行業(yè)主要上市公司：中興通訊(000063)、大華股份(002236)、中科創(chuàng)達(dá)(300496)、軟通動(dòng)力(301236)、奇安信(688561)、同方股份(600100)等

本文核心數(shù)據(jù)：數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈;中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模;中國(guó)5G基站數(shù)量等

行業(yè)概況

1、定義

隨著云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)的快速創(chuàng)新與應(yīng)用，數(shù)字經(jīng)濟(jì)正在成為全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要引擎。

2021年12月22日，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，其中數(shù)字經(jīng)濟(jì)定義為：數(shù)字經(jīng)濟(jì)是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后的主要經(jīng)濟(jì)形態(tài)，是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動(dòng)力，促進(jìn)公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟(jì)形態(tài)。

發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，構(gòu)建以數(shù)據(jù)價(jià)值化為基礎(chǔ)、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化為核心、數(shù)字化治理為保障的“四化”協(xié)同發(fā)展生態(tài)，既是重大的理論命題，更是重大的實(shí)踐課題，具有鮮明的時(shí)代特征和辯證統(tǒng)一的內(nèi)在邏輯。數(shù)字經(jīng)濟(jì)“四化”內(nèi)涵如下：

3、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：應(yīng)用層遍地開花

數(shù)字經(jīng)濟(jì)是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后的主要經(jīng)濟(jì)形態(tài)，是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動(dòng)力，促進(jìn)公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟(jì)形態(tài)。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三大環(huán)節(jié)，即基礎(chǔ)技術(shù)層、平臺(tái)層以及應(yīng)用層。基礎(chǔ)技術(shù)層為構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟(jì)體系所需要用到的各項(xiàng)新一代互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)，包括大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、量子計(jì)算等，平臺(tái)層是將技術(shù)進(jìn)行集成化運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)特定功能轉(zhuǎn)換的平臺(tái)，包括大數(shù)據(jù)管理及分析平臺(tái)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)及中臺(tái)兩大平臺(tái)。應(yīng)用層覆蓋范圍較廣泛，基本覆蓋到居民生活、工作的方方面面。數(shù)字經(jīng)濟(jì)從單一的業(yè)態(tài)或功能為切入點(diǎn)，將各環(huán)節(jié)進(jìn)行數(shù)字化升級(jí)，形成智慧產(chǎn)業(yè)，不同產(chǎn)業(yè)、業(yè)態(tài)進(jìn)行集成后，最終形成智慧城市、智慧園區(qū)、智慧社區(qū)、智慧生活等宏觀的終端解決方案。

從產(chǎn)業(yè)鏈圖譜來看，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)技術(shù)層公司包括維智、融云等，平臺(tái)層包括數(shù)瀾科技、觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)、奇點(diǎn)云、云智慧、中科聞歌等，應(yīng)用層針對(duì)不同業(yè)態(tài)，產(chǎn)業(yè)多樣化程度較高，例如財(cái)稅費(fèi)控方面有每刻、分貝通等，企業(yè)安全如洞見科技等等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期

中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)早期發(fā)展得益于人口紅利的先天優(yōu)勢(shì)，網(wǎng)民規(guī)模的高速增長(zhǎng)為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的崛起提供了天然的優(yōu)質(zhì)土壤。2012年以后，網(wǎng)民增速趨于平緩，移動(dòng)端時(shí)代到來，促使中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)入成熟發(fā)展期。總體而言，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主要商業(yè)模式經(jīng)歷了一段較長(zhǎng)時(shí)間的演變，從信息傳播到電子商務(wù)，從網(wǎng)絡(luò)服務(wù)到智能決策，新模式和新企業(yè)不斷涌現(xiàn)，商業(yè)模式重心向用戶端傾斜，技術(shù)成為行業(yè)核心的驅(qū)動(dòng)力，但爭(zhēng)奪流量和積累用戶規(guī)模仍然是商業(yè)模式成功的關(guān)鍵要素。

