行業主要上市公司：東風汽車(600006.SH)、華中數控(300161.SZ)、駱駝股份(601311.SH)

本文核心數據：全國新能源汽車供需規模;湖北省新能源汽車產量;湖北省新能源汽車銷量;湖北省新能源汽車專利數量;湖北省新能源汽車產業鏈企業數量

新能源汽車產業發展現狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產業發展規模

新能源汽車是我國應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措，在政策和市場需求的推動下，我國新能源汽車產銷量雙雙增長，2023年，全國新能源汽車實現產量958.7萬輛、實現銷量949.5萬輛;同時，據公安部數據顯示，截至2023年末，全國新能源汽車保有量已達2041萬輛，占汽車保有量比重為6.1%，在汽車行業的占比方面，2023年國內新能源汽車銷量占全部汽車銷售量的比重達到了31.6%。根據國務院印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業仍將保持高速發展態勢，同時，展望2024年汽車市場，中汽協預計2024年新能源汽車銷量1150萬輛，出口550萬輛。

——新能源汽車產業價值鏈分布

新能源汽車產業鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機電控和常規部件等等;中游是整車制造，按車輛用途細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產業包括新能源汽車充換電運營服務;下游包括汽車后市場服務、電池回收等。總體來看，中國汽車行業價值鏈中，價值最為密集的環節主要在于車后市場服務、創新模式以及科技信息驅動的全產業鏈數字化轉型、信息化提升等領域，此外，在研發環節價值也較為密集。行業中制造價值最低的環節為制造組裝環節，該環節技術密集程度較低，價值較低，同時也是競爭者進入行業時最優先涌入的環節。我國新能源汽車興起之初，即以代工廠加工起步。

湖北省新能源汽車產業政策環境

——湖北省新能源汽車產業省級政策解析

新能源汽車作為湖北省五大優勢產業之一，收到政府政策的大力支持。早在“十一五”時期就開始將新能源汽車列入中部地區崛起重要戰略支點之一。進入“十二五”時期，國家加強對新能源汽車示范運營試點的投入，促進其規模化發展。“十三五”以后，在資金支持及消費方面加強優惠政策，如鼓勵央企投入及新能源汽車的綠色信貸支持。2018年新能源汽車行業發展逐漸成熟，政策更加傾向于扶優扶強，提高技術門檻，鼓勵高里程和低能耗的車型，促進產業向高質量發展轉型，市場機制的調控作用逐漸增強，政策推動力相對減弱，市場開始發揮更大的作用。

在新能源汽車技術路線多頭并進之際，湖北省前瞻性規劃布局新能源汽車產業發展方向，2021年2月4日，湖北省發布《光谷科技創新大走廊發展戰略規劃(2021―2035年)》，提出要積極推進智能網聯汽車發展，搶占新能源汽車智能化發展高地;2022年4月2日發布《全面落實《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)若干措施》，提出要打造國際化新能源汽車產業鏈，推動進出口及相關項目的本地落戶;2024年順應國家大局政策方向，發布《湖北省推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案》，提出順應“一帶一路”等策略，推動新能源汽車走出國門，開展國際合作，同時國內促進新能源汽車規模化，推進汽車“換能”、“下鄉”。

注：上述政策數量統計時間截止到2024年7月4日。

——湖北省新能源汽車產業區域政策熱力圖

除省級產業政策外，湖北省下轄12個地級市也通過出臺相關產業發展政策，助推地區新能源汽車產業發展。從湖北省12個地級市2015年至今發布的新能源汽車產業相關政策數量來看，深圳市和廣州市發布的新能源汽車產業相關政策數量最多，在政策支持引導下，襄陽市和武漢市成為湖北省新能源汽車產業發展高地，在新能源汽車制造、產業鏈建設和市場應用推廣方面均走在全國前列。

注：①上述政策數量統計時間范圍為2015年-2024年;②城市政策數量為統計時間范圍內該城市新能源汽車產業相關政策總數

湖北省新能源汽車產業鏈發展現狀圖譜

——湖北省新能源汽車產業鏈圖譜

政策市場雙輪驅動，推動湖北省新能源汽車產業鏈不斷完善。目前，湖北省新能源汽車產業已經形成了涵蓋新能源汽車上游三電(電池、電機、電控)及電池原材料等領域、中游新能源汽車整車制造領域、新能源汽車充換電及電池回收等配套服務領域在內的全產業鏈條，已然成為新能源汽車產業鏈企業聚集高地。根據企查貓查詢數據顯示，截至2024年7月，湖北省處于正常經營的新能源汽車產業鏈企業數量超1千家，其中新能源汽車電池制造企業達1085家，新能源汽車整車制造企業達123家，培育出包括東風汽車、華中數控、華工科技、萬潤新能等一批新能源汽車產業鏈龍頭企業。

