行業主要上市公司：京山輕機( 000821.SZ)、湖北能源(000883.SZ)、回天新材(300041.SZ)

本文核心數據：中國光伏累計裝機容量;湖北省光伏企業分布;湖北省光伏產業前景規劃

光伏產業發展現狀及價值鏈分布

——全國光伏產業發展規模

中國光伏產業近年來發展迅猛，產業規模持續擴大。2023年，行業總產值超過了1.75萬億元人民幣，多晶硅、硅片、電池、組件等主要制造環節的產量同比增長均超過64%。光伏新增裝機規模在2023年達到了216.88吉瓦，累計裝機量達609.35GW，其中集中式光伏新增裝機超過110吉瓦，占比超過50%，反超了分布式光伏。

2020年12月12日，習近平主席在氣候雄心峰會上宣布，到2030年，中國非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右。為達成2030年碳達峰，2060年前實現碳中和，光伏發電行業將長期保持發展態勢，預期2029年新增裝機量有望達248-310GW。

——光伏產業價值鏈分布

近年來，光伏組件的增加值有減少趨勢，電池片和硅片的增加值略有增長，多晶硅增加值則維持不變。光伏產業利潤空間最大的屬于試制品開發和售后服務等技術和服務類的工序，而生產和組裝利潤空間最小。

湖北省光伏產業政策環境

——湖北省光伏產業省級政策解析

湖北省光伏產業在省級政策的支持下展現出強勁的發展勢頭。政策要點涉及峰平谷時段分布進行了調整以適應新能源發展，而峰谷時段時長、實施范圍和分時電價浮動系數保持穩定 。湖北省積極實施新能源倍增行動，推動新能源裝機容量的增長，并提出在“十四五”期間新增光伏項目裝機規模達到20吉瓦，其中集中式和分布式各占一半 。這些政策調整和規劃的實施，旨在促進新能源的消納，減少棄光電量，提高光伏企業的收益，同時推動分布式光伏產業的健康發展，為構建以新能源為主體的新型電力系統提供支持。

在光伏技術路線多頭并進之際，湖北省前瞻性規劃布局光伏產業發展方向，2023年4月25日，湖北省發布《2023年全省工業和信息化工作要點》，提出要重點發展光伏玻璃等綠色新型建筑材料產業鏈;2022年5月19日發布《湖北省能源發展“十四五”規劃》，提出要發展數字能源工程，推進光伏電站數字化與無人化管理，開展新一代調度自動化系統示范。綠色化、智能化與數字化的發展方向順應了社會發展的總體背景與需求。

注：上述政策數量統計時間截止至2024年7月4日。

——湖北省光伏產業區域政策熱力圖

除省級產業政策外，湖北省下轄12個地級市也通過出臺相關產業發展政策，助推地區光伏產業發展。從湖北省12個地級市2013年至今發布的光伏產業相關政策數量來看，武漢市和宜昌市發布的光伏產業相關政策數量最多，在政策支持引導下，宜昌市和武漢市成為湖北省光伏產業發展高地，同時十堰市、襄陽市在武漢的帶領下迅速發展，光伏產業鏈建設和市場應用推廣方面均走在全國前列。

注：①上述政策數量統計時間范圍為2015年-2024年;②城市政策數量為統計時間范圍內該城市光伏產業相關政策總數

湖北省光伏產業鏈發展現狀圖譜

——湖北省光伏產業鏈圖譜

光伏發電的產業鏈主要有上游主要為光伏電池相關原材料組成，包括形成電池的單晶硅和多晶硅;中游主要為電池片、電池組件生產企業和系統集成企業;下游為光伏發電應用領域，包括分布式光伏發電和集中式電站。

——湖北省光伏產業鏈企業地圖

分各市來看，武漢市和襄陽市光伏產業鏈企業數量占全省光伏產業鏈企業數量比重較高，光伏全產業鏈建設相對完善，成為帶動全省光伏產業鏈發展的核心城市;黃岡市、宜昌市、孝感市結合自身產業發展基礎，圍繞武漢市和襄陽市光伏產業鏈發展，加快光伏產業鏈企業落地，逐漸形成具有城市特色的光伏產業聚集地。

從產業鏈環節企業分布來看，武漢市、黃岡市與宜昌市所具備的產業鏈較為完整;孝感與襄陽市結合自身基礎，在上游及中游均有代表性企業分布;下游光伏應用領域所涉及的企業較少。

——湖北省光伏產業發展載體圖譜

湖北省光伏產業快速發展，但對于產業園區以及基地的投入還有所欠缺，光伏產業園和基地的數量較少。目前，全省光伏產業園區僅在武漢和黃岡市有分布，其他市暫未形成規模產業園。從產業鏈角度看，黃岡的產業園區涉及的產業鏈較為完整上中下游均有涉及。

湖北省光伏產業發展現狀

——新增注冊企業數量持續攀升

湖北省光伏產業發展基礎位居全國前列，企業營商環境優異，吸引了大量光伏產業企業落地省內發展。根據企查貓查詢數據顯示，近年來，湖北省光伏歷年新注冊企業數量快速增長，2020年后新增注冊企業飛速增長，2023年，湖北省全年新增光伏產業注冊企業達9375家，較2020年新增注冊企業數量增長超一倍，湖北省光伏產業發展持續火熱。

——市場規模進入全國前十

湖北省十分注重光伏技術創新，研發能力持續提高。根據Incopat查詢數據顯示，自2015年起，湖北省光伏領域專利申請量呈緩慢增長趨勢。截至2024年6月24日，湖北省光伏領域累計專利申請了突破7千件，位居全國第八，整體上看，湖北省光伏產業研發能力位居全國前列，優質的創新環境為光伏產業發展提供了有力的支撐。

——光伏產量增速再創新高

湖北省光伏產業發展迅猛，光伏產量快速攀升。根據國家能源局統計，2018-2023年湖北省光伏發電裝機容量呈逐年上漲趨勢，2023年累計裝機容量高達1749萬千瓦，同比增長79.38%，裝機容量及增速均達到歷史最高值，湖北省光伏產業還將持續向好發展。

湖北省光伏產業發展前景及規劃

——湖北省光伏產業發展前景及規劃

湖北省致力于實現2025年光伏發電裝機量達到22GW的目標，通過推行"光伏+"發展模式，支持分布式光伏發電應用，加強技術創新與產業支持，以及提升電力系統調節能力，促進新能源產業的快速發展。在《湖北省長江經濟帶綠色發展“十四五”規劃》中，該規劃強調了積極利用各類土地資源建設光伏項目、鼓勵居民和企業安裝光伏系統，并依托創新平臺推動清潔能源技術的研發與應用，以期構建更加綠色、高效的能源體系。

——湖北省光伏產業空間布局規劃

根據《湖北省能源發展“十四五"規劃》，“十四五”期間，湖北省將以武漢、襄陽、天門、宜昌、孝感、荊門、十堰等市為依托，加速光伏發展步伐。“十四五”期間湖北省光伏產業發展規劃如下：

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