。

2、企業(yè)競爭：技術領域創(chuàng)新和經(jīng)驗是關鍵，融合應用領域行業(yè)龍頭更能獲得青睞

《2023年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》中發(fā)布了2023年中國大數(shù)據(jù)企業(yè)50強榜單，從企業(yè)估值/市值、營收狀況、創(chuàng)新收入、產(chǎn)品競爭力、細分市場潛力、領導層能力等多個維度綜合對比，結合行業(yè)專家打分進行了專業(yè)評選。具體情況如下表所示：

行業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出的發(fā)展目標，到2025年，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)測算規(guī)模突破3萬億元，年均復合增長率保持在25%左右，創(chuàng)新力強、附加值高、自主可控的現(xiàn)代化大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)體系基本形成。

在全球新冠肺炎疫情之下，我國經(jīng)濟率先復蘇并總體保持恢復態(tài)勢，伴隨國家快速推動數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字中國、智慧城市等發(fā)展建設，未來大數(shù)據(jù)行業(yè)對經(jīng)濟社會的數(shù)字化創(chuàng)新驅動、融合帶動作用將進一步增強，應用范圍將得到進一步拓寬，大數(shù)據(jù)市場也將保持持續(xù)快速的增長態(tài)勢。前瞻預測，2030年我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達到5.79萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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