行業(yè)主要上市公司：主要有美團(tuán)-W(03690.HK)、永輝超市(601933.SH)、步步高(002251.SZ)、百聯(lián)股份(600827.SH)、中百集團(tuán)(000759.SZ)、碧桂園(02007.HK)、萬科A(000002.SZ)、保利發(fā)展(600048.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、滲透率

行業(yè)概況

1、定義

社區(qū)O20是指以社區(qū)及附近一定范圍(3-5km)內(nèi)為生態(tài)圈，基于互聯(lián)網(wǎng)新興技術(shù)將社區(qū)范圍內(nèi)的實(shí)體零售、服務(wù)行業(yè)等與線上平臺(tái)有機(jī)關(guān)聯(lián)，進(jìn)一步從多角度貼近各住戶的生活，滿足住戶的差異化需求和提升商家服務(wù)質(zhì)量，深度挖掘社區(qū)價(jià)值的閉環(huán)式商業(yè)體系。這種模式能夠平衡社會(huì)、商業(yè)和環(huán)境需求，同時(shí)優(yōu)化可用資源。

社區(qū)O2O提供的服務(wù)以滿足居住人群生活需求為主，消費(fèi)形式包括到店服務(wù)及上門服務(wù)，行業(yè)涵蓋餐飲、社區(qū)零售、洗衣服務(wù)、家政清潔、美容美發(fā)、以及社區(qū)觀影與沐浴等休閑服務(wù)行業(yè)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：大型企業(yè)已實(shí)現(xiàn)后向一體化布局

社區(qū)O2O產(chǎn)業(yè)鏈中游則分為“Online”、“2”、“Offline”三個(gè)部分，“Online”部分也就是線上平臺(tái)端，這個(gè)平臺(tái)可以是不參與商品銷售，不限定商戶，只是單純提供平臺(tái)的第三方企業(yè);也可以是某一企業(yè)單獨(dú)為自身產(chǎn)品銷售搭建的專門性的平臺(tái);此外隨著社區(qū)O2O的繁榮發(fā)展，作為社區(qū)運(yùn)營的重要中間角色——物業(yè)平臺(tái)，也逐漸開始承擔(dān)起平臺(tái)方的角色。“Offline”部分則指的是線下實(shí)體店，O2O的商業(yè)模式中，線上平臺(tái)更側(cè)重的式引流的角色，消費(fèi)過程的發(fā)生則更側(cè)重在線下實(shí)體店，而線下實(shí)體店主要就包括個(gè)體商戶和相應(yīng)平臺(tái)的直營店/體驗(yàn)店;最后是連接“Online”和“Offline”的“2”的部分則主要是相應(yīng)完善的移動(dòng)支付體系。

從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)來看，線下實(shí)體段參與企業(yè)主要有永輝超市、百聯(lián)集團(tuán)、三江購物等等，線上平臺(tái)端則根據(jù)所提供產(chǎn)品類型不同可以分為商品類和服務(wù)類，參與企業(yè)不僅包括了像美團(tuán)、口碑等僅開發(fā)平臺(tái)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，還包括了盒馬鮮生這類既做平臺(tái)有做實(shí)體服務(wù)商品供應(yīng)的企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程

我國社區(qū)O2O萌芽于2012年，概念首次進(jìn)入中國，國內(nèi)陸續(xù)有企業(yè)開始試水，2013-2014年是社區(qū)O2O最熱的兩年，互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛設(shè)立子公司布局社區(qū)O2O業(yè)務(wù)，相關(guān)投資事件層出不窮。2015-2016年經(jīng)過沉寂后，2016年社區(qū)O2O又因“新零售”概念的提出而再遇熱度，進(jìn)入成熟期。

行業(yè)政策背景

我國社區(qū)O2O行業(yè)的政策規(guī)劃主要涉及促進(jìn)消費(fèi)、促進(jìn)電子商務(wù)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展等各方面息息相關(guān)，部分匯總?cè)缦拢?/p>

