行業(yè)主要上市公司：縱橫股份(688070)、觀典防務(wù)(688287)、華測導(dǎo)航(300627)、廣聯(lián)航空(300900)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模;中國工業(yè)無人機(jī)區(qū)域競爭;中國工業(yè)無人機(jī)企業(yè)注冊數(shù)量

行業(yè)概況

1、定義

工業(yè)無人機(jī)屬于民用無人機(jī)的一種，是一種精準(zhǔn)、高效、便捷的可遠(yuǎn)程控制的航空器，工業(yè)無人機(jī)主要用于協(xié)同或代替人工完成多種商業(yè)領(lǐng)域的任務(wù)，其通常搭載為完成作業(yè)飛行活動的裝置或設(shè)備。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

工業(yè)無人機(jī)行業(yè)上游為無人機(jī)零部件制造商及分系統(tǒng)研制商;中游為無人機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)提供商，部分能夠提供無人機(jī)航飛服務(wù)、飛行培訓(xùn)服務(wù)等，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位;下游主要以測繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、應(yīng)急等領(lǐng)域的用戶為主。

目前，我國工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件及分系統(tǒng)研制商主要有欣旺達(dá)、德賽電池、鵬輝能源、格瑞普、煉石航空、泰和新材、高德紅外、華測導(dǎo)航、中海達(dá)、縱橫股份、賽為智能等。

中游工業(yè)無人機(jī)整機(jī)制造商主要有大疆、極飛科技、零度智控、易瓦特、華測導(dǎo)航等。下游的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括地理測繪、巡檢、農(nóng)林植保、快遞物流、氣象觀測等。

行業(yè)發(fā)展歷程

從總體上看，在早期階段，國內(nèi)工業(yè)無人機(jī)領(lǐng)域的開發(fā)長期以來沒有引起足夠重視，沒有歸口管理單位，沒有長遠(yuǎn)規(guī)劃，處于無序發(fā)展?fàn)顟B(tài)。但近些年由于技術(shù)的發(fā)展和需求的牽引推動，特別是一些自然災(zāi)害頻發(fā)，急需有一種災(zāi)情監(jiān)視評估和搜救手段，從而引起有關(guān)方面對民用無人機(jī)的關(guān)注，且迅速升溫，逐步深入大眾生活。我國工業(yè)無人機(jī)市場大致經(jīng)歷了三個階段：

行業(yè)政策背景

近年來我國工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，在世界范圍內(nèi)取得一定先發(fā)優(yōu)勢，但總結(jié)經(jīng)驗規(guī)律和形成規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)相對滯后，不利于在相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成并輸出中國標(biāo)準(zhǔn)、鞏固并發(fā)展我國在工業(yè)無人機(jī)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，近年來，我國發(fā)布多項政策，鼓勵、支持、規(guī)范工業(yè)無人機(jī)行業(yè)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國工業(yè)無人機(jī)進(jìn)出口差異化明顯

2022年以前無人機(jī)海關(guān)編碼未單獨列明，2022年以后查詢編碼為“8806(無人駕駛航空器)”。為統(tǒng)計口徑一致，本文僅分析2022年以后的無人機(jī)相關(guān)進(jìn)出口情況。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2022年中國無人機(jī)行業(yè)進(jìn)出口總額為18.71億美元，進(jìn)出口差異化明顯，其中，2023年前11個月中國無人機(jī)進(jìn)口金額達(dá)到0.14億美元，出口金額達(dá)到16.64億美元。

2、中國工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模高增速擴(kuò)張

我國工業(yè)無人機(jī)市場發(fā)展?jié)摿薮?，工業(yè)無人機(jī)企業(yè)在農(nóng)林植保、巡檢、測繪與地理信息、安防監(jiān)控、物流運輸?shù)阮I(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入，通過代替人工作業(yè)實現(xiàn)降本增效。根據(jù)Frost & Sullivan 估計，2023年我國工業(yè)無人機(jī)的市場規(guī)模為1134億元(包含無人機(jī)整機(jī)及無人機(jī)服務(wù))，中國已成為全球工業(yè)無人機(jī)行業(yè)版圖中最重要的一塊。

3、中國工業(yè)無人機(jī)企業(yè)年注冊數(shù)量波動

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，2013-2022年中國工業(yè)無人機(jī)企業(yè)注冊數(shù)量呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢。2023年中國工業(yè)無人機(jī)企業(yè)注冊數(shù)量上升至1526家，同比上升27%。截至2024年1月16日，中國工業(yè)無人機(jī)制造商達(dá)到1.4萬家左右。

