行業(yè)主要上市公司：廣汽集團(601238.SH);瑞立科密(TG8012);鵬輝能源(300438.SZ);昊志機電(300503.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國新能源汽車供需規(guī)模;廣州新能源汽車產量;廣州新能源汽車企業(yè)數(shù)量

新能源汽車產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)模

新能源汽車是我國應對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，在政策和市場需求的推動下，我國新能源汽車產銷量雙雙增長，2021年，全國新能源汽車實現(xiàn)產量354.5萬輛、實現(xiàn)銷量352.1萬輛;同時，據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全國新能源汽車保有量已達784萬輛，占汽車總量的2.60%。根據(jù)國務院印發(fā)的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，預計銷量將突破700萬輛。

——新能源汽車產業(yè)價值鏈分布

新能源汽車產業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產業(yè)包括新能源汽車充換電運營服務;下游包括汽車后市場服務、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機電控及下游汽車后市場環(huán)節(jié)的利潤水平相對較高，其中汽車后市場服務的代表性上市公司毛利率高達45%-55%;另一方面，上游常規(guī)部件、內外飾件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

廣州市新能源汽車產業(yè)政策環(huán)境

作為全國第二批新能源汽車示范推廣應用城市，“十一五”以來，廣州就頒布實施了多項行動方案促進新能源汽車的發(fā)展;2013-2020年，廣州每年均制定了新能源汽車推廣應用財政支持政策，鼓勵和支持新能源汽車在各個領域的應用;2021年12月，廣州出臺《廣州市智能與新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，其中明確提出了“十四五”期間的發(fā)展目標;2022年，截至9月中旬，廣州市共有31條相關政策公布。

注：統(tǒng)計時間截至2022年9月19日。

廣州市新能源汽車產業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——廣州市新能源汽車產業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，廣州市新能源汽車產業(yè)鏈不斷完善，其中，在鋰電池材料、電池制造、電控電機、底盤系統(tǒng)、車內外飾、整車制造及配套市場環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——廣州市新能源汽車產業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前廣州市新能源整車制造代表企業(yè)主要分布在黃埔區(qū)、番禺區(qū)、從化區(qū)、增城區(qū)、天河區(qū)。相對而言，黃埔區(qū)、番禺區(qū)、天河區(qū)的產業(yè)鏈布局更完善。

——廣州市新能源汽車產業(yè)發(fā)展載體圖譜

發(fā)展新能源汽車產業(yè)是構建城市綠色發(fā)展新格局的重要路徑之一。近年來，廣州市大力推動新能源汽車推廣應用，誕生了眾多新能源汽車制造優(yōu)勢聚集區(qū)，其中，番禺區(qū)依托番禺汽車城，以及廣汽乘用車、廣汽埃安等整車制造企業(yè)，配套多家產業(yè)鏈零部件企業(yè)，快速形成了新能源汽車優(yōu)勢產業(yè)帶。另外，在花都區(qū)、天河區(qū)、增城區(qū)、從化區(qū)、南沙區(qū)也均有新能源汽車產業(yè)園區(qū)分布。

廣州市新能源汽車產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年新能源汽車產量達到15萬輛

近年來，廣州市新能源汽車產業(yè)發(fā)展迅猛。2017年，廣州市新能源汽車的產量僅為7382輛，經過4年的發(fā)展，2021年，廣州市新能源汽車產量已經達到15萬輛。同時，在新能源汽車的有效推廣下，2021年全市新能源汽車銷量13.18萬輛。

——新增注冊企業(yè)增長迅猛

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來新能源汽車歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2022年9月19日，廣州新能源汽車產業(yè)相關的注冊企業(yè)超4000家。

廣州市新能源汽車產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃(量化政策目標/定性發(fā)展規(guī)劃內容)

——廣州市新能源汽車產業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)廣州市政府印發(fā)的《廣州市智能與新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，到2025年，廣州市建成國家級智能汽車產業(yè)化示范區(qū)、基于寬帶移動互聯(lián)網(wǎng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智能交通應用示范區(qū)、國家5G車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)、新能源汽車產業(yè)發(fā)展高地和汽車國際貿易中心(“三區(qū)一高地一中心”)，支撐打造全球知名“智車之城”，引領全國智能與新能源汽車產業(yè)高質量發(fā)展。

具體指標有，到2025年新能源汽車產能達到200萬輛，保有量達到80萬輛，滲透率達到50%等。

——廣州市新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，廣州市將攻關四項關鍵技術助力發(fā)展新能源汽車產業(yè)：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究、政策研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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