行業主要上市公司：萬潤新能( 688275.SH)、駱駝股份(601311.SH)、振華股份(603067.SH)

本文核心數據：全國鋰電池產量;湖北省鋰電池產業鏈企業數量;湖北省鋰電池領域專利數量

鋰電池產業發展現狀及價值鏈分布

——全國鋰電池產業發展規模

根據國家統計局發布的數據，2015-2023年我國鋰電池的產量不斷增長。近年來3C產品對鋰電池需求量的穩定增加，以及隨著新能源汽車的市場規模逐步擴大和儲能電池需求的增長，我國鋰電池產量規模逐年擴大。2023年，我國鋰離子電池產量為245.28億個，同比增長25.57%。

2020年我國在聯合國大會上明確提出二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和，在2021年內兩會上“碳達峰”“碳中和”被首次寫入政府工作報告。由此看來，新能源行業在未來將展現出較大的發展潛力，鋰電池作為儲能電池的主要應用形式，有望在未來展現出較大的發展潛力。GGII預測我國鋰電池行業市場規模2030年前將會以26%左右的增速擴大。

——鋰電池產業價值鏈分布

根據Econstor發布的《鋰電池價值鏈評估》提出，鋰電池價值鏈代表了從原材料提取到電池回收的閉環。由于價值鏈的前四個步驟的復雜性和必要的專業知識，因此具有最高的附加值，其價值鏈概覽如下圖所示：

湖北省鋰電池產業政策環境

——湖北省鋰電池產業省級政策解析

根據《湖北省新材料產業高質量發展“十四五”規劃》，湖北省通過實施一系列省級政策，明確了產業支持的方向和重點，旨在推動鋰電池產業的高質量發展，其中包括構建鋰電產業集群、鼓勵技術創新、利用當地磷礦資源優勢擴大磷酸鐵鋰產業、提供財稅金融支持、加強資源要素保障、實行環境管理和評價，以及進行專利導航以促進產業創新。

在鋰電池技術路線多頭并進之際，湖北省前瞻性規劃布局鋰電池產業發展方向，2023年10月17日，湖北省發布《湖北省化工產業轉型升級實施方案(2023-2025年)》，提出要有序發展磷系新材料，配套發展鋰電池產業，延伸磷化工產業鏈，打造全國新能源鋰電池正極材料及電解液重要生產基地;同時，湖北省還發布《湖北省冶金產業轉型升級實施方案(2023―2025年)》，明確發展高端鋰電池材料，提升國有化程度，減輕進口依賴。

注：上述政策數量統計時間截止到2024年7月4日。

——湖北省鋰電池產業區域政策熱力圖

除省級產業政策外，湖北省下轄12個地級市也通過出臺相關產業發展政策，助推地區鋰電池產業發展。從湖北省12個地級市2015年至今發布的鋰電池產業相關政策數量來看，武漢市和荊門市發布的鋰電池產業相關政策數量最多，在政策支持引導下，荊門市和武漢市成為湖北省鋰電池產業發展高地，在鋰電池制造、產業鏈建設和市場應用推廣方面均走在全國前列。

注：①上述政策數量統計時間范圍為2015年-2024年;②城市政策數量為統計時間范圍內該城市鋰電池產業相關政策總數

湖北省鋰電池產業鏈發展現狀圖譜

——湖北省鋰電池產業鏈圖譜

從產業鏈角度來看，鋰電池產業鏈上游主要包括鎳鈷錳、鋰礦和石墨礦等核心原材料及輔材供應;中游是指鋰電池;下游主要是鋰電池的各領域的綜合應用及回收。

——湖北省鋰電池產業鏈企業地圖

分各市來看，武漢市和宜昌市鋰電池產業鏈企業數量占全省鋰電池產業鏈企業數量比重較大，鋰電池全產業鏈建設相對完善，成為帶動全省鋰電池產業鏈發展的核心城市;十堰市、黃岡市、襄陽市、孝感市結合自身產業發展基礎，圍繞武漢市和宜昌市鋰電池產業鏈發展，加快鋰電池產業鏈企業落地，逐漸形成具有城市特色的鋰電池產業聚集地。