4、中國工業(yè)無人機(jī)以航空攝影、農(nóng)林植保領(lǐng)域為主

目前，工業(yè)無人機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括：電力巡檢、應(yīng)急救援、農(nóng)林植保、航空攝影、水利應(yīng)用、航空測繪、國土資源、旅游業(yè)、管線巡查、醫(yī)療業(yè)、海事監(jiān)察、農(nóng)業(yè)林業(yè)、物流運輸、交通管制、氣象監(jiān)測、反恐防暴等。且隨著工業(yè)無人機(jī)技術(shù)水平的不斷提升，各行各業(yè)對無人機(jī)應(yīng)用需求的提升，工業(yè)無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏由罨⒓?xì)化，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)大。

根據(jù)工業(yè)無人機(jī)各應(yīng)用領(lǐng)域的起步時間、發(fā)展程度的不同，工業(yè)無人機(jī)各應(yīng)用領(lǐng)域的市場需求量和應(yīng)用成熟度均有不同，目前來看，我國工業(yè)無人機(jī)在農(nóng)林植保、航拍領(lǐng)域的市場需求量和應(yīng)用成熟度最高，而在邊防巡邏、建筑與災(zāi)難預(yù)防領(lǐng)域的應(yīng)用深度和市場需求量均有待進(jìn)一步提升。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)重點聚集廣東

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國工業(yè)無人機(jī)注冊企業(yè)主要分布在廣東、山東等為首的沿海省份，其中廣東省工業(yè)無人機(jī)行業(yè)數(shù)量最高，超2800家。

2、平臺競爭：工業(yè)無人機(jī)行業(yè)處于發(fā)展初期

工業(yè)無人機(jī)屬于下游驅(qū)動型行業(yè)，目前行業(yè)還處于發(fā)展初期，雖然下游應(yīng)用廣泛，但每個細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模并不大。這就直接導(dǎo)致市面上工業(yè)無人機(jī)企業(yè)往往涉獵多個行業(yè)，但企業(yè)規(guī)模卻普遍較小。目前，在測繪領(lǐng)域，縱橫股份、大疆、華測導(dǎo)航、飛馬機(jī)器人為主要企業(yè);在巡檢領(lǐng)域，則有科比特、易瓦特等企業(yè);安防領(lǐng)域，則包括觀典防務(wù)、科比特等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、多家城市掀起中國工業(yè)無人機(jī)研發(fā)熱潮

2021年底，成都首次提出大力實施產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈行動，將工業(yè)無人機(jī)等重點產(chǎn)業(yè)鏈作為培育對象，劍指世界級產(chǎn)業(yè)集群。在建圈強(qiáng)鏈行動開展兩年多的時間內(nèi)，成都無人機(jī)產(chǎn)業(yè)一路高歌猛進(jìn)，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增速20%以上，排名全國產(chǎn)業(yè)綜合競爭力排行榜前三。目前，成都提出打造中國工業(yè)無人機(jī)第一城的發(fā)展目標(biāo)。此外，深圳市政府一直高度重視工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其工業(yè)無人機(jī)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面一直處于領(lǐng)先地位，特別是在電池壽命、飛行控制、攝像頭技術(shù)等方面。在深圳等地的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群中，工業(yè)無人機(jī)已經(jīng)成為了重要的研發(fā)方向之一，吸引了大量的投資和技術(shù)人才。北京在工業(yè)級無人機(jī)研發(fā)生產(chǎn)方面，擁有最多的科研機(jī)構(gòu)、高等院校和高科技企業(yè)。西安具有研發(fā)實力強(qiáng)和科研體系完善的優(yōu)勢。西北工業(yè)大學(xué)擁有國內(nèi)唯一掌握無人機(jī)特種技術(shù)的國家級重點實驗室和無人機(jī)系統(tǒng)國家級工程研究中心。武漢成立了我國第一個無人機(jī)培訓(xùn)和考試中心。隨著工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，多家城市掀起中國工業(yè)無人機(jī)研發(fā)熱潮。

2、中國工業(yè)無人機(jī)市場增速較快

未來，工業(yè)無人機(jī)行業(yè)增長速度仍將保持在高位，結(jié)合Frost & Sullivan預(yù)測與未來下游應(yīng)用的需求預(yù)測，前瞻初步預(yù)測2024-2029年我國工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)到32%。2029年中國工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模將近6000億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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