行業主要上市公司：主要有美團-W(03690.HK)、永輝超市(601933.SH)、步步高(002251.SZ)、百聯股份(600827.SH)、中百集團(000759.SZ)、碧桂園(02007.HK)、萬科A(000002.SZ)、保利發展(600048.SH)等

本文核心數據：市場規模、競爭格局、滲透率

行業概況

1、定義

社區O20是指以社區及附近一定范圍(3-5km)內為生態圈，基于互聯網新興技術將社區范圍內的實體零售、服務行業等與線上平臺有機關聯，進一步從多角度貼近各住戶的生活，滿足住戶的差異化需求和提升商家服務質量，深度挖掘社區價值的閉環式商業體系。這種模式能夠平衡社會、商業和環境需求，同時優化可用資源。

社區O2O提供的服務以滿足居住人群生活需求為主，消費形式包括到店服務及上門服務，行業涵蓋餐飲、社區零售、洗衣服務、家政清潔、美容美發、以及社區觀影與沐浴等休閑服務行業。

2、產業鏈剖析：大型企業已實現后向一體化布局

社區O2O產業鏈中游則分為“Online”、“2”、“Offline”三個部分，“Online”部分也就是線上平臺端，這個平臺可以是不參與商品銷售，不限定商戶，只是單純提供平臺的第三方企業;也可以是某一企業單獨為自身產品銷售搭建的專門性的平臺;此外隨著社區O2O的繁榮發展，作為社區運營的重要中間角色——物業平臺，也逐漸開始承擔起平臺方的角色。“Offline”部分則指的是線下實體店，O2O的商業模式中，線上平臺更側重的式引流的角色，消費過程的發生則更側重在線下實體店，而線下實體店主要就包括個體商戶和相應平臺的直營店/體驗店;最后是連接“Online”和“Offline”的“2”的部分則主要是相應完善的移動支付體系。

從產業鏈生態來看，線下實體段參與企業主要有永輝超市、百聯集團、三江購物等等，線上平臺端則根據所提供產品類型不同可以分為商品類和服務類，參與企業不僅包括了像美團、口碑等僅開發平臺的互聯網企業，還包括了盒馬鮮生這類既做平臺有做實體服務商品供應的企業。

行業發展歷程

我國社區O2O萌芽于2012年，概念首次進入中國，國內陸續有企業開始試水，2013-2014年是社區O2O最熱的兩年，互聯網巨頭紛紛設立子公司布局社區O2O業務，相關投資事件層出不窮。2015-2016年經過沉寂后，2016年社區O2O又因“新零售”概念的提出而再遇熱度，進入成熟期。

行業政策背景

我國社區O2O行業的政策規劃主要涉及促進消費、促進電子商務和數字經濟發展等各方面息息相關，部分匯總如下：

具體來看，規劃明確“十四五”期間電子商務交易額CAGR達到23.7%，2026年我國電商交易規模達到46億元，其中，農村電商的交易規模規劃CAGR最高，達到56.4%，反映我國對農村線上購物的支持力度進一步極大。結合現狀來看，目前社區O2O主要集中在一二線城市，農村地區的普及率不高，未來，隨著規劃中電子商務在農村地區不斷推進，社區O2O模式將下沉至農村社區。

產業發展現狀

1、安卓系統主體規模數量較多

依據七麥數據網以“社區O2O”為關鍵詞的應用程序來看，蘋果系統有關社區O2O的APP數量有66個，安卓系統的相關APP數量為94個。整體來看，目前我國社區O2O平臺的競爭相對穩定。

2、社區O2O用戶規模龐大，一線城市滲透率最高

2021年，我國整體社區O2O滲透率在74%，其中一線城市的社區O2O滲透率最高，達到81%。整體來看，社區O2O的滲透與當地的經濟、人口、配套等關鍵要素息息相關。

依據滲透率測算我國社區O2O行業的用戶規模得出，我國社區O2O行業用戶規模龐大，且呈持續擴張趨勢。2021年，我國社區O2O行業用戶規模達7.64億人。整體群體基礎龐大，應用廣泛。

3、社區O2O到家模式規模高增長

2016-2021年，我國社區O2O的市場規模逐年遞增，2021年我國社區O2O市場規模為33160億元，同比增長26.19%。具體來看，到家模式在2021年反超到店模式，成為社區O2O市場最重要細分。

行業競爭格局

1、區域競爭格局

根據企查貓查詢數據顯示，目前中國社區O2O注冊企業主要分布在廣東省。其次為江蘇、上海等沿海城市;四川的社區O2O企業數量亦較多。

注：顏色越深代表企業數量越多;數據截至2022年9月14日。

從社區O2O產業上市公司的地區分布來看，廣東省社區O2O產業的上市企業數量最多，其中不乏碧桂園(02007.HK)、萬科A(000002.SZ)、保利發展(600048.SH)、時代鄰里(09928.HK)等龍頭企業。浙江和上海的社區O2O產業的上市企業數量亦較多，前者有三江購物(601116.SH)、南都物業(603506.SH)等上市企業，后者有百聯股份(600827.SH)、來伊份(603777.SH)等上市企業。

注：顏色越深代表企業數量越多。

2、企業競爭格局

依據七麥數據的應用程序排行來看，在社區O2O的相關APP以美團的綜合排名第一，相關考量指標包括下載量、APP收入、搜索量等，其在整體APP榜單中排名13位。其次為58同城APP，為社區O2O的APP榜單綜合排名第二，但整體APP榜單已經跌出前20。

注：統計時間截至2022年6月17日，未剔除同一主體不同APP的情況。

行業發展前景及趨勢預測

1、政策退坡，競爭加劇

隨著我國疫情防控常態化，越來越多的商家選擇加入所處社區的生態，未來我國社區O2O行業趨勢如下：

2、未來社區O2O行業市場規模接近7萬億元

我國社區O2O行業發展依托社區消費模式普及率增加，用戶規模逐漸下沉至三四線城市，以及隨著疫情常態化防控，消費者的消費習慣逐漸依賴線上平臺，加之互聯網和5G技術的升級，未來我國社區O2O市場規模將接近7萬億元。

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