——湖北省新能源汽車產業鏈企業地圖

分各市來看，武漢市和襄陽市新能源汽車產業鏈企業數量占全省新能源汽車產業鏈企業數量比重超60%，新能源汽車全產業鏈建設相對完善，成為帶動全省新能源汽車產業鏈發展的核心城市;十堰市、宜昌市、荊州市、黃石市結合自身產業發展基礎，圍繞武漢市和襄陽市新能源汽車產業鏈發展，加快新能源汽車產業鏈企業落地，逐漸形成具有城市特色的新能源汽車產業聚集地。

從產業鏈環節企業分布來看，新能源汽車整車制造企業主要分布在武漢市、襄陽市、十堰市和荊州市;新能源汽車電池企業主要分布在武漢市和襄陽市;襄陽市整車制造企業最多(具有資質的企業);充換電設施及汽車后市場配套產業在多個城市均有相關企業布局。

——湖北省新能源汽車產業發展載體圖譜

湖北省新能源汽車產業快速發展，產業集聚效應凸顯，目前，湖北已在十堰、隨州、武漢、黃岡和荊門市形成新能源汽車核心聚集地，建立相應新能源汽車產業園，產業鏈企業加速匯集。整體來看，武漢市的新能源產業園區已形成較為完整的產業鏈，上中下游均有相關企業布局，且第二產業園區正在建設，未來湖北省將以武漢市為核心輻射其他省市布局新能源汽車產業。與此同時，湖北省其他城市也加快引進培育新能源汽車產業鏈企業，加速推進新能源汽車產業集群發展載體建設，不同產業集群載體重點發展的產業鏈環節有所區別，產業集群差異化發展更好地推動了湖北省新能源汽車產業鏈建設的完善和產業規模的擴張。

湖北省新能源汽車產業發展現狀

——新增注冊企業數量持續攀升

湖北省新能源汽車產業發展基礎位居全國前列，企業營商環境優異，吸引了大量新能源汽車產業企業落地省內發展。根據企查貓查詢數據顯示，近年來，湖北省新能源汽車歷年新注冊企業數量快速增長，2021年，湖北省全年新增新能源汽車產業注冊企業達2306家，較2020年新增注冊企業數量增長了20倍左右;2021-2023年雖新注冊企業數量減少，但整體新注冊企業數量仍然龐大，湖北省新能源汽車產業發展持續火熱。

——市場規模進入全國前十

湖北省十分注重新能源汽車技術創新，研發能力持續提高。根據Incopat查詢數據顯示，自2015年起，湖北省新能源汽車領域專利申請量快速增長，2020年受大環境影響，申請量略有下降，且2020年后增長趨于平緩，但整體來看仍然呈增長趨勢。截至2024年6月24日，湖北省新能源汽車領域累計專利申請了突破4千件，位居全國第九，整體上看，湖北省新能源汽車產業研發能力位居全國前列，優質的創新環境為新能源汽車產業發展提供了有力的支撐。

——新能源汽車產量增速再創新高

湖北省新能源汽車產業發展迅猛，新能源汽車產量快速攀升。根據湖北省工信廳公布的數據顯示，2022年，全省汽車產量189.6萬輛，其中新能源汽車產量29.3萬輛，同比增長98%，高于全國增幅7.5個百分點。2023年新能源汽車總產量38.8萬輛，同比增速30.6%，雖增速放緩但整體不斷增長。2024年新能源汽車產量增速屢創新高，2024年一季度，湖北新能源汽車產量同比增長109%、高于全國81個百分點。

湖北省新能源汽車產業發展前景及規劃

——湖北省新能源汽車產業發展前景及規劃

根據《湖北省汽車產業轉型發展實施方案(2023-2025年)》，提出到2025年，建成全國重要的新能源汽車生產基地，新能源汽車產量占全省汽車總產量比重達到40%以上，產值達到3500億元;全省新能源汽車零部件本地配套率達到40%以上，核心零部件(控制器、電機等)自主化率達到20%以上，全省推廣各類氫燃料電池新能源汽車3000輛以上，新能源汽車出口額突破300億元等。

十四五”期間，湖北省將通過實施“六大重點任務”助力發展新能源汽車產業：

——湖北省新能源汽車產業空間布局規劃

根據《湖北省制造業高質量發展“十四五”規劃》，“十四五”期間，湖北省將以武漢、襄陽、天門、宜昌、孝感、荊門、十堰等市為依托，加速新能源汽車發展步伐。“十四五”期間湖北省新能源汽車產業發展空間布局規劃如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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