行業主要上市公司：光格科技(688450);科達科技(603660)等。

低空經濟產業發展現狀及價值鏈分布

——全國低空經濟產業發展規模

低空經濟作為戰略性新興產業，產業鏈條長，涵蓋了航空器研發制造、低空飛行基礎設施建設運營、飛行服務保障等各產業;應用場景豐富，既包括傳統通用航空業態，又融合了以無人機為支撐的低空生產服務方式。在工業、農業、服務業等領域都有廣泛應用，發展空間極為廣闊。

近年來，我國低空經濟市場規模快速增長，據國新辦數據，2023年中國低空經濟規模超5000億，增速達到33.8%。此外，中央在十四五規劃發布的《國家立體交通網絡規劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經濟發展的商用和工業級無人機預期達到2600萬架，同期，無人機駕駛員也將增長到63萬名。據中國民用航空局預計，到2035年，中國低空經濟的市場規模預計將達3.5萬億元，市場前景廣闊。

注：1)2022年數據依據增長率倒推得到;2)國新辦統計數據為低空經濟核心產業規模，不含下游應用產業

——低空經濟產業價值鏈分布

1、通用航空器制造

依據技術難度高低、供需現狀及潛力，通用航空價值鏈重點在研發、采購和制造。其中，設計研發、采購與制造環節是通用航空創造價值的主要環節;隨著研發技術的提升和產品性能的提升，產品的附加值也隨之提升;銷售環節相對于生產制造和研發的附加值較低。

2、無人機制造

根據無人機各產業鏈環節的毛利率情況可知，上游無人機分系統供應商的毛利率較高，大多在80%-90%之間;中游環節，無人機系統制造商的毛利率較高，基本在50%-60%之間，行業盈利能力較強;無人機服務提供商的毛利率較低，在13%左右。

3、低空經濟產業

整體來看，低空經濟產業從低空基礎設施建設開始，產業鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運營服務、低空飛行保障等，在整條低空經濟產業價值鏈中，關鍵零部件攻關驅動低空航空器及無人機零部件附加值提升，應用場景逐步開拓及豐富驅動低空運營服務的附加值提升，人工智能等信息科技的發展驅動低空經濟產業附加值提升。

蘇州市低空經濟產業政策環境

2024年是蘇州市低空經濟政策頻繁出臺的一年。2月《蘇州市低空經濟高質量發展實施方案 (2024～2026年)》和4月《蘇州市支持低空經濟高質量發展的若干措施(試行)》的出臺，為鼓勵企業科技創新、擴大低空飛行應用場景、支持飛行保障服務奠定了基礎。隨后，蘇州工業園區、吳江區、太倉市、相城區、吳中區等地相繼出臺了低空經濟高質量發展行動計劃，通過多方面對區域內低空經濟進行支持，有利于區域整體協同發展。

蘇州市低空經濟產業鏈現狀圖譜

——蘇州市低空經濟產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，蘇州市低空經濟產業鏈不斷完善，上游企業原材料及零部件共355家，其中布局最多的環節是金屬材料，其次是元器件、發動機環節;航空航天系統以及三電系統企業共142家，其中航空通訊系統企業最多，其次是電機企業。中游eVTOL企業共65家，無人機企業160家，地面設施3家，航空運營19家。在下游應用領域中布局低空物流、低空巡檢、低空農業、應急救援、低空旅游等。

注：上游產業企業的搜索來源為企查貓，搜索邏輯主要針對對應關鍵詞及所屬行業進行搜索，所統計的企業數量并非完全聚焦于低空經濟產業;中游及下游產業的企業是根據前瞻招商系統中統計得出的代表性企業情況。

——蘇州市低空經濟產業鏈企業地圖

蘇州低空經濟產業主要集中在常熟市、太倉市、吳江區、昆山市、蘇州工業園區等地。每個縣級市(區)依據自身特色和產業基礎，專注于不同的低空經濟領域。以裝備制造和新材料享譽全國的蘇州，在低空經濟賽道同樣優勢明顯。這里聚集了300多家航空航天產業鏈上企業，涵蓋碳纖維、鋰電池、航空發動機、飛控系統、智能裝備、無人機整機等領域。全球最大的無人運輸機、全球首款全域自主感知植保無人機、全國最大的空地一體城市全域巡檢信息共享系統等多項全國乃至全球開創性成果均出自蘇州。

——蘇州市低空經濟產業發展載體圖譜

目前蘇州市各區均有配套完善的產業發展載體，例如張家港的康得馬可波羅航空復合材料產業園、常熟特種無人機產業園、相城區全空間無人體系示范島、吳江區全國首個低空經濟展示館、昆山花橋數字航空航天產業園、太倉航空產業園以及臨港航空航天產業園。部分產業園已經聚集了一批優秀的民用航空航天企業，同時有配套訓練測試基地和監管服務平臺，并吸引了外資企業參與投資。

蘇州市低空經濟產業發展現狀

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來低空經濟產業相關企業數量超過1000家。截至2024年10月，蘇州低空經濟產業相關的注冊企業2017年新注冊企業數量最高，為95家，其次是2019年94家;蘇州企業布局低空經濟較早，具有市場先發優勢。2023年全年，蘇州市新增低空產業相關企業數量64家。整體來看，蘇州市低空經濟產業的發展熱度在提高。

注：1)查詢關鍵詞：“無人機”、“低空”;2)篩選條件：產品名;經營范圍;企業名;品牌產品：3)登記狀態：存業/在續。

——專利申請活躍度高

蘇州市專利申請熱度較高。截至2024年10月20日，蘇州市專利申請數量占全省1/5，超過1000件，是低空經濟創新研發實力排在全省前列，技術發展活動活躍。2023年全年共有205件專利申請，公開數量達245件。2024年1-10月共有74件專利申請，公開數量194件。從申請人來看，申請數量最高的是昊翔電能運動科技，其次是航天時代、昆山優尼電能、昆山國顯光電、蘇州大學、極目機器人等。

注：查詢截至日期2024年10月20日，關鍵詞“低空經濟”、“無人機”、“evtol”，區域為蘇州市，專利有效狀態為審中、有效、PCT期內。

——低空經濟投融資熱度波動增長

從2017-2024年蘇州市低空經濟行業投融資共6.2億元，事件11件，平均每件投資事件不到6000萬元。大部分年份投融資在3000萬元左右，投資事件最多的是2024年為3件，其次是2021年為2件，同時2021年投融資共3.3億元，規模最高。

2024年以來蘇州市低空經濟行業投融資事件匯總如下：

——蘇州市低空經濟產業發展初見成效

目前蘇州已開通陽澄湖、太湖等低空航線21條，通航飛行量位居全省第一，為蘇州發展低空經濟提供了良好基礎和廣闊空間。2024年以來，蘇州已簽約低空經濟項目251個，計劃總投資超730億元。新簽約低空經濟產業基金16個，總規模超200億元。

——蘇州市低空經濟產業發展前景

為搶抓經低空經濟高速發展的戰略機遇期，因地制宜發展新質生產力，蘇州市人民政府發布《蘇州市低空經濟高質量發展實施方案(2024—2026年)》，《實施方案》中提出到2026年，聚集產業鏈相關企業500家，產業規模達600億元。發展特點主要有以下三項：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國低空經濟產業發展前景展望與投資戰略規劃分析報告》

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