行業(yè)主要上市公司：杰創(chuàng)智能(301248.SZ)、威創(chuàng)股份(002308.SZ)、*ST飛瑞敖(870418.NQ)、毅航互聯(lián)(834212.NQ)、弘高科技(872740.NQ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國集成電路銷售規(guī)模;廣州集成電路產(chǎn)值;廣州集成電路企業(yè)數(shù)量

集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額呈逐年上升的趨勢，增長速度維持較高的水平。2021年是中國”十四五”開局之年，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的驅(qū)動下，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長態(tài)勢，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬億元。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458.3億元，同比增長18.2%。

——集成電路產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游為集成電路設(shè)計于制造所需的自動化工具EDA;搭建SoC所需的核心功能模塊半導(dǎo)體IP;集成電路制造環(huán)節(jié)的核心生產(chǎn)設(shè)備及材料;中游是通過電路設(shè)計、仿真、驗(yàn)證、物理實(shí)現(xiàn)等步驟生成版圖的IC設(shè)計廠商;將版圖信息用于制造集成電路的制造廠商;為芯片提供與外部器件連接并提供物理機(jī)械保護(hù)的封裝廠商;對芯片進(jìn)行功能和性能測試的測試廠商;下游包括各應(yīng)用領(lǐng)域集成芯片至自身產(chǎn)品的系統(tǒng)廠商或制造商。根據(jù)集成電路各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游半導(dǎo)體IP及EDA軟件的利潤水平最高，其中EDA的代表性上市公司毛利率高達(dá)80%-95%;另一方面，中游封裝測試環(huán)節(jié)的毛利水平相對較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

廣州市集成電路產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

廣州和周邊地區(qū)已成為國內(nèi)集成電路的最大集散地和消耗地，集成電路市場消耗量占全國三分之二。近年來，廣州頒布實(shí)施了多項行動方案促進(jìn)集成電路的發(fā)展;2013-2020年，廣州每年均制定了集成電路推廣應(yīng)用財政支持政策，鼓勵和支持集成電路在各個領(lǐng)域的應(yīng)用;2022年3月，廣州出臺《廣州市半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2022-2024年)》，其中明確提出到2024年，年主營業(yè)務(wù)收入突破500億元，年均增長超過15%的目標(biāo);截至2022年9月中旬，2022年廣州市共有22條相關(guān)政策公布。

注：統(tǒng)計時間截至2022年9月21日。

廣州市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——廣州市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，廣州市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在上游半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體設(shè)備、EDA;中游集成電路設(shè)計、制造、封裝測試;以及下游消費(fèi)電子、汽車電子等均有企業(yè)布局：

——廣州市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前廣州市集成電路設(shè)計、制造代表企業(yè)主要分布在黃埔區(qū)、南沙區(qū)、增城區(qū)、天河區(qū)等。相對而言，黃埔區(qū)、天河區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——廣州市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

集成電路是廣州市大力發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一。依據(jù)《廣州市半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2022-2024年)》，廣州市集成電路發(fā)展格局為“一核兩極多點(diǎn)”：以黃埔區(qū)為核心，建設(shè)綜合性半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，圍繞集成電路制造，引入和培育一批高端芯片設(shè)計、關(guān)鍵材料設(shè)備、先進(jìn)封裝測試企業(yè)和重點(diǎn)創(chuàng)新平臺。以增城區(qū)、南沙區(qū)為兩極，增城區(qū)主要聚焦智能傳感器和芯片制造等領(lǐng)域，充分發(fā)揮高校、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)的作用，加快大灣區(qū)智能傳感器產(chǎn)業(yè)園項目落地建設(shè);南沙區(qū)重點(diǎn)打造寬禁帶半導(dǎo)體設(shè)計、制造和封裝測試全產(chǎn)業(yè)鏈基地。

廣州市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——集成電路產(chǎn)值年均增長超15%

近年來，廣州市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2019年，廣州市集成電路的產(chǎn)值為178億元，2020年達(dá)到210億元，同比增長18%。2021年1-9月，廣州集成電路產(chǎn)值為180億元。依據(jù)《廣州市半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2022-2024年)》，到2024年，集成電路產(chǎn)值將達(dá)到500億元，年均增長超15%。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來集成電路歷年新注冊企業(yè)數(shù)量波動增長。截至2022年9月19日，廣州集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超300家。

廣州市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——廣州市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)廣州市工信局印發(fā)的《廣州市半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2022-2024年)》，到2024年，年主營業(yè)務(wù)收入突破500億元，年均增長超過15%。培育5家以上銷售收入超億元的集成電路設(shè)計企業(yè)，建成較大規(guī)模特色工藝制程生產(chǎn)線，部分化合物半導(dǎo)體材料、器件生產(chǎn)能力國內(nèi)領(lǐng)先，特種裝備及零部件發(fā)展初具規(guī)模。

——廣州市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

到2024年，廣州市將攻關(guān)10項主要任務(wù)，助力發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國集成電路（IC）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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