行業(yè)政策背景：政策助推行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

2021年3月，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中明確提出：迎接數(shù)字時(shí)代，激活數(shù)據(jù)要素潛能，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)，加快建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)、數(shù)字政府，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革。政策層面緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的政策目標(biāo)。一方面，立足盤活存量，賦能產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級(jí)。另一方面，立足做優(yōu)增量，培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

2017年至2023年，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2023年達(dá)到53.9萬億元。2017年至2023年，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模總共增長(zhǎng)了26.7萬億元，將近翻倍。總體來看，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)整體發(fā)展?jié)摿^大，行業(yè)擁有較大的發(fā)展空間。

2、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化二八占比

數(shù)字產(chǎn)業(yè)化與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的比重由2012年的約3:7發(fā)展為2023年的約2:8，2023年，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占數(shù)字經(jīng)濟(jì)的比重分別為18.7%和81.3%，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的賦能作用、融合能力得到進(jìn)一步發(fā)揮。

3、新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速

從5G基站數(shù)量來看，我國(guó)5G基站建設(shè)速度較快，建設(shè)數(shù)量較多，截至2023年底，我國(guó)5G基站總數(shù)達(dá)337.7萬個(gè)。2024年上半年，5G基站總數(shù)達(dá)391.7萬個(gè)，比2023年末凈增54萬個(gè)。網(wǎng)絡(luò)底座進(jìn)一步夯實(shí)，網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用不斷豐富。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端指物聯(lián)網(wǎng)終端接入GSM網(wǎng)絡(luò)(如中國(guó)移動(dòng)的GPRS網(wǎng)絡(luò))，終端內(nèi)集成2G移動(dòng)通信模塊并插入SIM卡，通過GPRS網(wǎng)絡(luò)與后臺(tái)交互數(shù)據(jù)。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)一般包括窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IOT)、增強(qiáng)機(jī)器類通信(eMTC)等。

從蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端接入用戶數(shù)量來看，截至2024年11月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶26.42億戶，比上年末凈增3.1億戶，占移動(dòng)網(wǎng)終端連接數(shù)(包括移動(dòng)電話用戶和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶)的比重達(dá)59.6%。

4、數(shù)字經(jīng)濟(jì)三產(chǎn)滲透率持續(xù)提升

2023年，我國(guó)一、二、三產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率分別為10.78%、25.03%和45.63%，分別較上年增長(zhǎng)0.32、1.03和0.91個(gè)百分點(diǎn)，第二產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率增幅首次超過第三產(chǎn)業(yè)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：京津冀領(lǐng)先企業(yè)較為集中

2024年10月，中國(guó)企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)和中國(guó)信息通信研究院在京發(fā)布了《2023中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)發(fā)展報(bào)告》及2023數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)TOP500榜單。京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等五大城市群企業(yè)集聚明顯，五大城市群上榜企業(yè)數(shù)量占比高達(dá)76.4%，其中有156個(gè)位于京津冀城市群，有101個(gè)位于長(zhǎng)三角城市群，有90個(gè)位于粵港澳城市群，有24個(gè)位于長(zhǎng)江中游城市群，有11個(gè)位于成渝城市群。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：中國(guó)移動(dòng)位居全國(guó)第一

根據(jù)中國(guó)企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)于2024年10月發(fā)布的“數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)TOP500發(fā)展指數(shù)”，中國(guó)移動(dòng)位居全國(guó)第一，榜單前十企業(yè)如下圖所示：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

根據(jù)工信安全資料，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)下一步的發(fā)展重點(diǎn)主要集中在四大方面，一是要加強(qiáng)戰(zhàn)略布局，適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施;二是要堅(jiān)持因地制宜、加大數(shù)字產(chǎn)業(yè)化支持力度;三是要強(qiáng)化數(shù)實(shí)融合，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型;四是要注重包容審慎，提升數(shù)字化治理能力和水平。

2、2025年數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破60萬億元

根據(jù)中國(guó)信通院，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)投入產(chǎn)出的效率將提升至3.5，數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破60萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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