行業主要上市公司：主要有楚江新材(002171.SZ);眾源新材(603527.SH);鑫科材料(600255.SH);電工合金(300697.SZ)等

本文核心數據：市場規模、競爭格局、市場集中度

行業概況

1、定義

銅合金是指以純銅為基體加入一種或幾種其他元素所構成的合金。純銅呈紫紅色，又稱紫銅。常用的銅合金有黃銅、青銅、白銅三大類。

2、產業鏈剖析：中游產品類型豐富

銅合金行業的上游為銅礦開采行業及銅冶煉，中游為銅合金加工制造環節，主要產品有銅棒、銅板、銅管、銅線等。銅合金產品用途非常廣泛，涉及的下游行業眾多，其中用銅量較多的包括電力、交通運輸、建筑以及電子等行業，下游行業的發展狀況直接影響銅合金行業的生產經營。

銅合金行業的上游為銅礦開采及銅冶煉行業，主要的銅冶煉企業銅陵有色、云南銅業、甘肅金川、大冶有色金屬公司、白銀公司等大型銅冶煉企業;中游為銅合金企業，代表企業包括金田銅業、博威合金、海亮股份等;下游為電力、建筑、電子、交通、家電等行業。

行業發展歷程

銅是人類最早發現的金屬之一，也是人類最早開始使用的金屬。我國銅合金生產始于距今5000年前的仰韶文化時期，歷經青銅器時期等古代時期的發展，我國近現代工業發展時期的銅合金行業注重技術改造和國產化替代。

行業政策背景

我國銅合金行業的政策規劃主要涉及有色金屬大行業發展、“互聯網+”模式的應用等各方面，具體匯總如下：

“十四五”期間，我國銅加工行業國家層面發展目標主要包括完善安全生產標準、提高再生銅回收生產及應用水平、工業數字化、智能化改造等，相關政策及具體規劃如下:

產業發展現狀

1、銅合金線材、帶材和棒材是企業主要布局產品

從產品形態的供給能力來看，我國銅合金產品在帶材、線材和棒材三種類型的供給企業較多，反映對應細分市場企業參與度較高。在排材、箔材以及新興市場(如高強高導銅合金市場)，參與企業數量較少，說明市場的潛在空間相對較大。

2、銅合金行業產能相對略有過剩

從行業產量來看，根據IWCC數據，2017-2021年我國銅合金產量呈現增長趨勢，2021年我國銅加工材綜合產量為335.6萬噸，比2020年增長9.49%。初步測算，2022年我國銅合金產量同比增速在5%左右。

從行業需求量來看，2017-2021年我國銅合金行業需求量整體呈上升趨勢，2021年，我國銅合金需求量為344.87萬噸，同比上升9%。初步測算，2022年我國銅合金需求量在360萬噸左右。

3、銅合金行業市場規模超2000億元

2017-2021年，我國銅合金行業市場規模波動上升，在2019-2020年有所下降，主要系價格水平有所下跌所致。2021年實現增長，達到2015.12億元，同比上升33.08%。初步測算，2022年我國銅合金行業市場規模約在2100億元左右。

行業競爭格局

1、區域競爭格局

根據企查貓查詢數據顯示，目前中國銅合金注冊企業主要分布在廣東省。其次為江蘇、安徽、浙江等沿海城市;陜西的銅合金企業數量亦較多。

注：顏色越深代表企業數量越多;數據截至2023年3月2日。

從銅合金產業上市公司的地區分布來看，安徽銅合金產業的上市企業數量最多，其中不乏楚江新材(002171.SZ)、眾源新材(603527.SH)、鑫科材料(600255.SH)等中游環節優勢企業。浙江和廣東兩省銅合金產業的上市企業數量亦較多，前者有海亮股份(002203.SZ)、博威合金(601137.SH)、金田股份(601609.SH)等中游環節優勢企業，后者有精藝股份(002295.SZ)等中游上市企業。

注：顏色越深代表數量越多。

2、企業競爭格局

依據2021年有關銅合金業務市占率情況，我國銅合金行業市占率排名第一位的是江西銅業(600362.SH);其次是海亮股份(002203.SZ);排名第三的是楚江新材(002171.SZ)，其他企業排名如下：

行業發展前景及趨勢預測

1、行業轉型升級，國際布局進程加快

隨著我國逐漸淘汰落后產能，工業智慧化智能化發展趨勢加強，未來我國銅合金行業趨勢如下：

2、未來銅合金行業市場規模超3000億元

據《十四五規劃和2035年遠景目標綱要》，新時期我國將深入實施制造強國戰略，著力推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，增強制造業競爭優勢，推動制造業高質量發展。近年來，行業政策亦陸續出臺，鼓勵銅合金行業加快產業結構調整與優化升級，大力發展循環經濟，實現行業的可持續發展，滿足國民經濟發展對銅產品不斷增長的需求。根據我國銅合金行業市場的往年增長情況以及下游需求情況，預測到2028年我國銅合金市場規模將達到超3000億元，年均復合增長8.13%左右。

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