行業(yè)主要上市公司：鵬鼎控股(002938)、東山精密(002384)、深南電路(002916)、滬電股份(002463)、景旺電子(603228)、方正科技(600601)、勝宏科技(300476)、超聲電子(000823)、崇達(dá)技術(shù)(002815)、生益電子(688183)、奧士康(002913)、博敏電子(603936)、弘信電子(300657)、世運(yùn)電路(603920)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)值、市場份額、集中度

鵬鼎旗勝和東山精密位列前三

目前，全球印制電路板(PCB)主要參與者有臻鼎(及旗下全資子公司鵬鼎控股)、欣興集團(tuán)、東山精密、日本NOK旗下軟板大廠日本旗勝(Nippon Mektron)、華通、健鼎、TTM迅達(dá)科技等。根據(jù)各個(gè)公司2021年?duì)I收，日本旗勝、鵬鼎控股和東山精密市場份額位列前三，市場份額均在5.5%以上;其次是欣興集團(tuán)、揖斐電(Ibiden)、和TTM迅達(dá)科技，市場份額均在2.5%以上。綜合來看，全球PCB行業(yè)參與者分布較為分散，競爭十分激烈。

全球市場參與者競爭十分激烈

集中度方面，2021年全球印制電路板(PCB)行業(yè)CR3集中度超過15%，CR5集中度約25%，而CR10集中度接近40%。綜合來看，全球PCB市場整體集中度偏低，市場內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且競爭十分激烈，頭部規(guī)模效應(yīng)不明顯。

中國已成為全球PCB產(chǎn)業(yè)中心

根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2016-2021年，全球PCB百強(qiáng)企業(yè)主要集中在亞洲地區(qū)，如中國大陸、中國臺(tái)灣、日本、韓國，上述地區(qū)上榜企業(yè)總體營收每年占比均在90%左右波動(dòng)。可以從一定程度上說明，全球印制電路板市場重心已轉(zhuǎn)移至亞洲。

2021年度上榜中國企業(yè)的市場規(guī)模占比約為63%，較上一年度上升約2.7個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)增長態(tài)勢。其中，中國大陸上榜企業(yè)的市場規(guī)模占比接近30%，較上一年度上升約2個(gè)百分點(diǎn);而中國臺(tái)灣上榜企業(yè)的市場規(guī)模占比接近35%，同比上升0.7%;另外，日本、韓國上榜企業(yè)的市場規(guī)模占比分別約為18%和12%。

綜合來看，中國上榜企業(yè)總體營收占比最大，且中國屬于百強(qiáng)企業(yè)的企業(yè)總規(guī)模占百強(qiáng)企業(yè)總規(guī)模的比重提升，從一定程度上說明中國企業(yè)PCB競爭實(shí)力有所增強(qiáng)，中國已成為全球PCB產(chǎn)業(yè)中心。

中國企業(yè)全球競爭實(shí)力較強(qiáng)

根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2021年度上榜的中國企業(yè)總計(jì)62家，占整體百強(qiáng)企業(yè)超六成，中國企業(yè)在全球PCB行業(yè)中占據(jù)重要地位。其中，中國大陸企業(yè)數(shù)量占比接近40%，中國臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)數(shù)量占比超過20%;日本企業(yè)數(shù)量約占整體20%;韓國企業(yè)占整體約10%左右;其余國家及地區(qū)企業(yè)總計(jì)占比不超過10%。

因此，中國企業(yè)在全球印制電路板行業(yè)中表現(xiàn)突出，競爭實(shí)力得到全球PCB市場的肯定。

中國PCB產(chǎn)業(yè)正在蓬勃發(fā)展

根據(jù)Prismark的資料，進(jìn)入2021年全球前20名PCB制造商排行榜中的中國企業(yè)占據(jù)較大份額，其中中國臺(tái)灣企業(yè)9家(臻鼎、欣森集團(tuán)、華通、健鼎、瀚宇博德、南亞電路板、滬士、景碩、臺(tái)郡)，中國大陸3家(東山精密、深南電路、景旺電子)。

從產(chǎn)值角度來看，中國臺(tái)灣臻鼎產(chǎn)值最大，超過55億美元;其次是中國臺(tái)灣欣森集團(tuán)，產(chǎn)值接近40億美元;中國大陸東山精密產(chǎn)值超過30億美元。全球前20的PCB廠商產(chǎn)值均在12億美元之上。因此，全球PCB產(chǎn)業(yè)目前發(fā)展勢頭較好。

綜合來看，全球前20家PCB企業(yè)中中國本土PCB廠商占比約為60%，且超過一半以上產(chǎn)值來自中國大陸及中國臺(tái)灣。因此，中國本土PCB產(chǎn)業(yè)正蓬勃發(fā)展且本土企業(yè)競爭實(shí)力較強(qiáng)。

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