行業主要上市公司：北方導航(600435)、洪都航空(600316)、航天電子(600879)、中國衛星(600118)、縱橫股份(688070)、觀典防務(688287)、航天彩虹(002389)等

本文核心數據：無人機產業鏈;無人機市場規模;無人機發展趨勢等

行業概況

1、 定義及分類

無人機是指以空氣動力為升力來源、無人員搭載的空中飛行器，簡稱UAV。最初為軍事應用而開發，后來擴展到商業、物流、娛樂和農業等領域。

按用途的不同，無人機可分為民用無人機和軍用無人機。其中民用無人機可分為工業級無人機和消費級無人機。消費級無人機通常用于娛樂、航拍等日常用途，工業級無人機則廣泛應用于農業、物流、測繪等行業。而軍用無人機主要用于偵察、監視和作戰任務。

2、產業鏈剖析：產業鏈較長且各環節聯系緊密

從產業鏈環節來看，無人機產業鏈上游為無人機設計研發及關鍵原材料的生產，其中關鍵原材料包括金屬材料和復合材料兩大類。中游無人機整機制造包括飛行系統、地面系統、任務載荷系統三個方面，是無人機制造的核心部分，其中飛行系統包含動力系統、導航系統、飛控系統、通信系統和機體制造等，是無人機完成起飛、空中飛行、執行任務和返場回收等整個飛行過程的核心系統。下游應用場景主要包括軍用偵察、軍用攻擊、航空拍攝、燈光表演、農林植保、災難救援、物流運輸、電力巡檢等領域。

從無人機產業鏈各環節代表性企業來看，上游主要包括煉石航空、寶鈦股份、中國航天、泰和新材、會通股份等原材料廠商。中游飛行系統主要包括威海廣泰、零度智控等飛控系統企業，欣旺達、德賽電池、鵬輝能源等動力系統企業，易瓦特、中海達、觀典防務等導航通信系統企業，以及中信海直、博云新材等機體結構件企業;任務載荷系統主要包括高德紅外、華測導航、中海達等企業;地面系統主要包括大疆、華科爾、易瓦特等企業。無人機整機制造環節主要包括中航沈飛、航天彩虹、洪都航空等軍用無人機代表性企業，以及大疆、極飛科技、零度智控等民用無人機代表性企業。

行業發展歷程：處于全面發展階段

我國無人機最初為軍事應用而開發，1964年Ⅰ型無人機靶機就已經誕生，Ⅱ型無人機靶機也在70年代研制完成。1980年12月，航空軍工產品定型委員會發布軍定字第十七號文件，批準無人駕駛偵查五型飛機(簡稱無偵-5，又稱長虹1號)設計定型，1981年起開始裝備部隊，在部隊訓練和戰術偵察中發揮了作用，這是中國在無人機技術領域的一次飛躍。20世紀末，西安愛生技術集團公司成為國內第一家主要的無人機研制廠商，我國無人機進入穩步發展階段，并逐步從軍用轉為民用領域。2012年，大疆無人機發布第一臺消費級無人機引爆民用無人機市場，此后中國民用無人機市場呈爆發式發展。現如今，無人機產品已涉足民用場景的各個領域，為提高各領域效益做出了重要貢獻。

行業政策背景：政策加持，助力無人機行業高質量發展

近年來，國家陸續出臺了多項政策，鼓勵無人機行業發展與創新，《“十四五”民用航空發展規劃》《“十四五”通用航空發展專項規劃》《通用航空裝備創新應用實施方案(2024-2030年)》等產業政策在加強安全管理、完善法規標準、強化技術支撐、拓展服務領域、創新產業生態等方面提出了要求，意在引導行業加強技術攻關、提升產品性能，鼓勵企業積極拓展無人機服務領域，提升產品市場競爭力，促進無人機行業高質量發展。

行業發展現狀

1、 民用無人機注冊數量快速增長

隨著我國人均消費水平以及無人機技術水平的提高，公眾對智能生活的需求增大，帶動民用無人機行業發展，注冊數量快速增長。根據中國民用航空局公布的數據，2023年，全國民用無人機注冊數量達126.7萬架，同比增長32.25%。

2、 無人機飛行時間持續攀升

2018-2023年，隨著民用無人機應用領域的不斷擴大，中國無人機累計飛行時間逐年增長。據民航局發布的數據，2023年全年無人機累計飛行小時2311萬小時，同比增長11.8%。

3、 市場規模不斷擴大

2024年10月26日，中國航空運輸協會在第二屆CATA航空大會發布了《中國民用無人駕駛航空發展報告2023-2024》，報告顯示，中國無人機產業規模年增長率比傳統通航年增長率高10個百分點，成為低空產業發展重要驅動力。在市場需求牽引下，無人機應用場景不斷豐富，產業規模不斷擴大，2023年民用無人機產業規模達1174.3億元，同比增長32%。結合2023年全球無人市場中民用無人機所占份額(76%)，2023年我國無人機市場規模約為1545.1億元。

行業競爭格局

區域競爭：北京、廣東分布最集中

從無人機行業代表性企業的區域分布來看，企業主要分布在北京、廣東、江蘇、四川以及東部地區部分省份。其中，軍用無人機行業龍頭航天彩虹、中無人機分別分布在浙江和四川，廣東省無人機公司分布最為密集，但大部分是以民用無人機為主。

企業競爭：無人機企業布局各有側重

按機翼構造來分，無人機主要分為固定翼無人機、多旋翼無人機、無人直升機和復合翼無人機四類。從市場參與主體來看，固定翼無人機企業主要包括中航無人機、航天彩虹、天宇長鷹等;在多旋翼無人機領域，大疆創新、科比特、飛馬機器人、極飛科技等是國內的主要參與者;無人直升機主要參與企業有北京中航智科技、重慶舵航、珠海紫燕等;復合翼無人機市場中，主要參與企業有縱橫股份、天峋創新、億維特等。

行業發展前景及趨勢預測

1、2029年市場規模將突破6000億元

在國家產業政策的支持、技術條件逐漸成熟以及下游消費需求釋放的推動下，中國無人機市場規模預計在2024至2029年間持續上升，2029年市場規模將突破6000億元，2024-2029年的復合年增長率達到25.6%。

2、微型化、高速長續航化、智能自主化是主要趨勢

目前，中國無人機企業在飛行控制系統、導航技術、傳感器、續航能力等方面不斷取得突破，正逐步從依賴進口技術和關鍵零部件向自主研發轉變。隨著技術的進步，微型無人機的發展正在加速。更小型的傳感器、電池、處理器等核心組件，使無人機整體體積縮小，重量減輕。微型無人機在軍事、偵察、監視和消費市場中的應用潛力巨大，特別是在需要隱蔽性和靈活性的場景中。此外，隨著人工智能和機器學習技術的發展，無人機的智能化水平也將不斷提升，能夠實現更精準的自主飛行、避障、目標識別和任務執行，減少人工干預，提高作業效率和安全性。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國無人機行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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