行業主要上市公司：金財互聯(002530);世創科技(833136);江蘇金色(838669)等

本文核心數據：熱處理市場規模;熱處理市場份額

行業概況

——定義及分類

熱處理通常指采用適當的方式對金屬材料或工件進行加熱、保溫和冷卻，以改變材料內部的組織結構，達到所需的性能。熱處理是裝備制造過程中的四大基礎工藝之一，可以保證和提高工件的各種性能。

因大部分熱處理工藝要求密閉、高熱、加入介質，因此熱處理設備主要以熱處理爐為主，其可以按如下標準進行分類：

——產業鏈剖析：下游需求廣泛

熱處理產業鏈上游為熱處理設備原材料生產企業，主要原材料為鋼材類產品、保溫材料、機電配件、控制元器件等;中游主要為熱處理設備制造廠商和熱處理加工服務提供商;下游為汽車、機械工程、航天航空、新能源、石油化工等。熱處理產業鏈結構圖如下：

從熱處理行業上下游產業鏈參與企業來看，上游鋼材類代表性企業包括首鋼、河鋼等，保溫材料類企業有魯陽節能等;機電配件、控制器元件類企業有匯創技術、大洋電機等;中游的熱處理設備制造及加工服務代表性企業包括金財互聯、世創科技、江蘇金色、天利熱工、恒進感應等。熱處理產業下游應用領域比較寬泛，涉及到汽車、能源、航天航空、基礎工業等多領域的企業。

行業發展歷程：加速發展階段

中國熱處理行業歷史悠久公元前六世紀，鋼鐵兵器逐漸被采用，為了提高鋼的硬度，淬火工藝遂得到迅速發展。中國河北省易縣燕下都出土的兩把劍和一把戟，其顯微組織中都有馬氏體存在，說明是經過淬火的。

21世紀以來，國內熱處理企業數量大幅增加，各類熱工裝備質量大幅提升，感應加熱技術等各類新型熱處理加工技術得到廣泛應用。

行業政策背景：注重綠色發展

2019年11月，中熱協發布《中國熱處理行業“十四五”發展規劃綱要》，提出“十四五”期間熱處理行業主要以規范化管理，強基礎，補短板，以綠色熱處理為基本原則，以數字化、網絡化、智能化為技術創新手段，推進熱處理產業基礎高級化：

行業發展現狀

——熱處理裝備供給歷程

2020年11月5日，2020中國東北熱處理產業創新與發展高端論壇在沈陽順利召開，中國熱處理行業協會理事長佟曉輝做了《熱處理行業“十四五”重點發展方向及主要任務》的主題報告，會上講述了中國“九五”——“十四五”熱處理裝備發展步伐：

——熱處理設備制造行業市場規模

根據中國熱處理行業協會數據，2020年，中國熱處理設備和工藝材料銷售營業額約200億元，其中，熱處理裝備(含工裝)約150億元，工藝材料約50億元，較“十二五”末增加近一倍。

結合中熱協發布的熱處理經濟運行形勢情況，2022年企業運營額較2021年下降了10%~15%，2023年整體筑底回暖。經初步核算，2023年中國熱處理設備和工藝材料銷售額為202億元。

——熱處理加工服務行業市場規模

根據中國熱處理行業協會數據，2015年，中國熱處理行業產值為800億元，其中熱處理設備制造的年產值超100億元，工藝材料市場規模約為33億元，熱處理加工服務行業市場規模約為667億元;受疫情影響，2020年，中國熱處理加工服務市場規模有所下滑為1000億元。2021年得益于下游需求回暖，中國熱處理加工服務市場增長12.3%，達到1123億元。

結合中熱協發布的熱處理經濟運行形勢情況，2023年國內熱處理加工服務行業市場規模約935億元。

熱處理行業市場規模

基于上述熱處理裝備制造行業市場規模以及熱處理加工服務市場規模，前瞻初步核算2023年中國熱處理市場規模約1137億元。

注：中國熱處理行業市場規模=熱處理設備制造和工藝材料市場規模+熱處理加工市場規模

行業競爭格局

——區域競爭：集中在北京、廣東

從代表性企業分布來看，熱處理產業代表性企業主要分布在北京、廣東、山東、江蘇等省市。此外，湖北、浙江、上海等地亦有代表性上市公司。

——企業競爭：金財互聯市場份額第一

根據公司已公布的數據，前瞻初步核算金財互聯市場份額約0.65%，位居行業第一;頂立科技市場份額為0.57%，位居行業第二;江蘇金色市場份額約0.13%。

——行業集中度：中國熱處理CR3約1.35%

中國熱處理行業市場集中度較低，主要由于熱處理行業企業規模普遍較小，主要為小微企業為主，行業專業熱處理企業1萬余家，規模以上企業數量約1500家，占比為15%。2023年，中國熱處理行業龍頭企業金財互聯熱處理業務營收為7.44億元，市場占有率僅為0.65%。2023年金財互聯、頂立科技和江蘇金色三家熱處理行業上市公司合計市占率僅為1.35%。

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢

展望未來，中國熱處理行業主要呈現信息化、智能化技術加速應用，以及工藝技術向節能化、綠色化方向發展的發展趨勢：

——行業發展前景：預計到2029年熱處理市場規模約1439億元

未來幾年，中國熱處理行業市場有望保持增長趨勢，市場增長主要由以下因素推動：一是中國制造強國的政策沒有改變，未來機器替代人是大勢所趨，工業4.0下，工程機械零部件熱處理需求仍將保持快速增長趨勢;二是中國航空航天技術的快速發展，尤其通用航空領域，市場發展迅速，推動航天航空領域熱處理需求，另外中美關系緊張，導致國內軍備擴張，國防裝備的熱處理需求也會有所增長;三是國家熱處理市場的開拓將會推動企業出口額的大幅增長，尤其一帶一路周邊國家基礎設施建設市場開拓。預計到2029年，我國熱處理行業市場規模將達1439億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國熱處理行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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