從產業鏈環節企業分布來看，鋰電池上游原材料企業主要分布在武漢市和宜昌市;鋰電池下游應用領域企業主要分布在武武漢市、襄陽市、十堰市和宜昌市;中游電池材料及電芯產業在多個城市均有相關企業布局。

——湖北省鋰電池產業發展載體圖譜

湖北省鋰電池產業快速發展，產業集聚效應凸顯，目前，湖北已在武漢、宜昌、荊門和孝感市形成鋰電池核心聚集地，建立相應鋰電池產業園及鋰電池基地，產業鏈企業加速匯集。但整體來看，湖北省對鋰電池產業園和基地建設的投入還有待加強，數量較少;從產業鏈角度看，大多產業園及基地僅涉及產業鏈某一端，涉及全產業鏈的僅在湖北比亞迪武漢弗迪電池基地，產業鏈有待完善。

與此同時，湖北省其他城市也加快引進培育鋰電池產業鏈企業，加速推進鋰電池產業集群發展載體建設，不同產業集群載體重點發展的產業鏈環節有所區別，產業集群差異化發展更好地推動了湖北省鋰電池產業鏈建設的完善和產業規模的擴張。

湖北省鋰電池產業發展現狀

——新增注冊企業數量逐漸遞減

湖北省鋰電池產業發展基礎位居全國前列，企業營商環境優異，吸引了大量鋰電池產業企業落地省內發展。近年來，盡管湖北省鋰電池產業整體保持增長態勢，但自2020年后新增注冊企業數量呈現出逐漸遞減的趨勢，這反映了市場逐漸成熟、行業門檻提高、競爭加劇以及政策和資本向現有企業集聚等多重因素的影響。

——市場規模進入全國前十

湖北省十分注重鋰電池技術創新，研發能力持續提高。根據Incopat查詢數據顯示，自2015年起，湖北省鋰電池領域專利申請量快速增長，2023年申請量略有下降，但整體來看仍然呈增長趨勢。截至2024年6月24日，湖北省鋰電池領域累計專利申請了突破7千件，位居全國第八，整體上看，湖北省鋰電池產業研發能力位居全國前列，優質的創新環境為鋰電池產業發展提供了有力的支撐。

——動力電池高速發展

湖北省鋰電池產業發展迅猛，鋰電池產量快速攀升。動力電池作為鋰電池產業鏈下游主要產品，其投產數量及增速在一定程度上反映了湖北省鋰電池產業的發展狀況。根據王蒙徽書記在湖北省第十二次黨代會上提出2020年以來全面建強產業鏈，全力推動各細分產業加快發展，取得顯著成效，2022年動力電池產能增長到23.8GWh，到2023年湖北省頒布《湖北省汽車產業轉型發展實施方案(2023-2025)》明確到2025年，動力電池產能達到200GWh，增速達103.31%，表明了全省鋰電池產業的發展潛力及較好的發展前景。

湖北省鋰電池產業發展前景及規劃

——湖北省鋰電池產業發展前景及規劃

根據《湖北省化工產業轉型升級實施方案(2023-2025年)》，提出到2025年，湖北省設定了將自身打造為全國重要的新能源汽車及鋰電池產業基地的宏偉目標，預計新能源汽車產量將占全省汽車總產量的40%以上，產值達到3500億元人民幣。該省動力電池產能預計將達到200GWh，重點發展領域包括動力電池系統、新型底盤架構、智能駕駛體系等，同時強化關鍵核心技術的自主研發能力和產業安全保障水平，顯著增強組合輔助駕駛(L2級)及以上級別新車銷量，以此推動汽車產業的電動化、網聯化、智能化轉型升級，構建現代化產業體系，為實現清潔能源轉型和新能源汽車產業發展提供強有力的支撐。

十四五”期間，湖北省將通過實施“六大重點任務”助力發展鋰電池產業：

——湖北省鋰電池產業空間布局規劃

根據《湖北省制造業高質量發展“十四五"規劃》，“十四五”期間，湖北省將以武漢、襄陽、天門、宜昌、孝感、荊門、十堰等市為依托，加速鋰電池發展步伐。“十四五”期間湖北省鋰電池產業發展空間布局規劃如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國鋰電池行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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