行業(yè)主要上市公司：力帆科技(601777.SH)、錢江摩托(000913.SZ)、林海股份(600099.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：摩托車市場規(guī)模;摩托車相關(guān)政策;摩托車發(fā)展前景預(yù)測等

行業(yè)概況

——摩托車產(chǎn)業(yè)界定概述

摩托車整車制造，指不論是否裝有邊斗的摩托車制造。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，中國把摩托車整車制造歸入交通運輸設(shè)備制造業(yè)(國統(tǒng)局代碼37)中的摩托車制造業(yè)(375)，其統(tǒng)計4級碼為3751。2019年起，電動車新國標(biāo)開始實施以后，電動車輕便摩托車、電動車摩托車也屬于摩托車，歸屬于機動車范疇，上路行駛必須持有D或F駕駛證。

從摩托車分類來看，目前國際上比較流行的分類方法是采用美國的所謂“道路適應(yīng)性”綜合法，就是以適合于什么樣的道路條件為前提，輔之以發(fā)動機的排量、功率、輪胎直徑等為主要參考依據(jù)進行分類。中國參照國際標(biāo)準(zhǔn)及各國的分類方法，按車輛最大車速和發(fā)動機排量(或電機功率)可分為輕便摩托車和摩托車;按結(jié)構(gòu)形式和使用道路條件分可分為踏板車、彎梁車、跨騎車和三輪摩托車，按外形分可分為普通車、跑車和太子車。

——摩托車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

摩托車作為一個高度綜合的整體，其涉及零配件的數(shù)量、品種較多，根據(jù)摩托車整車制造行業(yè)主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，行業(yè)主要上游行業(yè)有鋼鐵行業(yè)、鋁材行業(yè)等原材料行業(yè)，還有軸承、齒輪等零部件行業(yè)以及發(fā)動機和輪胎行業(yè)。

摩托車整車制造行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)主要有政府機構(gòu)以及摩托車消費市場，一方面作為消費品，滿足人們?nèi)粘Ｉ詈徒煌ǔ鲂械谋憷硪环矫嬉部勺鳛樯a(chǎn)工具，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要。其下游為各級經(jīng)銷商和最終用戶，因此，銷售渠道的分布、生活水平的高低、消費習(xí)慣、特定的生產(chǎn)用途和需要將影響產(chǎn)品的最終銷售。

目前，我國摩托車行業(yè)參與者眾多，在上游摩托車配件行業(yè)有雙環(huán)傳動、雷迪克、襄陽軸承和建設(shè)摩托等;上游摩托車發(fā)動機行業(yè)則有東安動力、全柴動力和宗申動力等;中游整車制造行業(yè)，則有川崎、大運、哈雷等多家國內(nèi)外知名企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在轉(zhuǎn)型期

我國摩托車行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段，從最早期新中國成立前，摩托車作為戰(zhàn)爭交通工具，產(chǎn)品進口基本依靠海外，到后來新中國成立，我國自主生產(chǎn)了第一臺軍用摩托車，隨后快速發(fā)展，我國成為全球摩托車產(chǎn)銷大國，再到今日，國產(chǎn)摩托車行業(yè)發(fā)展進入瓶頸轉(zhuǎn)型期，在政策和市場的雙重驅(qū)動下，行業(yè)發(fā)展將朝向綠色化和高端化發(fā)展。

行業(yè)政策背景：支持摩托車行業(yè)發(fā)展

進入21世紀(jì)，發(fā)改委、國務(wù)院、科技部、工信部等多部門都相繼頒發(fā)了支持摩托車發(fā)展的政策，內(nèi)容涉及摩托車上路規(guī)范、摩托車發(fā)展技術(shù)方向等內(nèi)容。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——摩托車市場供給情況

從我國摩托車產(chǎn)量來看，2019-2023年我國摩托車產(chǎn)量呈現(xiàn)波動態(tài)勢。2022年中國摩托車達(dá)到2129.22萬輛，同比上漲5.43%，為近年來最高值;2023年由于下游消費者需求減少，導(dǎo)致上游企業(yè)生產(chǎn)量相應(yīng)下降，產(chǎn)量為1941.63萬輛，同比降低8.81%。

——摩托車市場需求現(xiàn)狀

根據(jù)中國摩托車商會披露的數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年中國摩托車銷量先增后降。2019-2022年，中國摩托車銷量從1713.26萬輛上漲至2142萬輛，上漲幅度達(dá)到25%。2023年中國摩托車產(chǎn)量下降至1899.07萬輛，主要由于消費者購買意愿下滑導(dǎo)致。2024年1-11月，中國摩托車銷量為1816.45萬輛。

——摩托車行業(yè)市場規(guī)模

根據(jù)Statista披露的數(shù)據(jù)顯示，中國摩托車行業(yè)市場規(guī)模在2021年達(dá)到近年來最高值，為234億美元。之后，受消費者購買意愿下降以及供大于求導(dǎo)致的價格下降等因素影響，中國摩托車市場規(guī)模開始下滑，2023年為215億美元，同比下降約4%。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭

從我國上市摩托車企業(yè)區(qū)域分布來看，我國摩托車企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)和中部川渝地區(qū)，其中山東、浙江企業(yè)數(shù)量最多。

——企業(yè)競爭

目前，中國摩托車行業(yè)競爭較為激烈，品牌數(shù)量較多。根據(jù)中國摩托車商會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，全行業(yè)完成摩托車銷量1816.45萬輛，同比增長1.25%。市場份額占比較大的品牌有大長江、隆鑫、宗申、廣東大冶、新大洲本田等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

未來幾年內(nèi)，我國摩托車供需仍將受到國家環(huán)保政策的影響，行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型進程將進一步加快，因此燃油摩托車產(chǎn)量增速將有所放緩，更多的則是行業(yè)內(nèi)部的替代，電動摩托車產(chǎn)量占比將進一步提高，但行業(yè)整體規(guī)模回復(fù)上升態(tài)勢。前瞻結(jié)合Statista預(yù)測，結(jié)合近年來中國摩托車市場發(fā)展情況，預(yù)計2024-2029年中國摩托車市場規(guī)模將按照CAGR為5%的速度增長，2029年市場規(guī)模達(dá)到288億美元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國摩托車整車制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》

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