行業主要上市公司：中國中免(601888)、凱撒同盛(000796)、錦江酒店(600754)等

本文核心數據：全國旅游總收入;全國旅游人次數;海口旅游產業企業數量

旅游產業發展現狀及價值鏈分布

——疫情過后國內旅游業整體發展態勢向好

2018至2024年，我國旅游人次數受疫情影響反復波動。疫情前，我國旅游產業發展情況良好，旅游人次數穩定提升，2019年旅游人次數突破60億人次，同比增長8.4%;進入疫情后，2020至2022年旅游人次數明顯下滑，2020年旅游人次同比下跌52.1%，次年有所回升，但2022年再度下滑，三年間整體規模大致相當于疫情前一半的水平;2023年疫情情況緩解后，旅游人次數大幅提升93.3%至48.91億人次，2024年上半年旅行人次同比上升14.3%至27.25億人次，增速可觀，2024年有望恢復至疫情前水平。

國內旅游收入與旅游人次數變化趨勢保持一致，2019年國內旅游收入6.33萬億元，2023年恢復至4.91億元，2024年上半年同比增長12%至2.59萬億元。

——旅游產業價值鏈分布

旅游產業鏈上游為交通運輸業;中游為各類旅游相關服務，細分為旅游景區、旅游服務以及傳媒文娛;下游包括酒店住宿、餐飲服務等。根據旅游各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，中游環節各類旅游服務企業的利潤水平相對較高，其中旅游景區的代表性上市公司毛利率高達40%-70%;另一方面，上游交通運輸以及下游旅游配套等環節的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2023年毛利率填列

海口市旅游產業政策環境

旅游行業是海口市乃至海南省發展的重點支柱行業，在海口市旅游業“十四五”規劃中提出，海口市將立足地理位置及人口技術等優勢，將海口市打造成世界級熱帶海洋休閑及濱海康養旅居目的地。2015至2023年海口市均有旅游產業的相關政策制定，2016年《海口市旅游標準化工作獎勵辦法》對認定為“海口市旅游標準化示范單位”的企業提出獎勵政策;2021年《海口市旅游業“十四五”發展規劃》對“十四五”期間該市旅游業的發展定位、目標、主要工作任務予以了明確。

海口市旅游產業鏈現狀圖譜

——海口市旅游產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，海口市旅游產業鏈不斷完善，其中，在交通運輸、旅游服務以及下游酒店、餐飲服務方面均有企業布局：

——海口市旅游產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前海口市旅游產業鏈企業在各區都有所布局，美蘭區布局旅游機場，提供主要的交通運輸服務，秀英區和龍華區更多布局下游酒店餐飲等配套服務。整體來看，海口市旅游產業鏈遍布全市各區，業務分布廣泛。

——海口市旅游產業發展載體圖譜

海口市旅游產業園區主要分布于龍華區，分布有海口文化產業園和東方文化體育產業園，海口文化產業園于2016年6月30日揭牌成立，是海南省首個文化產業園，該產業園的建成了推動海口現代服務業的轉型發展，成為海口文化產業的重要集聚區，進而對全省文化產業的發展起到輻射引領帶動作用，助力海南國際旅游島建設和海口“一帶一路”倡議支點城市建設。秀英區與美蘭區的產業園主要以傳媒文旅及旅游住宿等旅游配套業務為主。

海口市旅游產業發展現狀

——2023年海口市旅游人次數同比增長31.8%

2019年疫情前，海口市旅游業保持穩定增長態勢，2019年海口市旅游人次數同比增長5.6%達2820萬人次。但受疫情影響，2020至2022年海口市旅游人次數出現了明顯下跌，2023年隨著疫情影響減弱，海口市旅游人數有所回升，全年旅行人次數為2431萬人次，同比增長31.8%。

——2023年海口市旅游總收入同比增長37.4%

海口市歷年旅游總收入與旅游人次數變動趨勢保持一致，但幅度有所不同，2019年海口市旅游總收入320.61億元，同比增長約7.6%，至2023年總收入已達395.45億元，同比增長37.4%，同年旅游人次數雖未恢復至受疫情影響前2019年的水平，但旅游總收入已然超越，表明海口市旅游的次均消費有所提升。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，海口市近年來旅游行業歷年新注冊企業數量呈波動上升趨勢。其中2023年新注冊企業數量創歷史高峰，達14422家;其次是2021年，達7680家，而2024年截止8月6日新注冊企業數量較少，表明海口市旅游產業相關企業增速有所放緩。

海口市旅游產業發展前景及規劃

——海口市旅游產業發展前景

根據海口市2021年11月發布的《海口市旅游業“十四五”發展規劃》，“十四五”期間，全市旅游人數年均增長率維持10.4%，旅游總收入年增13.8%，至2025年旅游業增加值占地區生產總值比重14%。

——海口市旅游產業發展規劃

“十四五”期間，海口市旅游行業主要圍繞激發旅游消費、深化供給側改革、加強旅游營銷推廣等七個方向進行規劃以達到預定發展目標。

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