行業主要上市公司：建工修復(300958);高能環境(603588);京藍科技(000711);森特股份(603908);博世科(300422);永清環保(300187)等

本文核心數據：中國土壤修復國家專項資金;中國土壤修復項目數量和金額;中國各省市土壤修復項目金額

行業發展概況

——定義

土壤修復是指利用物理、化學和生物的方法轉移、吸收、降解和轉化土壤中的污染物，使其濃度降低到可接受水平，或將有毒有害的污染物轉化為無害的物質。

按照不同的場地用途類型或污染物類型可對土壤修復行業進行分類。

——產業鏈剖析

土壤修復產業鏈的上游(修復用劑、設備供應商等)主要為設備、修復藥劑等提供支持和服務;中游業務主要可以分為咨詢類(污染狀況調查評估與風險評估、方案設計等)和工程類(土壤與地下水風險管控/修復工程)，以及后期評估、維護等工作;下游主要是具有土壤修復需求的主體，包括政府部門、工礦/房地產企業、污染場地所有者、環保單位等。

目前國內從事土壤修復的企業越來越多，由于預期土壤修復市場規模巨大，各行各業都開始往這方面發展。從產業鏈角度看，上游專注土壤設備研發的企業有新地標、科盛科技等;檢測設備制造廠商有實樸檢測、富邦股份等。在中游環節，我國土壤修復行業既有綜合性企業，如建工修復、森特股份等企業產業鏈布局完善;也有專注于修復咨詢、技術支撐、調查評估、修復工程、第三方檢測等具體領域的企業，如中節能大地、京藍科技、高能環境等。后期土壤修復工程監測和驗收工作主要由各地方環保局開展。

行業發展歷程：行業處在快速成長期

自20世紀50年代以來，中國工業化和現代化進程快速發展，但由于沒有及時重視污染物排放的監管和治理，相應環境監管與保護措施缺失，導致各地普遍出現土壤污染問題，尤以率先發展工業實現經濟騰飛的發達地區較為突出。加之土壤污染具有隱蔽性、滯后性和累積性等特點，我國政府和公眾直到本世紀初才開始關注土壤污染問題。

相較國外，國內土壤及地下水修復行業相對國外而言起步較晚，大致劃分為三個階段—孕育期、成長期、穩定期，我國土壤及地下水修復行業目前處于成長期。

行業發展現狀

——供給：土壤修復從業單位超1萬家

政策的持續加碼和需求的穩定增長吸引了眾多企業布局環境產業，土壤修復行業企業數量較多。2021年6月，生態環境部發布了《建設用地土壤污染風險管控和修復從業單位和個人執業情況信用記錄管理辦法(試行)》，并開始啟用“建設用地土壤污染風險管控和修復從業單位和個人執業情況信用記錄系統”。截至2024年底，全國土壤信息平臺，建設用地土壤污染風險管控和修復從業單位和個人執業情況信用記錄系統共收錄超過1萬家從業單位信息。

從我國環保預算來看，2016年中央財政新增了土壤污染防治專項預算項目，2015年前該項目稱作“重金屬污染防治”。2019年以后，我國土壤污染防治專項資金基本維持在40-50億元的區間內，除2020年預算數小于上年執行數外，其余年份預算數與上年執行數基本持平，年度預算資金執行率也穩定在100%。2025年，我國土壤污染防治專項資金預算數為30.8億元。

——需求：土壤修復項目需求較大

從土壤修復項目數量來看，在政策導向、場地再開發利用需求和環保意識增強影響下，土壤修復工程行業受到持續關注，全國修復工程項目數量總體平穩，呈小范圍波動，2021年度全國啟動的污染修復工程項目數量較2020年同比降低24.7%。從投資金額來看，近四年全國修復工程市場總投資規模逐漸穩定在100億元上下。

E標通(E20環境平臺標訊采集系統)監測顯示，2024年1-6月新增土壤修復工程類項目176個(含標段)，同比增長37.5%;中標金額總計28.54億元，同比減少30.2%。

注：2018-2021年為生態環境部環境規劃院數據，2022-2023年為E標通(E20環境平臺標訊采集系統)監測數據，屆時以官方發布為準。

從項目的平均單體價格看，2023年工業污染場地修復項目平均單體中標價格最高，超過4千萬元/項目，其次是農用地污染場地修復項目和礦山污染場地修復項目，近3年均價變化不大。

2023年，全國土壤環境風險得到基本管控，土壤污染加重趨勢得到初步遏制。全國農用地安全利用率達到91%，農用地土壤環境狀況總體穩定，土壤重點風險監控點重金屬含量整體呈下降趨勢。重點建設用地安全利用得到有效保障。

行業競爭格局

——企業：市場參與主體多元

近年來土壤修復行業逐漸興起。目前土壤修復行業主要有調查評估企業、修復方案設計企業、修復工程實施企業、修復項目監理企業、修復驗收企業和分析檢測企業等。其中部分企業為綜合性土壤修復行業服務供應商。按照公司規模和企業性質綜合進行分類，目前市場主要存在以下五種類型的企業。

“2024(第十八屆)固廢戰略論壇”發布的“2024年度土壤修復領域領先企業”名單如下：

——區域：山東注冊企業最多

全國已在建設用地土壤污染風險管控和修復從業單位和個人執業情況信用記錄系統注冊的超過1萬家從業單位中，分布在山東、廣東、江蘇級河北等地區土壤修復企業數量較多，其中，山東省已在系統注冊土壤修復企業數量超過700家，廣東和江蘇均超過600家。

從全國土壤修復項目地區分布來看，2024年上半年，華東地區依舊蟬聯土壤修復工程類項目中標數量和中標總額榜榜首，共計中標73個項目，占比超過四成;中標總額9.91億元，占比超過三成。

從各地土壤污染防治資金預算規模來看，近幾年我國土壤污染防治重點區域在湖南、廣西、云南等地，其中財政部對于湖南的土壤污染防治資金預算更是遙遙領先，2025年預算數約5.9億元，占總資金預算的比重達到19%。湖南省地貌類型多樣，有色金屬的品種和儲量都非常可觀，受歷年來不完善的開采和管理技術的影響，導致土壤的重金屬污染問題十分突出，因而財政部著重加大對湖南省土壤污染的防治。其次是廣西和云南，土壤污染防治資金預算分別為2.7億元、2.3億元，占比為8.8%、7.4%。

行業發展前景趨勢

未來，預計土壤修復工程項目依然保持分情況、分地區開展建設的穩定發展，而咨詢類項目，因囊括技術服務、工程監理、效果評估、勘察設計等服務，隨著行業向成熟階段邁進的過程，繼續保持高速增長。中國土壤修復行業的發展將呈現完善法規體系、土壤修復系統性程度提高以及適應環境友好型發展趨勢。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國土壤修復行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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