具體來看，規(guī)劃明確“十四五”期間電子商務(wù)交易額CAGR達(dá)到23.7%，2026年我國電商交易規(guī)模達(dá)到46億元，其中，農(nóng)村電商的交易規(guī)模規(guī)劃CAGR最高，達(dá)到56.4%，反映我國對(duì)農(nóng)村線上購物的支持力度進(jìn)一步極大。結(jié)合現(xiàn)狀來看，目前社區(qū)O2O主要集中在一二線城市，農(nóng)村地區(qū)的普及率不高，未來，隨著規(guī)劃中電子商務(wù)在農(nóng)村地區(qū)不斷推進(jìn)，社區(qū)O2O模式將下沉至農(nóng)村社區(qū)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、安卓系統(tǒng)主體規(guī)模數(shù)量較多

依據(jù)七麥數(shù)據(jù)網(wǎng)以“社區(qū)O2O”為關(guān)鍵詞的應(yīng)用程序來看，蘋果系統(tǒng)有關(guān)社區(qū)O2O的APP數(shù)量有66個(gè)，安卓系統(tǒng)的相關(guān)APP數(shù)量為94個(gè)。整體來看，目前我國社區(qū)O2O平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)穩(wěn)定。

2、社區(qū)O2O用戶規(guī)模龐大，一線城市滲透率最高

2021年，我國整體社區(qū)O2O滲透率在74%，其中一線城市的社區(qū)O2O滲透率最高，達(dá)到81%。整體來看，社區(qū)O2O的滲透與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、人口、配套等關(guān)鍵要素息息相關(guān)。

依據(jù)滲透率測(cè)算我國社區(qū)O2O行業(yè)的用戶規(guī)模得出，我國社區(qū)O2O行業(yè)用戶規(guī)模龐大，且呈持續(xù)擴(kuò)張趨勢(shì)。2021年，我國社區(qū)O2O行業(yè)用戶規(guī)模達(dá)7.64億人。整體群體基礎(chǔ)龐大，應(yīng)用廣泛。

3、社區(qū)O2O到家模式規(guī)模高增長

2016-2021年，我國社區(qū)O2O的市場(chǎng)規(guī)模逐年遞增，2021年我國社區(qū)O2O市場(chǎng)規(guī)模為33160億元，同比增長26.19%。具體來看，到家模式在2021年反超到店模式，成為社區(qū)O2O市場(chǎng)最重要細(xì)分。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國社區(qū)O2O注冊(cè)企業(yè)主要分布在廣東省。其次為江蘇、上海等沿海城市;四川的社區(qū)O2O企業(yè)數(shù)量亦較多。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多;數(shù)據(jù)截至2022年9月14日。

從社區(qū)O2O產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，廣東省社區(qū)O2O產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏碧桂園(02007.HK)、萬科A(000002.SZ)、保利發(fā)展(600048.SH)、時(shí)代鄰里(09928.HK)等龍頭企業(yè)。浙江和上海的社區(qū)O2O產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，前者有三江購物(601116.SH)、南都物業(yè)(603506.SH)等上市企業(yè)，后者有百聯(lián)股份(600827.SH)、來伊份(603777.SH)等上市企業(yè)。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

依據(jù)七麥數(shù)據(jù)的應(yīng)用程序排行來看，在社區(qū)O2O的相關(guān)APP以美團(tuán)的綜合排名第一，相關(guān)考量指標(biāo)包括下載量、APP收入、搜索量等，其在整體APP榜單中排名13位。其次為58同城APP，為社區(qū)O2O的APP榜單綜合排名第二，但整體APP榜單已經(jīng)跌出前20。

注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2022年6月17日，未剔除同一主體不同APP的情況。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、政策退坡，競(jìng)爭(zhēng)加劇

隨著我國疫情防控常態(tài)化，越來越多的商家選擇加入所處社區(qū)的生態(tài)，未來我國社區(qū)O2O行業(yè)趨勢(shì)如下：

2、未來社區(qū)O2O行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模接近7萬億元

我國社區(qū)O2O行業(yè)發(fā)展依托社區(qū)消費(fèi)模式普及率增加，用戶規(guī)模逐漸下沉至三四線城市，以及隨著疫情常態(tài)化防控，消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣逐漸依賴線上平臺(tái)，加之互聯(lián)網(wǎng)和5G技術(shù)的升級(jí)，未來我國社區(qū)O2O市場(chǎng)規(guī)模將接近7萬億元。

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